陳吉老師

陳吉老師 銀行零售財富管理專家

24年銀行零售管理實戰(zhàn)經驗

某上市銀行連續(xù)9年業(yè)績排名總行冠軍

2018年帶領團隊實現(xiàn)開門紅存款較去年增長200%，位居某上市銀行系統(tǒng)內分行排名首榜

擔任某上市銀行省級分行零售銀行部總經理八年，取得優(yōu)秀業(yè)績

曾任：中國建設銀行某二級分行 會計結算部副經理

曾任：招商銀行某省級分行 零售銀行部總經理助理

擅長領域：零售客戶管理、高凈值客戶經營、財富管理、理財經理培育

陳吉老師擁有24年銀行管理實戰(zhàn)經驗，每年組織全轄區(qū)百余場零售客戶活動，并輔導40多個營業(yè)網點零售業(yè)務創(chuàng)新項目運作和成功落地。曾連續(xù)9年業(yè)績排名總行冠軍，團隊管理客戶總資產達150億，服務個人客戶50萬。累計主導10余個零售業(yè)務大型創(chuàng)新項目，為招商銀行20余家營業(yè)網點進行 “網點創(chuàng)贏”（健全零售銀行市場渠道的重要項目）、北京銀行17個網點進行高端客戶資產配置等課程培訓，獲得總行領導的一致好評。

實戰(zhàn)經驗：

→某上市銀行某省級分行 零售銀行部總經理

▄ 負責分行從零創(chuàng)建零售團隊，為團隊組織理財、營銷、管理技能等培訓輔導，累計為銀行培育40余人的理財經理團隊，10余人高凈值客戶經理和投顧團隊，其中多人在全國大型賽事中獲得優(yōu)秀理財師、個人投資專家稱號。

▄ 創(chuàng)新推出“個貸工廠”零售模式，實現(xiàn)“三天放款”流程服務，迅速打開市場，1年內實現(xiàn)放款超10億元，助推個貸市場份額的迅速提升，為銀行積累了大批量零售客群。

▄ 搭建多個零售業(yè)務團隊，梳理零售客戶管理體系，使零售業(yè)務全面發(fā)展，2018年帶領團隊實現(xiàn)開門紅存款增長10億元，較去年增長200%，榮獲北京銀行系統(tǒng)分行銷售排名冠軍。

→招商銀行某省級分行 零售銀行部總經理助理

▄ 組織開展分行第一批網點創(chuàng)贏項目提升培訓（網點創(chuàng)贏項目是銀行為進一步實現(xiàn)交易服務型網點向銷售服務型網點轉型，健全零售銀行市場渠道的重要項目），為營業(yè)網點廳堂主管制定培訓計劃，定期每周組織營銷轉型和產能提升培訓，并進行每周跟班輔導，組織銷售話術演練，輔導20余家營業(yè)網點從交易型向營銷型轉型，共培養(yǎng)40余名優(yōu)秀專職理財經理人，該項目的成功為招行某分行零售轉型打下堅實基礎，并為總行網點創(chuàng)贏項目提供成功范本。

▄ 參與招商銀行產能飛躍項目，建設財富管理系統(tǒng)，組織零售客戶關系管理體系，為財富管理實現(xiàn)基金、保險等復雜產品銷售業(yè)績大幅提升打下良好基礎。

主講課程：

《攻無不克——高凈值客戶經營與資產配置策略》

《專業(yè)為先——理財經理培育與專業(yè)價值提升》

《銀行零售客戶關系管理技能提升》

《卓越零售客戶管理與團隊管理技巧》

《新時期銀行財富管理之道》

《新形勢下銀行零售業(yè)務轉型及零售管理提升》

授課風格：

老師結合本人十多年銀行零售管理經驗，引用情景演練式教學法，加實踐案例精準，善于運用大量的工作案例深入淺出的向學員傳授技巧，培訓效果直指學員工作意識的有效突破與工作行為的切實改變。

部分服務客戶：

建設銀行郴州市分行（南大支行、郴南支行、東風路支行、國慶南路支行）、招商銀行長沙分行（雨花亭支行、松桂園支行、曉園支行、井灣子支行）、北京銀行北京總行、北京銀行長沙分行（侯家塘支行、曙光支行、星沙支行）、鶴山農商行、靈石農商行、五臺農商行、鄉(xiāng)寧農商行、壽陽農商行、侯馬農商行、榆次農商行、江門農信社、阿勒泰市青河縣聯(lián)社、漢口銀行、泉州銀行、渤海銀行、福建海峽銀行、蘭州銀行、承德銀行、成都銀行、荊州市商業(yè)銀行、德州銀行、天津銀行、朝陽銀行、鄭州銀行、日照銀行、嘉興市商業(yè)銀行、煙臺市商業(yè)銀行、阜新市商業(yè)銀行、紹興市商業(yè)銀行、義烏農商銀行……

部分客戶評價：

在互聯(lián)網金融與大數(shù)據(jù)時代來臨的新時期，零售轉型已成為銀行系統(tǒng)的高頻詞匯，老師從零售轉型的自上而下推動、自下而上反饋，包含零售業(yè)務競爭態(tài)勢進行分析，并結合大量實踐案例進行融合講解。工具實用、案例豐富、理念明晰，培訓獲益匪淺。

——某支行零售主管行長

通過這次的培訓學習，使我對營銷有了更深一層的認識，學習到了一些新的營銷方面知識，懂得了在實踐中鍛煉出一個高績效的營銷隊伍，對我們銀行的發(fā)展是多么的重要。老師提供了非常實用的營銷工具和方法，學到了很多新的理念和工作技巧，受益良多。

——某支行理財經理劉經理

我平時工作中的內容，經過老師提煉后，思路就更清晰了。通過這次培訓學習，我不僅看到了自己的不足，還學習到了一些新的知識，看到了發(fā)展的希望，確立了今后努力的方向，它就像是黑暗中的一盞明燈，給我以動力。

——某支行零售主管行長

從零售銀行的困境和出路、目標顧客識別、顧客關系建立、客戶關系發(fā)展、客戶關系維護、交叉銷售策略等方面，對零售銀行及信息社會進行了全面詳盡解讀并給出解決方法。從實踐中提煉方法，從方法中提煉理論，陳老師的課讓我更深入地理解了零售業(yè)務的精髓。

——某支行零售部產品經理

老師寓教于樂的教學方式，讓大家在愉悅的氛圍里，掌握如何探尋客戶需求，如何運用有效溝通方式，如何用話術實現(xiàn)產品營銷，讓我明白財富管理是一門技術活也是一門藝術活，這是我今天的收獲。

——某支行財富顧問黎先生

此次培訓讓我知道除了精心維護老客戶，同時還必須勤于開發(fā)新客戶，時刻注意市場的變化動向，掌握客戶的最新情況，隨時做好向客戶介紹新業(yè)務的準備。客戶關系管理是真正的零售核心競爭力，需要團隊合力，也需要組織藝術，收獲很大。

——某支行理財經理王經理

營銷人員要有一雙慧眼，有敏銳的目光時刻了解市場動向，還要從客戶的行為中發(fā)現(xiàn)反映客戶內心活動的信息，它是營銷人員深入了解客戶心理活動和準確判斷客戶的必要前提。更要突破傳統(tǒng)思路，善于采用新方法走新路子，工作需要找方法，營銷需要找工具，謝謝陳老師給我們提供的方法和工具。

——某支行財富顧問劉先生

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