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【課程背景】

當今社會，比起“創(chuàng)造財富”，“守住財富”顯得更加重要。財富的積累或許可以依靠一次絕佳的商業(yè)機會、一次踏準了時代浪潮的紅利回報，然后，如何能守得住財富，并從容穩(wěn)健的將它們交到下一代人以至于第三代、第四代的手上，是很多人茫然無措的話題。現(xiàn)實大量血淋淋的失敗案例，無時無刻不在提醒著我們“無籌劃，不人生”。財富管理與傳承絕不僅僅是億萬富豪之家的才關心的事，梳理財富保護與傳承的意識并設定方案，是當下社會每一個小康之家的標準配置。

本課程設計者與講授者李皖彰老師同時具備法學、經(jīng)濟學、商科的知識體系和海外訪學經(jīng)歷，擁有16年管理咨詢與經(jīng)營管理實踐經(jīng)驗。作為本屆北京市黨外高級知識分子聯(lián)誼會理事，北京市無黨派代表人士，李老師用豐富的管理咨詢與法律服務實踐賦予理論知識生命力，讓學員聽得進、用得到、入腦也入心。課程設計深入淺出，貼合實際需求與應用場景，結合最新法律法規(guī)與實踐案例，全面剖析、步步為營，幫助客戶未雨綢繆、預防和解決財富保護與傳承過程當中可能遇到的問題。讓財富流動，讓愛傳承。

【課程收益】

增強學員財富管理法律基本知識

幫助學員深入理解家庭資產配置與企業(yè)經(jīng)營風險隔離的核心概念

增強學員風險隔離策略和資產配置方法

提升學員專業(yè)服務能力，為客戶提供高效、優(yōu)質的財富管理服務

提升學員解決問題的實踐技能

【課程特色】

結合新形勢、新常態(tài)、新問題，實時更新、靈活實用

結合最高法指導案例及各地最新司法裁判案例，權威高效，直擊熱點、難點、麻痹點

以最新法律法規(guī)與各地司法實踐為依托

學員學得懂、記得住、用得到、吃得透

【課程對象】

銀行/保險/證券公司高級理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理

【課程大綱】

一、財富的傳承與保護：家庭資產配置的重要性

「以案說法」用撫養(yǎng)權換回的遺產

思考：傳承什么？保護什么？

「以案說法」獨生子女小明到底能夠繼承到父母遺產的幾分之一？

「以案說法」關系好的時候是代持，關系破裂了以后就變成贈與？

資產配置的定義和原理

不同資產類別的特點與風險收益特征（實物資產、金融資產、房地產等）

家庭資產配置的目標（財富保值、增值、風險管理等）

家庭資產配置在生命周期不同階段的調整策略

二、這個世界，唯一確定的就是不確定：企業(yè)經(jīng)營風險

婚姻關系變動對財富的影響

「以案說法」“宇宙最強”女人鄧文迪與默多克離婚案

創(chuàng)始人人身意外對企業(yè)經(jīng)營和家庭財富的影響

「以案說法」最愛我的人帶給我最大的麻煩

企業(yè)家的困境：老一輩愿意交班，子女不愿意接班的困境

三、認知企業(yè)家客戶的絕對紅線：與財富關系密切的刑事犯罪

堅持有所為，有所不為，才是提供最優(yōu)質的服務

涉稅刑事法律風險

「以案說法」逃稅的罪與罰：范某冰VS劉某慶

民營企業(yè)家3大高頻率罪名：非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、挪用資金罪

「以案說法」真功夫公司創(chuàng)始人、董事長蔡某標入獄

「以案說法」王某強離婚案與職務侵占罪

虛假訴訟

四、婚姻、家庭與財富關系：家庭資產配置與企業(yè)經(jīng)營風險隔離的必要性

風險隔離的重要性：保護家庭財富，維持家庭生活和財務穩(wěn)定

風險隔離在現(xiàn)代財富管理中的地位和作用

保險在風險隔離中的獨特價值（風險轉移、經(jīng)濟補償?shù)裙δ埽?/p>

非婚同居財產如何認定

婚姻關系存續(xù)期間的財產關系

夫妻財產共有制

離婚與婚姻過錯

孩子撫養(yǎng)權歸屬原則

夫妻共同債務

你和子女的另一半，是什么關系？

五、事業(yè)與財富：家庭資產配置與企業(yè)經(jīng)營風險隔離

創(chuàng)業(yè)、公司與財富管理

婚姻也是一種合伙關系

「以案說法」龍湖地產掌舵人吳某軍與蔡某離婚案

「以案說法」企業(yè)家離婚案及“土豆條款”

「以案說法」京昆侖萬維科技天價離婚案

辛苦經(jīng)營十幾年，家產卻被兒媳婦/女婿分走？

「以案說法」“國美電器”黃某裕與杜某的絕地反擊戰(zhàn)

財富風險的盡職調查

企業(yè)交接班

六、財富管理工具：常見的企業(yè)經(jīng)營風險隔離工具與方法

企業(yè)治理與內部控制：合理劃分個人財產和企業(yè)財產，建立規(guī)范的財務管理制度

擔保與抵押的風險防范：謹慎對待擔保事項，選擇合適的擔保方式

保險策略：人壽保險、健康保險、意外險、團體保險等在不同風險隔離場景中的應用

稅務籌劃：合理利用稅收政策，降低企業(yè)和家庭稅負，增強財富積累能力

協(xié)議工具：無協(xié)議，不人生

婚前財產協(xié)議：“談錢，傷感情”？

離婚協(xié)議

資產代持協(xié)議

意定監(jiān)護協(xié)議

遺囑工具

遺囑的合法形式

遺囑有效的實質要件

遺產管理人、遺囑執(zhí)行人

保險工具

如何向高凈值客戶推薦合適的保險產品組合，實現(xiàn)風險隔離和財富傳承

信托工具

七、課程回顧與總結

李老師

李皖彰老師

——企業(yè)經(jīng)營管理風險與商業(yè)法律實戰(zhàn)派講師

中華全國律師協(xié)會會員、北京市律師協(xié)會會員

國資委、央國企、黨校、高新產業(yè)園區(qū)、高校特聘顧問專家

多家高新產業(yè)園區(qū) 常年法律顧問

曾任：中國礦業(yè)大學（北京）能源與安全產業(yè)技術研究院 培訓中心

副主任

曾任：國家行政學院（現(xiàn)中央黨校）教務管理

曾任：用友集團（ERP軟件/數(shù)智化倡導者）雙創(chuàng)課程總監(jiān)

曾任：SAP-HR模塊管理咨詢顧問

西北農林科技大學（985、211）經(jīng)濟學學士

中國礦業(yè)大學（北京）（211）法律碩士

美國索菲亞大學MBA

比利時蒙斯大學、香港理工大學等高校訪學

第三屆北京市黨外高級知識分子聯(lián)誼會理事

北京市無黨派代表人士

中央電視臺財經(jīng)頻道CCTV2嘉賓

【個人簡介】

懂商業(yè)、懂經(jīng)營管理、懂法律、更懂培訓：還原企業(yè)經(jīng)營管理實踐場景，綜合運用各類培訓技術，將法律思維運用融入企業(yè)實際經(jīng)營場景之中，為疑難問題的解答找到穩(wěn)妥的綜合解決路徑。充分考慮商業(yè)場景的復雜性，不局限于法條文字講規(guī)則，引導學員在課程中思考研討演練，為各類難題找到最適合企業(yè)的個性化最優(yōu)解。

16年企業(yè)管理咨詢培訓服務經(jīng)驗：了解企業(yè)經(jīng)營管理的痛點難點，直面問題、強實戰(zhàn)、強落地、教學案例全部來源于一手企業(yè)真實案例的脫敏改編。為近萬名企業(yè)經(jīng)營管理者和員工授課，帶領團隊實施100+項目實戰(zhàn)經(jīng)驗，多年服務客戶0差評！

只講學員睡不著的培訓課：被多位客戶贊頌為“講課有趣有料的律師”、“強落地執(zhí)行的講師”、“最受90后歡迎的法律老師”。將經(jīng)營管理的方法論、法律法規(guī)的規(guī)則脈絡與思維體系“掰開揉碎”、融入企業(yè)實際場景中，將知識生動形象的講成故事、講成案例、講成段子，學員聽得懂、記得住，用得上！

【實戰(zhàn)經(jīng)驗】

?《新公司法及國有企業(yè)合規(guī)體系建設》---北京熱力集團學員200+，學員百分百認可，直接現(xiàn)場返聘

北京熱力集團面臨著新的法律環(huán)境和合規(guī)要求。因此邀請李皖彰老師受邀為其做《新公司法及國有企業(yè)合規(guī)體系建設》培訓，培訓覆蓋200余名管理層及關鍵員工，提升了管理層和員工的法律意識和合規(guī)能力，確保了企業(yè)在新的法律框架下穩(wěn)健運營學員現(xiàn)場反饋極好，客戶直接預定下個月課程。

?《新公司法下公司治理與實踐》課程——學員200+，且分會場同步直播，深受集團高管認可，綜合評分高達98.7

李皖彰老師為云煤集團講授《新公司法下公司治理與實踐》課程，集團及各分子公司一把手及班子成員、法務、財務人員參加，主會場約200余人，另設有分會場視頻同步直播，云煤集團總法律顧問兼首席合規(guī)官全程參加培訓，認真聽課，并在會后多次與老師交流，對于老師授課非常認可，講課精彩，問題剖析深入細致，講授案例貼合企業(yè)實際，很有收獲。課后現(xiàn)場參訓學員綜合評分98.7分。

?公司法與公司治理及勞動關系管理等——為湖南銀行總行分行做培訓，課后反饋超好，總行直接返聘

李皖彰老師受邀為湖南銀行總行授課，總行及各分行人力資源條線負責人參加現(xiàn)場會議，另設有14個各地視頻分會場，同步視頻直播課程內容，授課結束后，總行人力資源部副部長高度贊譽并發(fā)出返聘邀請。

【授課風格】

?響應時代、靈活實用

李皖彰老師具備法學、商科、經(jīng)濟學等多學科背景，多年實踐經(jīng)驗，課程內容與企業(yè)經(jīng)營管理緊密結合，課程設計新穎實用，凸顯時代性、新穎性、實用性、趣味性，尤其受到80、90、00后的喜愛。

?參與感強、氣氛活躍

李皖彰老師授課氣場宏大、授課方式情切友好、知識面廣博、普通話標準、語言風趣幽默沉穩(wěn)有力量，課程設計融入劇本殺、沙漠模擬等多種教學方式，能充分調動學員的參與感、積極性，課堂氣氛積極活躍，學員學習勁頭十足。

?熱點追蹤、落地實用

李皖彰老師擅長商業(yè)法律熱點難點剖析與企業(yè)經(jīng)營管理結合的案例講解，注重實戰(zhàn)案例研討式教學，體驗式互動課堂，課堂內容專業(yè)性與實戰(zhàn)性兼?zhèn)?，可靈活運用教練技術引發(fā)學員深度思考，落地導向，學以致用。

【主講課程】

經(jīng)營風險：

《企業(yè)經(jīng)營風險管理與管理者合規(guī)履職》（返聘率高）

《國有企業(yè)公司戰(zhàn)略與風險管理》

《落實高質量發(fā)展：項目全過程風險管理》

《民法典與合同全過程風險管理》

《企業(yè)法律風險知識應知應會》

《企業(yè)經(jīng)營風險管理與內控合規(guī)》

《AI賦能企業(yè)經(jīng)營管理風險底層認知提升》

企業(yè)合規(guī)：《國有企業(yè)合規(guī)體系建構與經(jīng)營合規(guī)管理》

《采購與供應鏈合規(guī)管理》

《反洗錢合規(guī)》

《企業(yè)反壟斷法合規(guī)理解與適用》

《知識產權合規(guī)管理體系建構》

人力資源管理（含勞動法）：

《企業(yè)勞動用工風險及應對策略》（返聘率高）

《兩會精神與民法典時代人力資源管理與勞動用工風險》

《國企末等調整與不勝任退出制度操作實務》

《員工關系管理-構建和諧職場》

《中層管理者（非人）勞動用工實戰(zhàn)技能提升》

公司治理（含公司法）：

《新公司法下公司治理與實踐》（返聘率高）

《治理有道·開局十五五：公司治理與企業(yè)家精神》

《新公司法下公司治理與董監(jiān)高合規(guī)履職》

《從部門到公司：公司治理與經(jīng)營風險管理》（事業(yè)部轉成子公司）

職業(yè)素養(yǎng)（反腐廉潔）：

《落實中央八項規(guī)定·反腐敗廉潔誠信警示教育》

《不碰紅線，不觸底線：守法合規(guī)與廉潔誠信》

《法律思維與風險意識：新員工入職必修課》

檔案管理（含檔案法）：

《現(xiàn)代企業(yè)檔案管理技能提升》

《檔案法律法規(guī)解讀與檔案管理》

招標采購：

《合同與招投標法律風險與應對》

家庭財富：

《守護財富·守護愛：家庭資產配置與企業(yè)經(jīng)營風險隔離策略》

【服務客戶】

制造：國家能源集團、中石化、北京自來水集團、中鐵二局集團、云煤集團、神華國華集團、五礦集團、中冶集團、國家電網(wǎng)、國網(wǎng)中興、國家管網(wǎng)集團北京管道、北京熱力集團、北京燃氣集團、中電科43所、上海電氣集團、中冶新能源、順義市政控股

科技：中關村軟件園、中關村智庫、中關村理工園、北京芯創(chuàng)空間（常年法律顧問）、中關村ICPARK、中關村生命科學園

交通：廣州交通集團、中國民航信息網(wǎng)絡股份有限公司重慶研發(fā)中心、首都機場集團、河北交投、G7易流

服務：保利集團、華融基礎、貴州茅臺集團、遠洋地產、順義賓館、保利國貿、中誠信托、平安擔保、中國移動、唐山文旅集團、華夏銀行龍盈智達、中關村科技創(chuàng)業(yè)金融服務集團、天投集團、中關村發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金、北京啟航創(chuàng)業(yè)投資、農業(yè)銀行、徽商銀行（總行）、湖南銀行（總行）、光大銀行、建設銀行、交通銀行、武漢郵儲、四川郵政、萍鄉(xiāng)郵政、鳳陽農村商業(yè)銀行（總行）、如皋農村商業(yè)銀行、磐安信用聯(lián)社

政府&高校 ：山東德州樂陵市國資委財政系統(tǒng)、蘇州工業(yè)園區(qū)管委會、蘇州獨墅湖創(chuàng)業(yè)大學、河海大學、西安交通大學、中國礦業(yè)大學（北京）、河北交通職業(yè)技術學院、北京信息職業(yè)技術學院

【客戶評價】

李皖彰老師的《企業(yè)經(jīng)營風險管理》課程是我們聽過最實用的法律課，課程貼近實際，能解決實際問題，簡單明了，不講教條，都能聽懂，全都是馬上就用的上的知識點，課程有料，強烈推薦，我們已經(jīng)推薦給了身邊有需要的朋友。

——中冶新能源班子成員

之前采購過其他法律類課程，全是法律理論比較枯燥，容易犯困睡覺，課后也容易忘；但李皖彰老師的課完全不同，非常有趣有料，非常多的實際案例，都是我們用得上的，聚焦熱點難點，聽完非常受啟發(fā)，還會持續(xù)回購！

——湖南銀行人力資源部

推薦《新公司法下公司治理與實踐》，我們組織了集團各分子公司班子成員和法務一起聽課，分會場也都坐滿了人，課程收獲非常大，特別是李老師對董監(jiān)高責任的講解，太實用了，很多以前似懂非懂的知識點講透了！

——云煤集團首席合規(guī)官

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