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課程背景：

隨著我國金融市場的快速發(fā)展，以及經(jīng)濟(jì)增長模式的轉(zhuǎn)換和互聯(lián)網(wǎng)金融的快速崛起，金融行業(yè)間競爭日益激烈，銀行業(yè)靠“吃息差”的日子一去不復(fù)返，同時(shí)由于資本市場的波動，銀行的中收大頭落到了保險(xiǎn)上。同時(shí)由于中國經(jīng)濟(jì)的快速變革，保險(xiǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位日益重要，今年以來，我國保險(xiǎn)業(yè)實(shí)施“報(bào)行合一”政策，既規(guī)范了保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展模式，也規(guī)范了保險(xiǎn)銷售環(huán)節(jié)，推動保險(xiǎn)業(yè)與銀行業(yè)深度融合，為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力支持。在此背景下，銀行保險(xiǎn)營銷成為金融行業(yè)的熱門領(lǐng)域，對保險(xiǎn)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和營銷技能提出了更高要求。

新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下，銀行保險(xiǎn)營銷面臨著諸多挑戰(zhàn)。首先，我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級，對保險(xiǎn)需求日益多樣化，保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)需要不斷創(chuàng)新。其次，金融科技的發(fā)展日新月異，保險(xiǎn)企業(yè)需借助先進(jìn)技術(shù)提升營銷效率和客戶體驗(yàn)。此外，市場競爭加劇，保險(xiǎn)企業(yè)要如何在激烈的競爭中脫穎而出，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長，成為擺在保險(xiǎn)營銷人員面前的重要課題。

為適應(yīng)新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展需求，培養(yǎng)一批具備專業(yè)素質(zhì)、創(chuàng)新能力和營銷技巧的銀行保險(xiǎn)銷售人才隊(duì)伍，本課程立足于銀行保險(xiǎn)營銷的實(shí)際業(yè)務(wù)，結(jié)合我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新形勢和保險(xiǎn)業(yè)報(bào)行合一政策的實(shí)施，系統(tǒng)地闡述了銀行保險(xiǎn)營銷的基本理論、實(shí)務(wù)操作、創(chuàng)新策略和營銷技巧。

為此，本課程旨在幫助銀行網(wǎng)點(diǎn)的保險(xiǎn)銷售人員提高專業(yè)知識和技能，提升營銷成功率，實(shí)現(xiàn)2024年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。

課程收益：

1、深刻了解中國新經(jīng)濟(jì)形勢下對銀行保險(xiǎn)銷售帶來的影響以及如何擁抱這種變化。

2、掌握客戶對保險(xiǎn)設(shè)防的原因，并熟練應(yīng)用化解方法進(jìn)行日常保險(xiǎn)營銷工作。

3、掌握數(shù)字時(shí)代保險(xiǎn)營銷攻略的九大方法，輕輕松松賣保險(xiǎn)。

4、掌握在營銷技能不足時(shí)的營銷方法，讓新人也能賣出保險(xiǎn)且快速成長。

課程對象：

個(gè)金保險(xiǎn)專管員、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理等

課程方式：

現(xiàn)場講授+業(yè)內(nèi)經(jīng)典案例分析+情景演練+工具使用+行動計(jì)劃

課程大綱：

第一篇：新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下銀行市場的未來

第一講：新經(jīng)濟(jì)常態(tài)對銀保市場的影響

——變化多端的國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)形勢

1. 客戶需求的變化以及對應(yīng)的營銷策略

2. 銀保市場的變革與市場細(xì)分策略

——新型經(jīng)濟(jì)已成為常態(tài)，讓我們?nèi)ミm應(yīng)并加以利用。

總結(jié)：挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，適應(yīng)新政策，擁抱新經(jīng)濟(jì)，勇立潮頭

第二講：數(shù)字化與大數(shù)據(jù)對銀保市場的影響

一、數(shù)字化對保險(xiǎn)營銷的影響

1. 拓寬客戶了解保險(xiǎn)的新途徑（短視頻等）

2. 提升營銷效率

3. 增加數(shù)字化營銷渠道的選擇與策略

二、大數(shù)據(jù)以及AI技術(shù)在保險(xiǎn)營銷中的應(yīng)用

1. 做精準(zhǔn)客戶畫像

2. 為營銷活動提供數(shù)據(jù)支持

3. 跨界合作與品牌共建的方法

總結(jié)：通過不斷學(xué)習(xí)掌握新技能、利用新媒體宣傳并挖掘客戶

案例分享+研討：湖南郵政線上線下相結(jié)合的親子活動提產(chǎn)能

第二篇：如何讓客戶卸下對保險(xiǎn)的心防

第一講：保險(xiǎn)產(chǎn)品的本質(zhì)功能

一、風(fēng)險(xiǎn)保障功能

1. 人身風(fēng)險(xiǎn)保障

2. 財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)保障

3. 責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)保障

二、投資理財(cái)功能

1. 萬能保險(xiǎn)

2. 投資連結(jié)保險(xiǎn)

3. 分紅保險(xiǎn)

三、衍生功能

1. 資金融通的功能

2. 社會管理的功能

互動研討發(fā)表：我自己或身邊保險(xiǎn)理賠案例分享

第二講：保險(xiǎn)理念與傳統(tǒng)文化的沖突（影響客戶購買保險(xiǎn)的傳統(tǒng)文化觀念）

一、中國傳統(tǒng)文化與保險(xiǎn)的特點(diǎn)和沖突點(diǎn)

1. 中國的儒、道、佛三類傳統(tǒng)文化特點(diǎn)

2. 保險(xiǎn)具備的三種特點(diǎn)

3. 傳統(tǒng)文化與保險(xiǎn)的三組潛在沖突點(diǎn)

二、沖突的原因分析與應(yīng)對策略

1. 文化差異導(dǎo)致認(rèn)知差異

2. 法律與監(jiān)管政策影響客戶對保險(xiǎn)的認(rèn)同

3. 推動保險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新，適應(yīng)時(shí)代變遷

4. 加強(qiáng)保險(xiǎn)知識普及，提高人們認(rèn)知

5. 加強(qiáng)法律建設(shè)，加大監(jiān)管力度，讓人們放心買保險(xiǎn)

案例分享：戀愛保險(xiǎn)不保險(xiǎn)

第三講：為何購買保險(xiǎn)成為剛需

一、家庭風(fēng)險(xiǎn)防范意識的提升與社會保障體系不足

1. 文化水平提高讓客戶更理性看待保險(xiǎn)

2. 理賠案例增多讓客戶看到保險(xiǎn)很保險(xiǎn)

3. 低水平、廣覆蓋的社保體系后勁不足

案例分享：我的三次理賠經(jīng)歷

二、醫(yī)療費(fèi)用和子女教育費(fèi)用逐年上漲

1. 醫(yī)療新技術(shù)帶來的費(fèi)用持續(xù)增長

2. 報(bào)銷比例不足，個(gè)人負(fù)擔(dān)加重

案例分享：我叔叔和嬸子重病報(bào)銷比例不足

3. 教育費(fèi)用年年上漲

4. 教育周期逐漸延長

三、資產(chǎn)傳承與財(cái)富管理需求

1. 保險(xiǎn)在資產(chǎn)傳承中的特殊作用

2. 保險(xiǎn)是富人重要的財(cái)富管理手段

第四講：購買保險(xiǎn)的好處與聰明的購買保險(xiǎn)

一、購買保險(xiǎn)的四大好處

1. 解除突發(fā)意外的后顧之憂

2. 讓患者家屬不用為醫(yī)療費(fèi)四處籌錢

3. 讓老有所養(yǎng)，幼有所教

4. 讓企業(yè)安心生產(chǎn)

二、如何聰明的購買保險(xiǎn)

1. 人生五個(gè)階段購買保險(xiǎn)的建議

2. 三個(gè)維度精打細(xì)算買保險(xiǎn)

3. 三個(gè)避免買保險(xiǎn)入坑的方法

第三篇：數(shù)字時(shí)代的營銷攻略

第一講：利用大數(shù)據(jù)做畫像分析（鎖定目標(biāo)客戶）

一、客戶畫像的維度和數(shù)據(jù)來源

1. 三個(gè)維度為客戶畫像

第一維度：個(gè)人基本信息

第二維度：保險(xiǎn)產(chǎn)品購買信息

第三維度：金融資產(chǎn)分布

2. 大數(shù)據(jù)的內(nèi)外部來源分析

二、客戶畫像匹配分類營銷

1. 五步客戶畫像分析法

2. 五類客戶分類營銷

3. 保險(xiǎn)準(zhǔn)客戶具備的五要素

第二講：精準(zhǔn)高效的電話邀約（約見客戶）

一、當(dāng)前電話邀約中的困惑

1. 客戶為什么來網(wǎng)點(diǎn)

2. 為什么要盡快來網(wǎng)點(diǎn)

二、電話邀約的流程和話術(shù)

1. 電話邀約六步曲

2. 常用錯(cuò)誤的邀約話術(shù)示范

3. 精準(zhǔn)高效邀約話術(shù)展現(xiàn)

4. 8類電邀拒絕處理話術(shù)

研討分享：撰寫一份適合自己的電話邀約話術(shù)并分享

第三講：與客戶溝通的技巧（六步法）（客戶面談）

導(dǎo)入：

1. 溝通的重要性

2. 如何有效表達(dá)

研討發(fā)表：研討適合本地的提問了解客戶信息的話術(shù)并分享

第一步：寒暄贊美，了解客戶

1. 寒暄贊美的原則的技巧

1）寒暄贊美的五個(gè)重要作用——營造輕松的氛圍、接近心理距離、化解不滿情緒、滿足情感需求、發(fā)掘潛在需求

2）寒暄贊美的五大原則——了解客戶、真實(shí)感受、言之有物、恰到好處、因人而異

3）寒暄贊美的六大技巧——熱情、感恩、真誠、具體化、共同愛好、分享

2. 不同客群及場景下贊美的策略

1）對老、中、青三類客戶不同的贊美策略

老年客戶：尊重、傾聽、關(guān)愛

中年客戶：事業(yè)、子女、共鳴點(diǎn)

青年客戶：活力、職業(yè)、共好

2）三種會面場景的贊美策略

首次見面：贊美外表與氣質(zhì)

業(yè)務(wù)洽談中：贊美對方的專業(yè)

售后服務(wù)時(shí)：贊美對方的忠誠與支持、表達(dá)關(guān)心

3）寒暄贊美的注意事項(xiàng)——避免過度和虛假、注意文化差異、尊重客戶隱私

研討分享：參考老師的贊美話術(shù)撰寫五句贊美個(gè)人重點(diǎn)客戶的話術(shù)（家庭主婦、中小企業(yè)主、老年退休）

3. 了解客戶的信息

1）從三個(gè)維度了解客戶的基本信息

2）全面了解客戶金融資產(chǎn)信息

第二步：利用大數(shù)據(jù)挖掘客戶的潛在需求

1. 在數(shù)據(jù)在挖掘客戶需求中的應(yīng)用

2. 需求挖掘工具的使用

工具：草帽人生圖

——推薦解決客戶需求的產(chǎn)品，提高成功率

第三步：利用大數(shù)據(jù)合理配置資產(chǎn)

1. 數(shù)據(jù)的收集與整理

1）宏觀數(shù)據(jù)的收集

2）金融市場數(shù)據(jù)的收集

3）數(shù)據(jù)的清洗與融合

2. 資產(chǎn)配置的原則和工具應(yīng)用

1）三大原則進(jìn)行資產(chǎn)配置

2）定期優(yōu)化和調(diào)整

工具：收益趨勢圖使用講解

工具：家庭資產(chǎn)象限圖使用講解

工具：理財(cái)不可能三角應(yīng)用與講解

情景演練：理財(cái)不可能三角、梯形配置法

第四步：盤點(diǎn)可用資金，講解產(chǎn)品

1. 為客戶盤點(diǎn)資金，明晰保費(fèi)來源

2. 有效說服客戶（產(chǎn)品說明技巧）

1）將產(chǎn)品講明白的重要性

2）九大技巧講明白為何購買保險(xiǎn)——FABE法、富蘭克林法、利益展示法、對比分析法、金融房產(chǎn)法、故事法、超級社保法、需求導(dǎo)向法、情感共鳴法

情景演練：金融房產(chǎn)講解法、超級社保講解法

第五步：讓客戶無法拒絕的促成

1. 如何識別客戶的購買信號

1）五句話暴露客戶購買興趣

2）三個(gè)行為察覺客戶購買想法

3）五個(gè)表情出賣客戶購買意愿

2. 促成八法

1）有效促成的八種方法

2）接地氣的22句促成話術(shù)

3）實(shí)用的兩句防撤前置話術(shù)

情景演練：行動法和噩夢推銷法話術(shù)演練

第六步：輕松解決客戶的異議問題

1. 異議處理四步法

2. 異議處理的3F法則

3. 八個(gè)客戶異議處理的話術(shù)——不喜歡保險(xiǎn)、時(shí)間有點(diǎn)長、我不需要保險(xiǎn)、保險(xiǎn)的收益太低了、五年內(nèi)沒收益、家里人不同意、我沒錢、保險(xiǎn)是騙人的

情景演練：時(shí)間有點(diǎn)長、五年內(nèi)沒收益

第四篇：技能不足時(shí)的營銷策略

第一講：營銷技能不足的表現(xiàn)（四個(gè)維度）

第一維度：不知道要了解客戶哪些信息

第二維度：不會講解保險(xiǎn)產(chǎn)品

第三維度：面談客戶沒有思路

第四維度：對保險(xiǎn)的理念認(rèn)知不清晰

第二講：營銷策略

一、內(nèi)生資源的挖潛

1. 大量開口營銷

2. 充分挖掘部門間、崗位間聯(lián)動的潛力

3. 過往面談記錄深挖

二、外部資源的利用

1. 聯(lián)合保險(xiǎn)公司舉辦沙龍活動

2. 搭建異業(yè)聯(lián)盟場景引見

三、快速提升自身營銷技能

1. 保險(xiǎn)理念要明晰

2. 保險(xiǎn)產(chǎn)品要清晰

3. 保持積極向上的心態(tài)

4. 利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測并提前做好準(zhǔn)備

工具應(yīng)用：草帽人生圖、產(chǎn)品收益趨勢圖、家庭資產(chǎn)象限圖、理財(cái)不可能三角

課程回顧：總結(jié)、提問、分享

彭老師

彭學(xué)剛老師 銀行營銷實(shí)戰(zhàn)專家

25年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

壽險(xiǎn)管理師（中級）

曾任：中國平安（世界500強(qiáng)）內(nèi)蒙古辦事處 | 業(yè)務(wù)主任

曾任：太平洋人壽（世界500強(qiáng)）朔州中支 | 督導(dǎo)訓(xùn)練部經(jīng)理

曾任：泰康人壽（世界500強(qiáng)）山西分公司 | 省公司培訓(xùn)室主任、中支個(gè)險(xiǎn)部經(jīng)理

曾任：中國人保（世界500強(qiáng)）運(yùn)城中支 | 副總經(jīng)理

累計(jì)授課500+場，被多家銀行常年返聘：中國郵政四川巴中分公司（持續(xù)5年），農(nóng)業(yè)銀行廣東分行（持續(xù)3年），建設(shè)銀行湖北省分行、吉安分行（持續(xù)2年），內(nèi)蒙古銀行呼和浩特分行（持續(xù)2年），上海農(nóng)商行（持續(xù)2年）

52個(gè)銀行項(xiàng)目的主導(dǎo)者：主要涉及項(xiàng)目-業(yè)績提升、旺季營銷、銀保輔導(dǎo)、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型等

千萬業(yè)績主要推動者：曾帶領(lǐng)泰康人壽運(yùn)城中支提前135天完成全年任務(wù)，年度承保標(biāo)保3089萬，超全年業(yè)績54.5%。

擅長領(lǐng)域：高端客戶經(jīng)營與開發(fā)、網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理、營銷活動的策劃與實(shí)施、特色客群經(jīng)營、廳堂聯(lián)動營銷、電話邀約與客戶面談、銀行保險(xiǎn)營銷等

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

彭學(xué)剛老師擁有保險(xiǎn)+銀行雙金融行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，是近30家銀行（郵儲銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、民生銀行）網(wǎng)點(diǎn)項(xiàng)目操盤者，為網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)績與效能增長提供了有力的支持。

【01】中國建設(shè)銀行：全量資產(chǎn)提升項(xiàng)目（黃石、潛江、恩施、十堰）、保險(xiǎn)開門紅項(xiàng)目（湖北武漢）、開門紅產(chǎn)能提升項(xiàng)目（江西吉安、九江）

1）全量資產(chǎn)提升項(xiàng)目：針對湖北黃石銅都支行等六家網(wǎng)點(diǎn)的地理位置、客群等實(shí)際情況，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)訴求，設(shè)計(jì)“存量客戶維護(hù)提升和新客戶開拓”方案，進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)和輔導(dǎo)，助力網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)工作效率和客戶營銷成功率的提升，獲得平均99分的好評，實(shí)現(xiàn)新增：存款15763萬、理財(cái)4621萬、貸款3695萬、基金642萬、保險(xiǎn)期交385萬、信用卡163張。

2）開門紅產(chǎn)能提升項(xiàng)目：為江西吉安和九江四家網(wǎng)點(diǎn)提供為期2周的產(chǎn)能提升服務(wù)，通過廳堂營銷訓(xùn)練、客戶面談訓(xùn)練，實(shí)現(xiàn)新增：存款17227萬、理財(cái)3811萬、期交保險(xiǎn)436萬。

3）保險(xiǎn)開門紅項(xiàng)目：為武漢蔡甸區(qū)支行六家網(wǎng)點(diǎn)制定“玉兔迎新、期開得勝”保險(xiǎn)開門紅項(xiàng)目，針對電話邀約、客戶面談等內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)和駐點(diǎn)輔導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)7天290萬期交保費(fèi)。

【02】中國郵政、郵儲：保險(xiǎn)數(shù)智化營銷項(xiàng)目（永州、常德、清遠(yuǎn)、石嘴山、大同、棗莊等）、標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目（山東）、財(cái)富管理體系化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目（湖北荊州）

1）保險(xiǎn)數(shù)智化營銷項(xiàng)目：湖南永州和常德郵政26個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，針對項(xiàng)目管理、營銷活動、營銷技巧等內(nèi)容進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)結(jié)合駐點(diǎn)輔導(dǎo)，10天實(shí)現(xiàn)期交保費(fèi)827萬，同比增長230%。，廣東清遠(yuǎn)郵政9個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，從過程管控、客戶經(jīng)營、電話邀約、客戶面訪等內(nèi)容現(xiàn)場培訓(xùn)結(jié)合駐點(diǎn)輔導(dǎo)，7天實(shí)現(xiàn)期交保費(fèi)270萬，同比增長190%。

2）標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目：為山東濟(jì)南郵儲等6家網(wǎng)點(diǎn)設(shè)計(jì)“標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目”，實(shí)施一點(diǎn)一策化培訓(xùn)和輔導(dǎo)，主要從網(wǎng)點(diǎn)管理、聯(lián)動營銷、存量客戶經(jīng)營、營銷活動等方面開展培訓(xùn)及駐點(diǎn)輔導(dǎo)，項(xiàng)目獲得行方一致好評。

3）財(cái)富管理體系化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目：為湖北荊州郵政2家網(wǎng)點(diǎn)設(shè)計(jì)并落地實(shí)施“財(cái)富管理”項(xiàng)目，從定崗定責(zé)、客戶經(jīng)營體系、廳堂聯(lián)動營銷體系、客戶增值服務(wù)體系等進(jìn)行全方位的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，項(xiàng)目實(shí)施后半年內(nèi)，存款、理財(cái)和保險(xiǎn)等產(chǎn)品銷售同比增長45%。

【03】華夏銀行：昆明華夏銀行財(cái)富學(xué)院速贏項(xiàng)目

財(cái)富學(xué)院速贏項(xiàng)目：執(zhí)行昆明分行兩家支行電邀訓(xùn)練營項(xiàng)目，主要針對客戶分層分群經(jīng)營、電話營銷技能等進(jìn)行專項(xiàng)輔導(dǎo)，電話營銷邀約成功率提升40%。

【04】長沙銀行：華龍支行旺季營銷產(chǎn)能提升項(xiàng)目

產(chǎn)能提升項(xiàng)目：通過項(xiàng)目調(diào)研，結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)層訴求和5家網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際情況，制定“華龍支行旺季營銷產(chǎn)能提升項(xiàng)目”從電話邀約、廳堂聯(lián)動營銷、營銷活動等方面進(jìn)行全員培訓(xùn)，并駐點(diǎn)輔導(dǎo)，10天時(shí)間完成儲蓄加理財(cái)3.9億元。

部分授課案例：

序號企業(yè)課題期數(shù)

1郵政永州分公司《新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的銀行保險(xiǎn)營銷攻略》12期

2郵儲銀行南昌市分行《期交保險(xiǎn)營銷攻略》9期

3郵儲銀行濟(jì)南分行《5G時(shí)代的廳堂聯(lián)動營銷》

《營銷活動策劃》7期

4內(nèi)蒙古銀行呼和浩特分行《5G時(shí)代的廳堂聯(lián)動營銷》

《特色客群經(jīng)營》7期

5潮陽農(nóng)商行《銀行網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》6期

6建行銀行湖北分行《客戶的開發(fā)與維護(hù)》6期

7民生銀行上海分行《高凈值客戶的財(cái)富管理》5期

8中國銀行南通市分行《網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》

《電話營銷》5期

9農(nóng)業(yè)銀行廣州分行《對公客戶的的開發(fā)與維護(hù)》5期

10建設(shè)銀行吉安分行《贏在開門紅——客戶維護(hù)與開發(fā)》4期

主講課程：

《陣地攻堅(jiān)——5G時(shí)代的廳堂聯(lián)動營銷》

《新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的銀行保險(xiǎn)營銷攻略》

《營銷活動的策劃與特色客群經(jīng)營》

《贏在開門紅——銀行客戶維護(hù)與開發(fā)》

《深挖潛能——銀行網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》

《提質(zhì)增效——高凈值客戶財(cái)富管理》

授課風(fēng)格：

深入淺出：內(nèi)容和案例來源于項(xiàng)目輔導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，以解決學(xué)員日常工作中的重點(diǎn)和難點(diǎn)問題，培訓(xùn)緊緊圍繞學(xué)員的實(shí)際工作。

學(xué)即所用：“理論+案例+工具”三合一，邊訓(xùn)邊練，便于學(xué)員理解和掌握。

實(shí)戰(zhàn)落地：以終為始，關(guān)注輔導(dǎo)培訓(xùn)過程中的把控，短期即可見效，長期建立可持續(xù)化經(jīng)營管理體系和經(jīng)營模式，幫助銀行實(shí)現(xiàn)競爭力提升。

部分服務(wù)過的客戶：

建設(shè)銀行：湖北黃石銅都支行、湖北潛江東風(fēng)路支行、湖北武漢蔡甸支行營業(yè)室、湖北武漢沌陽支行、湖北武漢常福新城支行、湖北武漢新福路支行、湖北武漢大集支行、湖北武漢中法新城支行、湖北恩施鶴峰縣支行、湖北十堰茅箭支行、湖北十堰人民路支行、湖北十堰武當(dāng)山支行、江西吉安青原支行、江西吉安井大支行、江西吉安貿(mào)易廣場支行、江西九江虹橋支行、江西九江馬獅支行、河北衡水阜城縣支行等

郵儲銀行：四川綿陽游仙路支局、四川廣元利州區(qū)南街郵政支局、四川廣元蓮花路支行、四川廣元旺蒼縣支行、四川巴中巴州區(qū)龍泉支局、四川巴中市分行營業(yè)部、四川巴中通江縣營業(yè)部、湖南永州東安分公司、湖南常德澧縣分公司、湖南常德石門縣分公司、湖南常德臨澧縣分公司、廣東清遠(yuǎn)清新區(qū)分公司、山東德州德城區(qū)營業(yè)部、山東萊蕪分公司營業(yè)部、山東濟(jì)南解放東路支行、濟(jì)南歷城支行營業(yè)部、濟(jì)南章丘支行營業(yè)部、濟(jì)南平陰愉山支行、山東泰安寧陽支行、南昌贛江新區(qū)支行、南昌南昌縣支行、南昌安義縣支行、南昌進(jìn)賢縣支行、南昌新建縣支行、宜春萬載縣支行、宜春奉新縣支行、廣州越秀營業(yè)部、廣州芳東支行、廣州黃埔支行、廣州白云營業(yè)部、寧夏吳忠鹽池縣分公司、寧夏石嘴山平羅縣分公司、吉林白山市分公司等

中國銀行：廣東惠州分行營業(yè)部、江蘇南通如皋海寧支行、南通開發(fā)區(qū)支行營業(yè)部、南通人民東路支行、南通城東支行營業(yè)部、南通港閘支行營業(yè)部、南通海門秀山支行、南通通州交通北路支行、山東濰坊高密支行等

農(nóng)業(yè)銀行：廣東茂名城南支行、廣州金貴支行、廣州白云富和支行、廣州五山支行、廣州東城支行營業(yè)部、廣州天銀大廈支行、長沙長信支行、長沙育新支行、長沙五一大道支行、浙江杭州錢潮路支行、杭州江城路支行、杭州南肖埠支行、溫州梧田支行、溫州市府路支行等

工商銀行：江蘇蘇州彩香支行、蘇州道前支行、蘇州三元支行、蘇州東吳北路支行、山西運(yùn)城禹都支行、運(yùn)城牡丹支行、運(yùn)城城建支行、運(yùn)城垣曲縣支行、運(yùn)城永濟(jì)市支行等

農(nóng)商銀行：上海五厙支行、上海新浜支行、上海車墩支行、上海葉榭支行、上海張澤支行、上海小昆山支行、上海天馬山支行、上海佘山支行、上海堡鎮(zhèn)支行、上海長興支行、上海五效支行、潮陽陳店支行、潮陽西新支行、潮陽仙斗支行、潮陽文光支行、江西九江武寧支行等

其它銀行：華夏銀行（云南玉溪支行營業(yè)部、玉溪紅塔路支行、昆明螺獅灣支行、昆明大觀支行）民生銀行（上海同福支行、上海浦江支行、）內(nèi)蒙古銀行（呼和浩特分行、烏蘭察布分行、包頭分行）、四川自貢銀行等

部分授課評價(jià)：

彭老師的《高凈值客戶財(cái)富管理》課程，讓我更好地了解高凈值客戶的需求和特點(diǎn)，掌握與高凈值客戶溝通的技巧和方法，提高了客戶服務(wù)的質(zhì)量和效率，給我實(shí)際工作帶來了很大的助力。

——建設(shè)銀行蔡甸支行 張總

彭老師的課程實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)，比較接地氣，在課程中積極和同學(xué)們互動，讓課程不枯燥，能將他行的好的工作方法在課程中進(jìn)行針對性分享，對我的工作技能有較大的提升，所學(xué)知識點(diǎn)能夠直接用于實(shí)際工作當(dāng)中。

——建設(shè)銀行九江馬獅支行 夏行長

彭老師的課程非常精彩，通過實(shí)際案例引導(dǎo)我們學(xué)習(xí)營銷活動召開的流程和細(xì)節(jié)，聽完后才明白，不是活動沒效果，而是我們每次活動召開太隨意，沒有按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行準(zhǔn)備、邀約、事后追蹤等，回到網(wǎng)點(diǎn)后將老師講授的營銷活動六步曲運(yùn)用到實(shí)際工作中。

——郵政銀行四川巴州區(qū)龍泉支局 楊局長

彭老師的課引人入勝，通過提問拋出問題，讓我們先思考，再進(jìn)行課程的講解，中間穿插工作中的實(shí)例，聽后有一種原來如此的感覺，將老師講授的電話營銷和面談技能應(yīng)用到未來的工作，不斷提高成功率，提高工作績效。

——中國銀行南通海寧支行 楊行長

通過彭老師的《銀行網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理》課程，讓我更加深刻的意識到網(wǎng)點(diǎn)管理中，會議管理、目標(biāo)管理的重要性，通過會議讓伙伴們定目標(biāo)、總結(jié)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)當(dāng)日事當(dāng)日畢，每個(gè)人都清楚自己目前的達(dá)成進(jìn)度，避免到月末的時(shí)候說“我沒辦法”，通過管理提升產(chǎn)能。

——郵儲銀行山東解放東路支行 姜行長

彭老師的課程在非常實(shí)用，也非常容易理解，通過案例的方式展開法商的課程，不自覺將自己的客戶帶入到課程情景中，一邊聽課，一邊想我的客戶回頭也得利用這些法律知識點(diǎn)進(jìn)行溝通，讓客戶明白就算婚前全款買的房子也存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及早規(guī)劃，避免財(cái)產(chǎn)的流失。

——上海民生銀行同福支行 蔡經(jīng)理

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