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【課程背景】

并購(gòu)重組在歐美國(guó)家有著超過(guò)百年的歷史，跨國(guó)大公司沒(méi)有一家不是通過(guò)并購(gòu)重組發(fā)展起來(lái)的。中國(guó)改革開放以來(lái)，國(guó)內(nèi)并購(gòu)重組市場(chǎng)已發(fā)展了三十多年，一批企業(yè)通過(guò)并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)了做強(qiáng)做大，形成了較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。但是，并購(gòu)重組至今仍然迷霧重重，并購(gòu)重組失敗的事件依然到處可見、頻頻發(fā)生。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，面對(duì)“三去一降一補(bǔ)”的政策環(huán)境，優(yōu)勢(shì)企業(yè)如何通過(guò)并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)整合、進(jìn)一步做優(yōu)做強(qiáng)，困難企業(yè)如何通過(guò)并購(gòu)重組渡過(guò)難關(guān)、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。謝紀(jì)剛老師將在《企業(yè)并購(gòu)重組》課堂上提煉中國(guó)企業(yè)兼并重組研究中心多年來(lái)對(duì)數(shù)萬(wàn)個(gè)并購(gòu)重組案例的研究積淀，總結(jié)出各類型并購(gòu)重組的成敗之道，為您撥開迷霧，讓您清晰地認(rèn)識(shí)并購(gòu)重組的本質(zhì)和規(guī)律，避免將來(lái)掉入各種并購(gòu)重組陷阱，同時(shí)更有效地利用并購(gòu)重組來(lái)實(shí)現(xiàn)企業(yè)的健康發(fā)展。

【課程收益】

本課程通過(guò)并購(gòu)重組操作流程這條外顯的主線和價(jià)值創(chuàng)造這條內(nèi)隱的主線，從利益相關(guān)者角度闡述并購(gòu)重組理論，并且化工行業(yè)為例，闡釋中國(guó)企業(yè)并購(gòu)重組的發(fā)展歷程，剖析各典型并購(gòu)重組案例的交易特點(diǎn)及其背后原因，探討中國(guó)企業(yè)并購(gòu)重組的發(fā)展趨勢(shì)。到本課程結(jié)束時(shí)，學(xué)員將不僅能夠?qū)Σ①?gòu)重組理論與實(shí)務(wù)操作有一個(gè)全景的了解，而且能深刻領(lǐng)會(huì)如何利用并購(gòu)重組來(lái)創(chuàng)造價(jià)值，具體收益包括：

了解主要類型并購(gòu)重組的操作流程

了解并購(gòu)重組過(guò)程中的主要風(fēng)險(xiǎn)及其防范措施

理解并購(gòu)重組流程的每個(gè)環(huán)節(jié)的價(jià)值管理

掌握并購(gòu)重組目標(biāo)的識(shí)別方法

了解并購(gòu)盡職調(diào)查應(yīng)該關(guān)注什么

了解并購(gòu)重組的估值方法

了解并購(gòu)融資決策需要考慮的因素

了解并購(gòu)重組涉及的法律法規(guī)

了解并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的內(nèi)容

理解并購(gòu)后整合的價(jià)值及策略

掌握并購(gòu)重組后效果的評(píng)價(jià)方法

【課程對(duì)象】

企業(yè)董事長(zhǎng)及其他高管，政府有關(guān)部門人員。

【課程內(nèi)容】

一、并購(gòu)重組概述

（1）并購(gòu)的概念及分類

（2）并購(gòu)重組的動(dòng)因

（3）企業(yè)并購(gòu)重組簡(jiǎn)史

二、并購(gòu)重組全流程操作實(shí)務(wù)

1．并購(gòu)重組目標(biāo)的選擇

（1）企業(yè)戰(zhàn)略與并購(gòu)重組動(dòng)機(jī)

（2）目標(biāo)企業(yè)選擇的標(biāo)準(zhǔn)

（3）盡職調(diào)查

（4）并購(gòu)重組雙方匹配度分析

（5）并購(gòu)重組可能要聘任哪些中介機(jī)構(gòu)

2．并購(gòu)重組的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

（1）并購(gòu)重組估值

（2）并購(gòu)重組融資與支付

（3）并購(gòu)重組稅務(wù)與會(huì)計(jì)

（4）并購(gòu)重組法律法規(guī)體系

（5）并購(gòu)重組交易結(jié)構(gòu)

3．并購(gòu)后整合與效果評(píng)價(jià)

（1）整合的本質(zhì)

（2）整合的策略類型

（3）整合的具體內(nèi)容

（4）整合的效果評(píng)價(jià)

三、并購(gòu)重組案例復(fù)盤

以鈦白粉行業(yè)的近20年發(fā)展為背景，選擇中核鈦白破產(chǎn)重整、佰利聯(lián)與龍蟒鈦業(yè)聯(lián)合重組等典型并購(gòu)重組案例（其中包括制作精良的90分鐘視頻），從產(chǎn)業(yè)整合、債務(wù)重組、國(guó)企混改等多個(gè)視角出發(fā)，系統(tǒng)討論并購(gòu)重組操作流程中的要點(diǎn)，具體展示并購(gòu)重組涉及的各種風(fēng)險(xiǎn)以及應(yīng)對(duì)措施和結(jié)果。

謝老師

北京交通大學(xué)經(jīng)管學(xué)院副教授

中國(guó)企業(yè)兼并重組研究中心研究員

企業(yè)并購(gòu)重組政策專家

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

2007年以來(lái)一直從事企業(yè)并購(gòu)重組研究與實(shí)踐，尤其專注于國(guó)企并購(gòu)重組、并購(gòu)重組市場(chǎng)、并購(gòu)重組政策、并購(gòu)重組戰(zhàn)略以及并購(gòu)重組估值等方向，主持和參加國(guó)家級(jí)和省部級(jí)并購(gòu)課題20余項(xiàng)，主持企業(yè)委托的并購(gòu)重組戰(zhàn)略、并購(gòu)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并購(gòu)后評(píng)價(jià)等課題近30項(xiàng)，持續(xù)服務(wù)于國(guó)家的企業(yè)并購(gòu)重組政策制定和評(píng)價(jià)，擁有并購(gòu)基金實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，參與了多起國(guó)企和民營(yíng)企業(yè)的并購(gòu)重組操作。

【主講課程】

《企業(yè)并購(gòu)與重組》

《并購(gòu)估值與定價(jià)》

《國(guó)有企業(yè)改革與并購(gòu)重組》

《國(guó)有企業(yè)混合所有制改革》

《民營(yíng)企業(yè)與國(guó)企混改》

《新常態(tài)下的中小企業(yè)并購(gòu)策略》

《并購(gòu)重組與市值管理》

《中國(guó)并購(gòu)重組市場(chǎng)與政策解讀》

【服務(wù)客戶】

工信部、國(guó)資委、中國(guó)鐵路、中國(guó)誠(chéng)通、華能集團(tuán)、中國(guó)五礦、神華集團(tuán)、國(guó)家電投、中國(guó)交建、民豐集團(tuán)、順鑫控股、中泰化學(xué)、恒坤集團(tuán)等。

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