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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

【課程背景】

伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的減速，國(guó)內(nèi)企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，面臨人力成本、環(huán)境成本、融資成本的增加，眾多企業(yè)面臨生死存亡的境地。企業(yè)如何轉(zhuǎn)型？如何融到錢？如何留住核心員工?如何建立自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？成為企業(yè)生存、發(fā)展的痛點(diǎn)。

眾多企業(yè)對(duì)上市缺乏系統(tǒng)的思考，沒(méi)有充分認(rèn)識(shí)資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和邏輯，認(rèn)為上市后就可以有大把的資金、大量的訂單、大步的發(fā)展，殊不知資本市場(chǎng)的險(xiǎn)惡。上市只是企業(yè)戰(zhàn)略的一部分，是企業(yè)發(fā)展的另一個(gè)階段的開(kāi)始，如何充分制定上市計(jì)劃？如何做好上市前、上市中、上市后的管理？如何利用資本市場(chǎng)的實(shí)現(xiàn)企業(yè)的價(jià)值管理？如何進(jìn)行投資者關(guān)系管理？如何完善企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)？。。。。。。成為企業(yè)家爭(zhēng)相尋找、探索、學(xué)習(xí)的目標(biāo)。

《如何成為一家合規(guī)的上市公司》是培訓(xùn)講師劉光耀先生經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和潛心研究，將自己和團(tuán)隊(duì)服務(wù)過(guò)的企業(yè)案例加以提煉，總結(jié)開(kāi)發(fā)了實(shí)用性極強(qiáng)的《資本能量》的系列培訓(xùn)課程，通過(guò)案例復(fù)盤將大量的案例中的因果關(guān)系清晰的梳理，使過(guò)程情景再現(xiàn)，將學(xué)員帶入其中，直接面對(duì)上市企業(yè)困惑，規(guī)范上市企業(yè)的管理，拓展企業(yè)的思路，突破發(fā)展瓶頸、推進(jìn)組織變革、提升管理效率、建立核心競(jìng)爭(zhēng)力，是幫助企業(yè)發(fā)展、合規(guī)性、提升企業(yè)融資能力、保障企業(yè)持續(xù)發(fā)展的經(jīng)典課程。

【課程收益】

1.初步了解上市公司的定位以及董辦和董秘的職責(zé)及其重要性；

2.掌握投資者關(guān)系管理的基本原則；

3.充分了解上市企業(yè)面臨的機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)；

4.挖掘企業(yè)的潛在價(jià)值，打造核心優(yōu)勢(shì)；

5.掌握產(chǎn)融互動(dòng)的原理和價(jià)值管理的基本方法；

6.了解上市企業(yè)資本運(yùn)作的方式；

【課程對(duì)象】

企業(yè)中高層干部

【課程大綱】

一、上市公司和非上市公司有哪些區(qū)別？

1．公司治理

2．組織機(jī)構(gòu)

3．信息管理

4．財(cái)務(wù)管理

5．價(jià)值管理

二、公司治理風(fēng)險(xiǎn)及防范

1.定義

?公司治理制度設(shè)計(jì)不合理

?運(yùn)行機(jī)制不健全

?有一定的潛伏期

2.公司治理風(fēng)險(xiǎn)&管理風(fēng)險(xiǎn)

?公司治理風(fēng)險(xiǎn)更多與制度設(shè)計(jì)有關(guān)

?管理風(fēng)險(xiǎn)

3.公司治理風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式

?股東之間的風(fēng)險(xiǎn)

?股東大會(huì)、董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)治理風(fēng)險(xiǎn)

?經(jīng)理層治理風(fēng)險(xiǎn)

4.公司治理風(fēng)險(xiǎn)成因分析

?股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理

?治理結(jié)構(gòu)不合理

?外部環(huán)境的影響

5.公司治理風(fēng)險(xiǎn)的防范對(duì)策

?優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)

?完善公司治理結(jié)構(gòu)

?建立對(duì)經(jīng)理層的長(zhǎng)期激勵(lì)制度

?完善資本市場(chǎng)，真正發(fā)揮股東功能

?積極培育和發(fā)展經(jīng)理人市場(chǎng)

?完善法律法規(guī)，加大執(zhí)法的力度

?加強(qiáng)中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度，強(qiáng)化信息披露制度

?完善債權(quán)人治理

三、如何做好上市企業(yè)合格的董秘？

1.董秘與其他秘書有何不同?

?地位不同

?工作職責(zé)和內(nèi)容不同

?工作對(duì)象不同

2.董秘應(yīng)具備什么能力？

?市值管理能力：

?戰(zhàn)略企劃能力：

?投資管理能力：

?品牌管理能力：

?公關(guān)管理能力：

3.董秘應(yīng)具備的法律思維體系

?相關(guān)法律

?相關(guān)行政法規(guī)和法規(guī)性文件

?相關(guān)司法解釋

?相關(guān)部門規(guī)章和規(guī)范性文件

4.董秘應(yīng)具備的財(cái)稅體系

?會(huì)計(jì)要素

?財(cái)務(wù)三表

?資產(chǎn)負(fù)債表

?利潤(rùn)表

?現(xiàn)金流量表

?稅收籌劃

?充分了解業(yè)務(wù)特點(diǎn)：收入構(gòu)成，確認(rèn)原則

?成本構(gòu)成：會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，各項(xiàng)費(fèi)用對(duì)稅收的影響

?政策解讀：企業(yè)所得稅、增值稅方面的各項(xiàng)優(yōu)惠政策

5.董秘如何進(jìn)行信息披露

?上市公司信披制度體系和主體責(zé)任

?上市公司信息披露制度體系

?國(guó)家法律

?行政法規(guī)和法規(guī)性文件

?部門規(guī)章和規(guī)范性文件

?信披主體責(zé)任

?關(guān)聯(lián)者圖譜

?信披應(yīng)把握的原則及披露內(nèi)容

?披露原則：真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平

?披露標(biāo)準(zhǔn)：

?定性標(biāo)準(zhǔn)

?定量標(biāo)準(zhǔn)

?披露內(nèi)容：強(qiáng)制性 、自愿性披露

?強(qiáng)制性信息披露體系圖

?非交易事項(xiàng)的披露體系圖

?如何披露？

?披露主體： 上市公司、股東等信息披露義務(wù)人

?披露形式： 臨時(shí)報(bào)告、定期報(bào)告

?披露時(shí)點(diǎn)： 及時(shí)（首次披露、 后續(xù)進(jìn)展披露 ）

?披露方式： 分階段披露

?披露媒介： 指定報(bào)紙、指定網(wǎng)站

?信披工作重點(diǎn)及監(jiān)管關(guān)注

?重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)：

?關(guān)聯(lián)交易管理

?定期報(bào)告

?按期、如實(shí)回復(fù)交易所問(wèn)詢

?媒體報(bào)道

?權(quán)益變動(dòng)管理

?注意事項(xiàng)：

?控股股東增持上市公司股份

?控股股東、董監(jiān)高減持上市公司股份

?持股變動(dòng)期間限制新監(jiān)管規(guī)定

?信息披露：三查七對(duì)

四、上市企業(yè)如何做好投資者關(guān)系管理？--4R管理

1. 上市公司投資者管理制度

2. 媒體關(guān)系管理（MR）

?輿情實(shí)時(shí)監(jiān)控

?財(cái)經(jīng)媒體溝通

?媒體危機(jī)防范

?媒體環(huán)境優(yōu)化

3. 機(jī)構(gòu)研究員關(guān)系管理（AR）

?分析師關(guān)系管理系統(tǒng)

?四大分析師平臺(tái)

?產(chǎn)業(yè)分析師

?證券分析師

?私募分析師

?公募分析師

4. 投資者關(guān)系管理（IR）

?對(duì)投資者進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)期管理：

?短期保守

?中期客觀

?長(zhǎng)期樂(lè)觀

?融合分析師和投資者意見(jiàn)

?打造投資者平臺(tái)

?公司股東關(guān)系維護(hù)

?市值管理

5.監(jiān)管關(guān)系管理（RR）

?企業(yè)與政府關(guān)系

?了解大趨勢(shì)和政府發(fā)展的意圖

?使企業(yè)得到政府的理解、支持和幫助

?及時(shí)反饋，及時(shí)準(zhǔn)確真實(shí)的披露信息

?遵守資本市場(chǎng)的相關(guān)法律法規(guī)要求

?正常溝通，注重法律底線

五、上市企業(yè)如何進(jìn)行的價(jià)值管理？

1．影響市值的三大因素

?市場(chǎng)選擇

?股市波動(dòng)與周期

?企業(yè)特性與個(gè)性

2．市值管理的邏輯

?價(jià)值挖掘

?價(jià)值塑造

?價(jià)值傳播

?價(jià)值實(shí)現(xiàn)

六、上市企業(yè)如何做好產(chǎn)融互動(dòng)？

1．產(chǎn)業(yè)的周期

?SCP模型

2．企業(yè)的生命后期

?初創(chuàng)期、成長(zhǎng)期、快速發(fā)展期、穩(wěn)定期、衰退期

3．資本類型和企業(yè)周期

?VC、PE、PRO-IPO、PIPE、夾層基金、并購(gòu)基金

4．產(chǎn)融互動(dòng)

?產(chǎn)融互動(dòng)模型

七、上市企業(yè)如何規(guī)范資本運(yùn)作？

1.資本運(yùn)作的內(nèi)容

?資本運(yùn)作的分類

?資本運(yùn)作的特征

?資本運(yùn)營(yíng)與資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的關(guān)系

2.資本運(yùn)作的五種主要方式

?基于企業(yè)結(jié)構(gòu)變化

?合并/托管/收購(gòu)/兼并/分立/重組/戰(zhàn)略聯(lián)盟

?基于企業(yè)資產(chǎn)整合

?剝離/置換/出售/轉(zhuǎn)讓/資產(chǎn)證券化/債券

?基于企業(yè)股權(quán)變化

?IPO/借殼上市/配股/增發(fā)/轉(zhuǎn)讓股權(quán)/送股/轉(zhuǎn)增/回購(gòu)/MBO

?【案例】新浪MBO案例分析

?基于企業(yè)融資戰(zhàn)略

?PE/VC/融資租賃

?基于企業(yè)商業(yè)模式

?BOT/BT/特許經(jīng)營(yíng)

?【案例分析】永恒能源EMC

劉老師

【專業(yè)資質(zhì)】

北京大學(xué)MBA

中國(guó)農(nóng)科院金融碩士

京津冀投資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)

資本運(yùn)作/股權(quán)戰(zhàn)略專家

股權(quán)激勵(lì)1148模型創(chuàng)始人

燕趙講壇欄目金融嘉賓/評(píng)委

20年公司治理與資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)

上海財(cái)大/上海交大財(cái)務(wù)資本專家

清華大學(xué)/北京大學(xué)總裁班金融專家

【工作成果】

劉光耀老師曾任天津津報(bào)金控集團(tuán)投資總監(jiān)、投資銀行部總經(jīng)理、北京發(fā)秀投資有限公司總裁，其分管業(yè)務(wù)主要是發(fā)現(xiàn)潛在IPO企業(yè)，然后幫助目標(biāo)公司進(jìn)行資產(chǎn)整合、資源整合、資金注入，規(guī)范運(yùn)作，使目標(biāo)公司進(jìn)入上市程序、或通過(guò)上市公司收購(gòu)目標(biāo)公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)公司間接上市，實(shí)現(xiàn)雙方共贏。

劉光耀老師從事公司治理及資本運(yùn)作工作20年，先后參與中國(guó)工商銀行、建設(shè)銀行、中石化、中石油、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)國(guó)電、神華集團(tuán)、陽(yáng)煤集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)等500強(qiáng)企業(yè)的公司治理工作，全程參與了以嶺藥業(yè)（002603.SH）、浙江熊貓乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司（新三板832559）的上市全過(guò)程、巴克集團(tuán)借殼中國(guó)大健康（HK.08259）登錄香港主板、盛運(yùn)唐龍集團(tuán)借殼守益控股（HK.02227）登錄香港主板、河北香道食品有限公司新三板掛牌輔導(dǎo)、河南百分食品股權(quán)設(shè)計(jì)、融資等，并參與了多家上市企業(yè)的市值管理工作，同時(shí)積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行美國(guó)納斯達(dá)克SPAC上市工作，為國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造更為廣闊的資本路徑。

【主講課程】

《贏在股權(quán)》系列

《投融資管理---產(chǎn)融結(jié)合》《投融資與資本運(yùn)作》《招投標(biāo)管理》《新三板掛牌與運(yùn)作》

《頂層設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)》 《上市公司董秘系列培訓(xùn)》《企業(yè)融資策略與實(shí)戰(zhàn)創(chuàng)新》

《非上市公司董監(jiān)高的職責(zé)及投后管理》《企業(yè)如何通過(guò)資本運(yùn)作迅速做大做強(qiáng)》

《國(guó)企混改》系列

《國(guó)企改革與三年行動(dòng)計(jì)劃》 《國(guó)企混改：五突破一加強(qiáng)》

《央企改革后的公司治理與運(yùn)營(yíng)》《國(guó)企混改政策解讀與改制要點(diǎn)》

《國(guó)企混改與三項(xiàng)制度改革》 《國(guó)企混改與投融資—投資項(xiàng)目決策分析》

《國(guó)企混改與企業(yè)并購(gòu)后管理》 《國(guó)企混改與上市輔導(dǎo)—IPO審核要點(diǎn)分析》

《特色財(cái)務(wù)》系列

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》《財(cái)務(wù)演講與匯報(bào)技巧》

《高績(jī)效財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)》 《財(cái)務(wù)人員視角》《財(cái)務(wù)影響力與跨部門溝通》

【授課特點(diǎn)】

獨(dú)特的講課技能和風(fēng)格：理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實(shí)戰(zhàn)化； 對(duì)課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，邏輯嚴(yán)密，構(gòu)思巧妙，把理論知識(shí)融入到生活社會(huì)現(xiàn)象；講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣，寓教于樂(lè)；充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極參與互動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

現(xiàn)場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)：根據(jù)學(xué)員或企業(yè)的特點(diǎn)，提供解決思路和落地性的方案。

【服務(wù)客戶】

金融銀行：中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、商業(yè)銀行、天津銀行、中國(guó)工商銀行、張家口銀行、南寧建行、山西建行、鄭州建行、河北建行、蘭州建行、太原建行、桂林建行、南昌建行、河南省建行、北京工行、太原工行、鄭州工行、廣西工行、洛陽(yáng)工行、南陽(yáng)工行、新鄉(xiāng)工行、南寧工行、秦皇島工行、邯鄲工行、貴港工行、重慶工行、鶴壁工行、杭州工行、南寧農(nóng)行銀行、湖南農(nóng)行、洛陽(yáng)農(nóng)行、新疆農(nóng)行、云南農(nóng)行、湖北農(nóng)行、臨沂農(nóng)行、長(zhǎng)沙農(nóng)行、廊坊農(nóng)行、河北農(nóng)行、重慶農(nóng)行、遼寧農(nóng)行、天津農(nóng)行、亳州農(nóng)行、六盤水農(nóng)行、浙江農(nóng)行、內(nèi)蒙農(nóng)行、昆山鹿城銀行、上海廣發(fā)、河北郵政銀行、廣西郵政銀行、貴州郵政銀行、太原郵政、大同郵政、呂梁郵政、忻州郵政、陽(yáng)泉郵政、山東銀郵、北京銀行、安徽銀行、成都銀行、上饒銀行、天津銀行、重慶三峽銀行、河北商行、開(kāi)封工行、昆山建行、太原郵銀、天津民生銀行、民生銀行北京總行、南昌交通銀行、天津企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司、山東惠民信用社、沈陽(yáng)造幣廠、中鈔鈔券、深圳國(guó)投、鼎泰恒擔(dān)保公司、金匯通、永誠(chéng)保險(xiǎn)、華夏保險(xiǎn)、泰康人壽、天津榮程祥泰、新時(shí)代信托、東方證券、安徽郵政、豐城農(nóng)商行、中國(guó)銀行太原分行、北京通金所、華夏保險(xiǎn)、廣州大地保險(xiǎn)、中山永大等。

水電能源：大唐新能源山西分公司、晉中供電局、中國(guó)核電集團(tuán)、國(guó)網(wǎng)新源、十三陵蓄電廠、信陽(yáng)供電局、江蘇核電、疆南供電局、大唐保定熱電廠、漢川發(fā)電廠、江蘇核電、秦嶺發(fā)電廠、三門峽供電公司、中電投、納雍發(fā)電廠、青山熱電、天津華能、楊柳青熱電公司、靈寶電力局、中國(guó)華能、泗陽(yáng)供電公司、河南能源、欣意電纜、青島特來(lái)電能源有限公司、邢臺(tái)電力、許昌龍崗電廠、神華集團(tuán)、神東煤炭、西北礦業(yè)、錫林河煤化工、中國(guó)石油成都分公司、庫(kù)爾勒油田、塔里木油田、中國(guó)石化總公司、中國(guó)華電福建公司、內(nèi)蒙古送變電有限責(zé)任公司、銀川國(guó)網(wǎng)、電源制造企業(yè)、武漢南都新能源公司、南寧大化發(fā)電廠、龍崗發(fā)電廠、內(nèi)蒙古供電公司、湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)、巴陵石化、興泰發(fā)電廠、神東神華集團(tuán)、神華國(guó)華柳電、湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)、鄭州電力、淄博電力、運(yùn)城熱力、東莞供電局、深圳中建鋼構(gòu)、攀長(zhǎng)鋼、梅山鋼鐵、興寶鋼鐵、敬業(yè)集團(tuán)、霍煤鴻駿鋁電、安徽水利開(kāi)發(fā)、河北地方煤炭、鄭州煤礦、燕山石化、運(yùn)城引水供水公司、東營(yíng)水利公司、中國(guó)水利八局、杭州電力、浙能蘭溪發(fā)電廠、華電集團(tuán)、鄭州電力、神華神東、日照港、國(guó)家電網(wǎng)等。

通信行業(yè)：秦皇島電信、鞍山電信、山西移動(dòng)、天津移動(dòng)、唐山聯(lián)通、烏蘭浩特移動(dòng)、青島聯(lián)通、樂(lè)山移動(dòng)、河北移動(dòng)、青島電信、北京電信分支行、天音通訊、恒信集團(tuán)、達(dá)州移動(dòng)、晉中聯(lián)通、黃石移動(dòng)、蘭州鐵通、長(zhǎng)春鐵通、成都移動(dòng)、資陽(yáng)移動(dòng)、阜新電信、合肥移動(dòng)、重慶移動(dòng)、深圳電信等。

汽車交通：北京一汽、長(zhǎng)春一汽大眾、上海大眾、長(zhǎng)春一汽客車、亞德客集團(tuán)、寶信汽車、華普汽車、長(zhǎng)城集團(tuán)、開(kāi)隆汽車、十堰東風(fēng)汽車、南方高速、昆明交通管理局、西安中交二公局、哈爾濱鐵路局、中鐵四局、川汽集團(tuán)、綿陽(yáng)公交公司、起亞、中交一局、溫州地鐵、亳州鐵塔公司、山西神朔鐵路、長(zhǎng)沙延鋒星沙汽車公司、中交一航院、通匯汽車零部件、海大眾的配套供應(yīng)商等。

其他行業(yè)：雪原乳品、東方置業(yè)、貴州百貨、香道食品、宏寶包裝、恒豐面粉、新感覺(jué)餐飲、炬能節(jié)能、蘇州審計(jì)局、斯舒朗、全盛控股集團(tuán)、北京市文化投資發(fā)展集團(tuán)、河北省人才、河北省發(fā)改委、石家莊市政府、山東省政府、君樂(lè)寶、中儲(chǔ)糧、天津超閑（新加坡）食品、中國(guó)航天集團(tuán)、河北師范大學(xué)、河北省國(guó)稅局、天津市政府、秦皇島市政府、唐山市政府等

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