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【課程背景】

在保險行業，銷售團隊面臨著日益激烈的競爭和越來越高的客戶期望。傳統的銷售模式往往依賴于人工經驗和固定話術，但在面對不同類型的客戶時，這種“一刀切”的方法難以取得最佳效果。銷售人員經常使用相同的推銷語言，不僅缺乏個性化和靈活性，也未能針對客戶的真實需求進行有效溝通。此外，銷售人員的工作時間大部分被重復性的文書工作、客戶數據整理和報告生成等事務所占用，導致他們無法將精力集中在更高價值的客戶管理和業務拓展上。

同時，保險公司面臨著客戶數據分析能力不足的難題。盡管企業擁有大量的客戶數據，但缺乏足夠的智能工具來有效挖掘這些數據背后的價值。傳統的數據處理方式不僅效率低下，而且無法為銷售人員提供實時、精準的客戶畫像和需求預測。銷售人員在沒有足夠數據支持的情況下，很難根據客戶的實際需求制定出合適的產品推薦方案，導致客戶流失率居高不下，產品轉化率低，客戶滿意度也隨之下降。

本課程的存在意義在于，通過AI和DeepSeek工具的應用，幫助保險公司銷售團隊實現從話術生成到客戶管理、從銷售數據分析到流程自動化的全方位提效。課程將教會銷售人員如何利用AI生成個性化的銷售話術，如何通過AI自動化處理客戶數據，提高工作效率，并且幫助他們快速識別潛在客戶和銷售機會。通過實時的數據分析和精準推薦，銷售人員能夠提升產品推薦的精準度與客戶的轉化率。通過這門課程的學習，銷售團隊將不再依賴傳統的人工推銷方式，而是能夠通過數據和AI技術的力量，優化銷售策略，提升團隊整體業績和客戶滿意度，從而在激烈的市場競爭中占據有利地位。。

【課程收益】

掌握AI和DeepSeek如何幫助提升銷售話術的個性化與效率，提升銷售轉化率30%以上。

學會如何使用DeepSeek分析客戶數據，生成精準的客戶畫像和產品推薦。

熟悉如何通過AI自動化客戶管理、銷售數據分析和報告生成，節省20%日常工作時間。

獲取基于AI的數據分析工具，能夠實時調整銷售策略，提高決策效率。

學會如何通過AI優化銷售流程，提升團隊協作與整體銷售效率。

學會通過AI提高客戶滿意度和響應率，實現銷售團隊業績的持續增長

【課程特色】

數據驅動，注重實際應用

案例導向，結合行業實際

實踐互動，鼓勵學員參與

目標明確，聚焦效率提升

【課程對象】

保險銷售人員、保險公司銷售經理及團隊負責人、保險產品經理與市場分析師、保險行業技術支持與數據分析人員

【課程大綱】

一、AI與DeepSeek能為保險銷售帶來什么改變？

1、保險銷售中目前面臨的低效問題

銷售話術的單一性和不靈活性

銷售話術過于模板化，缺乏針對不同客戶的個性化定制。

客戶數據和需求分析的局限性

如何準確掌握客戶的偏好、購買習慣和需求？現有的客戶數據分析手段能否滿足現代銷售的要求？

重復性工作與低效的辦公流程

銷售人員花費大量時間在文書工作、客戶數據整理上，缺乏時間關注高價值客戶。

2、AI和DeepSeek如何解決這些問題？

AI助力個性化話術生成

通過AI分析客戶數據，生成個性化的溝通話術，提升銷售轉化率。

深度數據分析與精準推薦

AI如何通過數據挖掘和分析，為客戶提供最合適的保險產品推薦。

自動化流程與高效辦公

如何使用AI工具自動化日常辦公流程，提升工作效率。

二、如何通過AI優化銷售話術和客戶溝通？

1、銷售話術如何根據客戶需求進行個性化調整？

AI話術生成的工作原理

介紹AI如何通過客戶信息和歷史數據生成適合的銷售話術。

個性化話術的應用場景

探討不同客戶類型下，如何使用AI生成話術進行精準銷售。

2、如何通過AI評估和優化銷售話術的效果？

銷售話術的實時反饋與優化

通過AI分析銷售過程中的互動，優化話術，提高轉化率。

數據驅動的銷售效果評估

如何通過AI評估話術的有效性，實時調整策略以提升客戶滿意度。

3、結合AI工具進行話術訓練與模擬

AI輔助的銷售訓練平臺

提供AI工具，通過模擬對話訓練銷售人員，提高他們的應變能力與溝通技巧。

實時反饋與訓練改進

通過AI對話分析和實時反饋，幫助銷售人員在訓練中不斷提升。

三、AI如何幫助保險公司進行客戶數據分析與精準推薦？

1、如何利用AI進行客戶畫像構建與需求分析？

客戶數據的采集與處理

深入分析如何通過AI自動化收集客戶的多維度數據（例如：購買歷史、興趣點、風險評估等）。

構建精準的客戶畫像

如何根據客戶的數據生成全面的客戶畫像，幫助銷售人員了解客戶需求。

2、如何通過AI進行精準的產品推薦？

個性化推薦算法原理

學習AI推薦系統如何根據客戶畫像與需求推薦最適合的保險產品。

產品匹配與定制化服務

如何將產品與客戶需求精準匹配，提升客戶滿意度。

3、客戶數據分析的風險與機會識別

利用AI識別客戶潛在風險

深度分析AI如何評估客戶的風險狀況，幫助保險公司預判潛在風險。

從數據中發掘銷售機會

AI如何通過客戶數據分析，為銷售團隊提供新的機會和銷售線索。

四、AI如何提升保險銷售的工作效率與流程自動化？

1、如何利用AI自動化銷售流程？

自動化客戶管理與跟進

AI如何幫助銷售團隊自動化客戶管理、提醒跟進，提高客戶轉化率。

銷售數據分析與報告自動生成

如何借助AI工具自動化生成銷售報告，節省時間，提升決策效率。

2、AI如何幫助保險公司減少重復性工作？

自動化合同生成與審批流程

使用AI工具幫助保險公司快速生成合同草稿，并通過自動化審批流程提升效率。

自動化郵件和客戶溝通管理

如何通過AI進行批量郵件發送和客戶溝通管理，節省人工工作時間。

3、AI助力銷售團隊的協同工作與知識共享

AI在團隊協作中的應用

介紹如何通過AI協作平臺提高銷售團隊的溝通與協同效率。

知識管理與共享平臺

AI如何幫助銷售團隊管理和共享銷售經驗、技巧和案例，提高整體團隊效能。

五、如何將AI技術與DeepSeek應用到保險銷售中？

1、如何結合AI和DeepSeek分析保險銷售數據？

DeepSeek數據分析功能介紹

介紹DeepSeek如何通過深度學習和數據分析提升銷售策略的效果。

結合DeepSeek提升保險銷售預測能力

如何利用DeepSeek預測銷售趨勢，優化保險產品的銷售策略。

2、5.2 AI與DeepSeek結合的實際應用案例

成功案例分享

通過案例分享，講解DeepSeek如何在實際保險銷售中提升效率和銷售額。

銷售流程的DeepSeek應用示范

現場演示DeepSeek如何與保險銷售流程結合，提升銷售轉化率。

3、深度應用AI與DeepSeek的未來發展趨勢

未來AI在保險行業的應用前景

探討AI技術在未來保險行業中的發展趨勢，幫助銷售團隊做好前瞻性規劃。

持續學習與AI技術更新

提供持續學習資源，幫助銷售人員持續掌握AI最新技術，提高競爭力。

六、課程總結與互動環節

1、課程回顧與總結

課程內容總結與關鍵要點回顧

總結課程中的關鍵點和學到的核心技巧，幫助學員鞏固所學內容。

2、互動答疑與現場應用討論

互動答疑

解答學員在使用DeepSeek過程中遇到的問題。

現場應用討論

根據學員提出的具體問題，討論如何將DeepSeek應用于不同的保險銷售場景中。

王老師

王長樂老師

——企業AI提效與落地應用實戰專家

百度文心一言繁星講師（文心一言認證AI講師）

混沌學園（TOP級在線商學知識app）AI研習社AI教練

混沌創商院（TOP級線下戰略訓練營）企業戰略創新教練

雀巢中國AI提效特聘輔導顧問

中國國航AI智慧營銷特聘講師

工信部認證人工智能高級應用人才

深圳人工智能學院特聘AI講師

中國傳媒大學 工商管理碩士

【個人簡介】

王長樂老師擁有豐富的企業級AI轉型的項目實施與培訓經驗。作為AI教練，先后為雀巢中國提供AI辦公提效輔導，為中國國航提供AI智慧營銷培訓。他結合企業AI落地應用的最佳實踐，及個人在實際AI應用經驗總結出RBTI法，搭建出AI落地金三角模型，系統指導企業AI落地應用及核心人員的AI能力提升。累計進行20多場AI落地咨詢，培訓企業創始人及核心高管2000多人，好評率98%以上。

【實戰經歷】

1、【AI賦能客服提效】小吊梨湯餐飲集團中后臺工作流程優化AI技術提升，實現中臺客服反饋周期縮短56%，一線部門滿意率從85%提升到95%。

2024年服務小吊梨湯餐飲集團期間，企業中臺面臨服務資源緊張，反饋周期長，一線部門滿意率低的問題。造成這個問題的原因有公司員工流動性大，企業規章管理規則多，業務流程復雜；員工勞動規章制度咨詢、新員工培訓考核、物流采購核銷等工作占用大量中臺人力資源。對于這類重復性簡單腦力工作內容，恰恰是AI的優勢所在。

通過配置AI客服智能體完成高頻內部咨詢反饋工作，實現內部員工咨詢24小時10秒內回復。通過企業內部崗位知識庫搭建，進行信息隔離保證企業信息安全。經過三個月的落地運行，實現中臺反饋周期縮短56%，一線部門滿意率從85%提升到95% 。

2、【AI賦能新媒體內容創作】——北京實訊科技公司小紅書和視頻號團隊內容創作AI營銷內容創作，制作成本降低36%，品質相同的內容創作量增長129% 。

北京實訊科技公司面臨新媒體內容創作效率低，成本高，效果差的問題。經過企業調研分析發現，表象問題是團隊溝通效率低，需求不明確，返工率高，底層原因是員工工作能力參差不齊、工作狀態不穩定、工作認知不統一，對內容創作產生巨大影響。

通過COZE（AI自動化程序）可以替換選題、文字生成、圖片生成等人員工作。通過RBTI法，AI輔助內部評審人員效率提升。經過4個月的工作流程逐步優化，部門人數下降30%，制作成本降低36%，品質相同的內容創作量增長129% 。

3、【AI賦能辦公提效】——上海支涵科技公司標書制作效率提升260%，標書質量從80%提升到96%

上海支涵科技公司面臨標書制作周期長，企業需求針對性差，投標參與數量少的問題。標書是通過人力進行搜索、下載、寫標書、上傳標書等工作。對于人員的專業度要求高，造成招聘難度大。需要注意力集中度高，造成人員很難長時間工作。

王老師在通過詳細工作流程分析后，發現很多的標書內容是標準化的，只有部分內容需要根據企業要求進行針對性調整。通過培訓員工掌握AI賦能電子文檔高效處理的工作方法，使標書制作效率提升260%，標書質量從80%提升到96% 。

【培訓經驗】

1、與百度文心一言合作開發AI應用課—課程播放16973次，5分（滿分）好評率96%

2023年AI快速進入職場人視野，但是很多人卻不知道如何應用。

為了更好的幫助職場人快速掌握AI應用就技術，更好的適應AI時代的職場需求，百度文心一言計劃制作系列AIGC課程。文心一言團隊為此從全國1000多名講師進行篩選，最終有8位老師成為合作課程開發老師。王老師以優秀的授課能力和豐富的AI應用經驗，獲得文心一言團隊的高度認可。

根據職場人高頻應用AI場景，王老師研發課程《職場人的第一節人工智能課》。課程播放16973次，收藏2685個，5分（滿分）好評率96%。

2、雀巢公司中國大健康AI提效訓練營-滿分好評率99%，學完即能應用占比95%

雀巢公司在大力推進企業員工AI應用落地，期待通過AI賦能提升員工辦公效率。

王老師是雀巢公司AI應用培訓專家庫成員，為雀巢公司提供AI課程培訓服務。針對雀巢中國大健康團隊的具體業務需求，進行針對性下線訓練營培訓。主要內容涵蓋AI基礎知識認知、AI提示詞設計、AI辦公提效、AI科普內容生成、AI智能體搭建。

整體參訓學員滿分好評率99%，學完即能應用占比95%。

3、中國音樂學院碩博研究生《人工智能綜合應用實踐授課》

中國音樂學院為在讀碩博研究生開設人工智能綜合應用實踐課。王老師作為AI應用授課專家，為學員提供《AI寫作課》和《AI效率提升課》兩門前沿應用課程。通過RBTI法高效實用AI，提高個人工作效率的技能。課程得到了學校管理層及師生的高度評價，并被收錄為中國音樂學院的學生研習課程。

4、《AI提效內訓營》-累計126場，返聘26期，課程好評率高達97.6%

面對企業期望員工更好認知AI技術，更好應用AI技術進行降本增效的落地應用問題，王老師設計了AI提效內訓營。通過RBTI方法論和AI落地應用金三角模型，幫助參訓學員掌握AI思維，熟練使用AI技術解決工作問題，提升個人和組織的工作效率。

培訓足跡已遍布互聯網科技、食品飲料、房地產、零售、汽車制造、連鎖餐飲以及航空等多個行業的知名企業。累計為百度、蒙牛、龍湖地產、三胖蛋、阿爾特汽車、COMMUNE、中國國航等企業提供企業戰略及AI應用培訓，累計126場，累計培訓人數5000+，返聘26期，課程好評率高達97.6%。

【理論體系】

【RBTI】在教授AI應用的過程中，通過引入結構化邏輯來簡化提示詞的書寫過程，從而大幅提升提示詞的精確度和有效性。這一方法不僅降低了學員在編寫提示詞時遇到的技術門檻，還幫助他們更輕松地理解和掌握AI工具的最佳實踐，最終實現更佳的AI應用效果。在AI應用訓練中，學員滿意度始終在96%以上。

【AI落地金三角】為了幫助企業更有效地將人工智能（AI）技術融入日常運營和管理決策中，我開發了一套獨特的“AI落地應用金三角模型”。該模型通過結合AI優勢、業務場景需求以及員工意愿度三個核心要素，構建了一個全面而系統的框架，旨在為企業創始人和部門主管提供一個清晰的指南，助力更好地推動AI在企業內部的應用，從而獲得“1+1大于2”的協同效應。

【愿景使命】

做AI時代的擺渡人，幫助個人和企業進化成AI時代的超級個體和智能型企業。

【授課風格】

情景式教學：現場使用客戶的真實場景問題進行AI應用演練。教授AI的工具解決方案，讓學員現場體驗應用，現場就能掌握，現場有獲得感。

陷阱式教學：給學員的演練提示詞中加入“錯誤成分”，當學員測試結果出錯后，再帶領學員探尋問題所在。通過“常見問題”的發現，加深學員對操作注意事項的關注和記憶。

類比式教學：通過類比思維，將陌生、枯燥的知識點和學員熟悉的已知知識進行關聯講解。通過舉例子，讓學員秒懂，快速掌握AI相關技術知識。

【主講課程】

AI基礎知識類課程

《AI賦能的辦公流程效能革新 》

《AI驅動的公文寫作效能優化》

《AI驅動的企業視覺營銷效能升級》

《AI引領的繪畫效能革新》

《AI助力人力資源效率提升》

AI場景化課程

《AI PPT：高效PPT生成及美化》

《AI繪畫：高效海報生成及美化》

《AI視頻：所想即所見》

《AI公文寫作》

《AI賦能職場溝通》

《AI賦能產品打造》

AI賦能崗位課程

《AI智慧客服》

《AI智慧人力》

《AI智慧財務》

《AI智慧供應鏈》

《AI智慧辦公應用》

《AI賦能產品經理》

AI賦能行業課程

《中小企業AI應用案例課》

《AI賦能素質教育行業》

【服務客戶】

高校類：中國音樂學院、中國傳媒大學、燕山大學

醫療類：承葛醫藥、雀巢中國大健康

互聯網IT類：百度、字節跳動（飛書）

制造業：IAT汽車設計研究院、中國航天科工集團

服務業：中國國際航空公司、鳳凰傳達教育科技

農業： 三胖蛋、蒙清農業科技

【學員評價】

王老師的“RBTI”提示詞方法好懂，好記，好應用。非常有利于普通人快速掌握如何操作AI，對于具體工作場景任務更有針對性。

-----IAT汽車設計院 院長 王宇

王老師的“AI落地金三角”模型讓我明白了為什么之前AI應用無法落地。思維邏輯清晰了，后面AI應用落地就會有據可依，團隊與AI的融合就會更好。

-----雀巢中國 項目執行總監 高瑩

王老師的AI應用項目案例講解啟發性非常大。看到其他企業面臨的問題和應對的思路，能夠看到自己企業的影子。向先進者學習，向先行者學習。

-----COMMUNE 總經理 孫先國

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