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課程背景：

人類社會(huì)文明發(fā)展進(jìn)入21世紀(jì)的第二個(gè)十年,可持續(xù)發(fā)展成為新增投資活動(dòng)的重要關(guān)注點(diǎn)。在此背景下, ESG (環(huán)境、社會(huì)、治理)投資概念形成并成為主流的投資策略和投資方法之一。ESG雖然是非財(cái)務(wù)指標(biāo), 但在投資實(shí)踐中, 越來越多的企業(yè)和主流投資機(jī)構(gòu)從單純重視財(cái)務(wù)指標(biāo), 開始轉(zhuǎn)向?qū)SG與財(cái)務(wù)指標(biāo)并重。證監(jiān)會(huì)發(fā)布已明確上市公司自今年5月1日起披露ESG報(bào)告，

在我們投資實(shí)踐中，通過融入ESG理念, 在傳統(tǒng)財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)上, 從環(huán)境、社會(huì)、治理3個(gè)維度考察企業(yè)的中長期發(fā)展?jié)摿? 有助于找到既能創(chuàng)造股東價(jià)值又能創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值、具有可持續(xù)成長能力的投資標(biāo)的。ESG投資受到廣泛的關(guān)注,實(shí)則反映了經(jīng)濟(jì)由高速增長切換為高質(zhì)量增長的邏輯變化。ESG投資成為驅(qū)動(dòng)我國新制生產(chǎn)力發(fā)展的一種重要力量。

本課程從理論和實(shí)操兩方面結(jié)合具體案例，提煉世界ESG投資最新關(guān)鍵內(nèi)容和進(jìn)展，系統(tǒng)講授了ESG定義、ESG各類投資工具、ESG運(yùn)作原理及各類行業(yè)ESG實(shí)踐案例，幫助從業(yè)人員重新認(rèn)識(shí)和看待企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展與關(guān)鍵投資決策。

課程收益：

熟悉ESG的最新內(nèi)涵、價(jià)值認(rèn)知及其完整生態(tài)體系。

掌握ESG評級系統(tǒng)、ESG標(biāo)準(zhǔn)和衡量標(biāo)準(zhǔn)及ESG信息披露。

從思維方式到落地讓學(xué)員全面了解和學(xué)會(huì)企業(yè)ESG投資工具和系統(tǒng)工作法。

課程對象：

總裁班、大型銀行高級管理層、創(chuàng)新金融機(jī)構(gòu)高級從業(yè)人員、新制生產(chǎn)力創(chuàng)新企業(yè)高管。

課程方式：

講授為主，課程中包含案例解讀以及課堂互動(dòng)和討論

課程大綱

第一講 了解ESG

一、進(jìn)入ESG投資世界

1．調(diào)查ESG的當(dāng)前格局

2. 探索ESG的具體含義

3. 了解ESG對環(huán)境、社會(huì)和公司治理的影響

4. 使用標(biāo)定ESG目標(biāo)

二、了解ESG投資的演變和增長

1. ESG投資的演變

2. 探索ESG公司的“個(gè)性”

3. 了解ESG為何重要

4. 測量特定的ESG評級和指標(biāo)

5. 定義ESG的策略方針

三、“E”是什么？定義ESG的環(huán)境部分

1. 概述公司對自然資源的使用

2. 研究公司經(jīng)營對環(huán)境的影響

3. 為公司定義“綠色”

4. 詳述公司作為環(huán)境管治者的表現(xiàn)

四、“S”是什么？調(diào)查ESG的社會(huì)因素·

1. 確認(rèn)公司的社會(huì)績效因素

2. 評估公司的社會(huì)績效

3. 確定社會(huì)績效的衡量

4. 標(biāo)定權(quán)重因素

五、“G”是什么？解碼ESG的公司治理環(huán)節(jié)

1．最佳方案：定義“良好”的公司治理

2. 言行一致：評估公司治理價(jià)值觀

3. 引領(lǐng)前路，品調(diào)“公司”對“環(huán)境”和“社會(huì)”的決定作用

4. 放眼全球：強(qiáng)調(diào)公司治理活動(dòng)的區(qū)域差異

5. 關(guān)注企業(yè)的“漂綠”行為

案例：鄰家不綠：“漂綠”實(shí)例分析

第二講：通過各類工具投資ESG

一、ESG投資方法

1. 了解社會(huì)責(zé)任投資

2． 評估影響力投資

3. 關(guān)注基于信仰的投資

二、分析基于股權(quán)的工具

1. 將ESG策略納入投資決策

2. 驗(yàn)證定量策略

3. 識(shí)別“智能貝塔”策略

三、ESG 和固定收益工具

1. 分析固定收益（債券）因素

2. 關(guān)注固定收益指數(shù)

3. 識(shí)別特定的ESG類型

四、探索衍生工具和另類工具

1. 使用ESG指標(biāo)實(shí)現(xiàn)被動(dòng)回報(bào)

2. 關(guān)注另類資產(chǎn)中的ESG

3. 關(guān)注非流動(dòng)資產(chǎn)

4. 投資“傳統(tǒng)的”ESG

五、關(guān)注ESG投資的地理差異

1. ESG起始：歐洲

2. ESG中局：北美洲

第三講 應(yīng)用ESG原理

一、通過ESG為公司創(chuàng)造價(jià)值

1．清澈見底：公司披露和透明度

2．做大蛋糕：產(chǎn)生更高的回報(bào)

3．蒸蒸日上：吸引更多客戶

4．削減開支：降低成本…

5. 最后底線：提高生產(chǎn)力和吸引人才

二、設(shè)計(jì)ESG策略方針

1. 靈光一閃：創(chuàng)建計(jì)劃

2. 別做無：開展同行評審

3. 再次確認(rèn)：回顧核心投資原則

4. 熟悉ESG的相關(guān)法規(guī)

5. 對ESG漂綠行為進(jìn)行有效盡職調(diào)查

6. ESG調(diào)查報(bào)告要求

7. 考查ESG參與度

三、定義和衡量ESG業(yè)績報(bào)告

1. 定義標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)

2. 計(jì)算相對ESG業(yè)績

3. 掌握評級和排名

4. 構(gòu)建報(bào)告框架

四、談?wù)凟SG終局

1. 關(guān)注ESG從小眾策略到主流策略的演變

2. 觀察ESG標(biāo)準(zhǔn)的使用度和接受度

3. 關(guān)注ESG評級和排名的持續(xù)影響改善培訓(xùn)問題

第四講；十問十答

一．有關(guān)ESG方法的10個(gè)常見問題

1. 什么是ESG投資

2. ESG投資應(yīng)遵循哪些可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)

3. ESG公司的特點(diǎn)是什么

4. ESG公司如何進(jìn)行評級

5. ESG應(yīng)采用什么投資原則

6. 什么是管治

7. 如何為資產(chǎn)所有者實(shí)施ESG方法提出有效建議

8. 如何將基準(zhǔn)衡量和業(yè)績衡量納入ESG新披露信息和報(bào)告

9. ESG投資的未來

二、圍繞ESG投資組合構(gòu)建的10個(gè)要點(diǎn)

1. 評級機(jī)構(gòu)之間ESG評分差異的原因

2. 用于創(chuàng)建綜合ESG評分的標(biāo)準(zhǔn)

3. ESG重要的發(fā)展趨勢

4. ESG分析的定量方法

5. 定性分析：驗(yàn)證和補(bǔ)充定量分析

6. ESG法規(guī)

7. 風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)

8. 衍生工具和另類工具

9. 擱淺資產(chǎn)

10. 可持續(xù)投資

三、影響ESG投資增長的10個(gè)因素

1. 氣候變化：凈零排放之路

2. 環(huán)境和社會(huì)問題日益突出

3. 作為變革驅(qū)動(dòng)因素的管治

4. ESG信息披露

5. 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

6. 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

7. 影響力投資：積極做好事與“不做壞事”

8. 數(shù)據(jù)與技術(shù)

9. ESG評級公司的整合

10. 政治影響：地緣政治與公眾壓力

四、踐行ESG、行業(yè)10個(gè)案例研究

1. 制造業(yè)案例：吉利汽車、寶鋼股份

2. 交通運(yùn)輸業(yè)案例：大秦鐵路

3. 能源產(chǎn)業(yè)案例：國電電力

4. 房地產(chǎn)建筑業(yè)案例：中國建筑

5. 零售與消費(fèi)品業(yè)案例：大家樂

6. 生命與健康行業(yè)案例：金宇生物

7. 信息通信及科技業(yè)案例：阿里巴巴

8. 金融服務(wù)業(yè)案例：工商銀行、中國銀行

鄭老師

鄭科老師 宏觀經(jīng)濟(jì)與投融資專家

20年深耕金融領(lǐng)域

——高視野：全球視角看問題

【哈佛大學(xué)和斯坦福大學(xué)聯(lián)合MPA/MBA、同濟(jì)大學(xué)本碩】

哈佛大學(xué)肯尼迪政治學(xué)院梅森高級研究員

斯坦福大學(xué)商學(xué)院斯隆學(xué)者

【曾任世界銀行集團(tuán)（國際三大金融機(jī)構(gòu)之一）特約研究員】

專項(xiàng)研究項(xiàng)目：中美競爭合作和21世紀(jì)世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展新格局

——深資歷：持多項(xiàng)專業(yè)證書

美國注冊金融分析師CFA、高級經(jīng)濟(jì)師

一級建造師、注冊咨詢工程師，英國皇家特許建造師MCIOB、房地產(chǎn)估價(jià)師

——強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)：業(yè)內(nèi)知名職業(yè)經(jīng)理人

曾任：萬科香港置地（世界500強(qiáng)） | 總經(jīng)理

曾任：上海鑫僑高置業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理

曾任：國家開發(fā)銀行上海市分行 | 高級信貸總監(jiān)（副處級）

曾任：上海北外灘集團(tuán) | 執(zhí)行總經(jīng)理（上海市長直聘）

曾任：上海世博局 | 高級經(jīng)理

曾任：Zenity Ventures美國硅谷房地產(chǎn)私募基金 | 執(zhí)行董事MD

任多所知名高校MBA實(shí)踐教授：中歐國際工商學(xué)院、上海交通大學(xué)、上海高級金融學(xué)院、同濟(jì)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院、里昂商學(xué)院等MBA高校實(shí)踐教授

擅長領(lǐng)域：宏觀經(jīng)濟(jì)分析、銀行戰(zhàn)略與發(fā)展、金融科技、投融資、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、不良資產(chǎn)清收、行長培養(yǎng)等

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

鄭科老師任職上海世博局、國家開發(fā)銀行、上海北外灘集團(tuán)等知名企業(yè)期間，曾主導(dǎo)/參與操盤多個(gè)大型綜合項(xiàng)目的投融資→項(xiàng)目落地→資本退出全流程，打造了如《上海世博會(huì)》《上海北外灘綜合大開發(fā)》聞名世界的項(xiàng)目。

在大型項(xiàng)目，從上游銀行端（如銀行信貸、銀行風(fēng)控、銀行戰(zhàn)略、支行行長培養(yǎng)），到下游項(xiàng)目端（如投融資、資金運(yùn)作全流程管理、金融項(xiàng)目管理、資金風(fēng)險(xiǎn)控制），在資金的全流通過程均積累有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

01-任職國家開發(fā)銀行期間，牽頭開展具代表性的信貸、投融資項(xiàng)目

→ 牽頭國家開發(fā)銀行和高和資本成立國內(nèi)首個(gè)地產(chǎn)并購基金，操盤20億靜安高和大廈項(xiàng)目全流程（收購-改造-出售-成功退出），期間無資金風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生。

→ 完成國內(nèi)首個(gè)銀行間REITs項(xiàng)目上市（3年期20億元，平均利率5.5%）

→ 領(lǐng)頭工農(nóng)中建交等國有大行，組建9個(gè)大型基礎(chǔ)設(shè)施貸款銀團(tuán)，共計(jì)500億元，并通過資金風(fēng)險(xiǎn)控制手段，保障資金安全。

02-任職上海世博局期間，完成中國特大國際級項(xiàng)目的全過程資金管控

→ 管理上海世博會(huì)280億元建設(shè)資金，貫徹金融風(fēng)險(xiǎn)控制、保障資金安全的同時(shí)，通過項(xiàng)目立項(xiàng)、專家評審和審批、動(dòng)態(tài)調(diào)整等，實(shí)現(xiàn)盈余1.5億元。

03-任職上海鑫僑高置業(yè)期間，從營收角度管理項(xiàng)目資金運(yùn)作全過程

→ 有融：成功組建大型地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目融資銀團(tuán)，規(guī)模達(dá)101億元，包括工農(nóng)中建交浦發(fā)上銀等7家參貸行

→ 有用；成立總投資200億的四方聯(lián)合合資公司，組建和完善公司架構(gòu)

→ 有果：主導(dǎo)鑫耀中城超大綜合體項(xiàng)目投融資和開發(fā)，項(xiàng)目2小時(shí)閃售50億

04-任職上海北外灘集團(tuán)期間，實(shí)現(xiàn)多個(gè)知名項(xiàng)目的開發(fā)落地

→ 從源：牽頭與合作上海地產(chǎn)集團(tuán)設(shè)立1000億北外灘城市更新開發(fā)專項(xiàng)基金；并發(fā)行12億 "22北外灘" 公司債（利率2.9%）

→ 到用：主導(dǎo)落地多個(gè)知名城市重大工程項(xiàng)目，如《外灘規(guī)劃展示館項(xiàng)目》《雷士德工學(xué)院（90年歷史建筑）城市更新項(xiàng)目》《北外灘雅詩閣ASCOTT和雅遇Adoor國際人才公寓項(xiàng)目》《北外灘核心區(qū)空中連廊示范段一期和二期項(xiàng)》

得益于多年金融行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)歷，鄭老師積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，備受知名高校與企業(yè)高管青睞，多次受聘于中歐商學(xué)院、交大、上海高金等知名高校商學(xué)院，分享金融熱點(diǎn)課題：

→ 法國里昂國際商學(xué)院教授《數(shù)字金融和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展課程》

→ 特許金融分析師協(xié)會(huì)教授《創(chuàng)新資本專項(xiàng)訓(xùn)練營》

→ 上海外國語大學(xué)國際工商管理學(xué)院教授《ESG投資》《天使和風(fēng)險(xiǎn)投資》

→ 同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授《行為金融》《創(chuàng)業(yè)融資》

→ 上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院教授《中美對抗大國博弈》《科技金融》

→ 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)教授《人工智能和前言科技發(fā)展》《哈佛和硅谷投資哲學(xué)》

主講課程：

《銀行業(yè)發(fā)展趨勢分析與破局》

《股權(quán)投資基金全流程》

《新業(yè)態(tài):數(shù)字金融轉(zhuǎn)型》

《金融科技實(shí)務(wù)課》

《創(chuàng)業(yè)融資實(shí)務(wù)課》

《戰(zhàn)略經(jīng)濟(jì)學(xué)公開課》

《ESG投資實(shí)踐》

《房地產(chǎn)開發(fā)投資實(shí)戰(zhàn)》

授課風(fēng)格：

培養(yǎng)“世界的人才”：鄭老師擁有哈佛大學(xué)、斯坦福大學(xué)和同濟(jì)大學(xué)的3個(gè)碩士學(xué)位的知識(shí)沉淀，為學(xué)員帶來不僅是淵博的學(xué)識(shí)和扎實(shí)的理論基礎(chǔ)，更是全球化視野，幫助學(xué)員打造全球、全局、全面的視角。

傳授“務(wù)實(shí)的能力”：鄭老師20年的金融實(shí)戰(zhàn)中，積累了豐富的實(shí)操案例。鄭老師將其融入課程，打造故事式學(xué)習(xí)，幫助學(xué)員在海內(nèi)外的有趣案例中，掌握理論知識(shí)、應(yīng)用技能方法。

部分客戶評價(jià)：

鄭老師以國際視角縱覽當(dāng)代金融形勢，以國內(nèi)外的金融科技公司為例，帶我們認(rèn)識(shí)了金融并指出了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心。他從人工智能、數(shù)據(jù)和技術(shù)、平臺(tái)戰(zhàn)略等方面作了外延拓展，指出未來金融和科技將更好融合的大趨勢。讓在場學(xué)員對金融科技有了更深入的了解，對未來的發(fā)展模式有了更深刻的思考，

——上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 黨委宣傳部

鄭老師通過啟發(fā)思路引出“創(chuàng)新觀”，帶領(lǐng)學(xué)員了解“Leadership in a VUCA World”。同時(shí)，鄭老師指出全球金融科技業(yè)務(wù)模式呈現(xiàn)多樣化和規(guī)范化，金融科技企業(yè)若希望在科創(chuàng)板上市，科技屬性定要強(qiáng)等觀點(diǎn)。一次別開生面而又富有經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)度的課程，讓我們對金融科技領(lǐng)域又有了新的認(rèn)知。

——上海外國語大學(xué)國際工商管理學(xué)院 MBA學(xué)員

特別喜歡鄭老師課程中豐富的案例！我們經(jīng)常對于許多新概念新方法的理解非常的困難，但是在鄭老師的課程中，他引入了有趣又厲害的案例，不僅幫我們更地氣的理解概念方案，更是帶我們看到了不一樣的銀行發(fā)展，每次上鄭老師的課，都能不斷啟發(fā)我們對于銀行發(fā)展的想法，每次都是收獲滿滿。

——華為上海公司 吳總

參加了鄭科老師的《優(yōu)秀分支行行長的煉成》課程，感受頗深。老師傳授的經(jīng)驗(yàn)和方法非常實(shí)用，對提升行長能力有很大的指導(dǎo)作用。課程注重實(shí)踐案例分析，讓我們在實(shí)際情境中學(xué)習(xí)，鄭老師的博學(xué)和務(wù)實(shí)讓我們對課程內(nèi)容充滿信心。

——HSBC金科 郁總

鄭科老師的《數(shù)字金融實(shí)務(wù)課》太精彩了！課程主題緊跟時(shí)代潮流，講解了數(shù)字金融的最新發(fā)展和應(yīng)用。老師以全球化視角和豐富的案例，讓我們深刻認(rèn)識(shí)到數(shù)字金融的重要性。課程兼具理論性和實(shí)踐性，使我們收獲滿滿。

——交銀創(chuàng)新資本 孫總

聽了鄭科老師的《金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)》課程，受益匪淺。老師通過實(shí)際案例深入剖析風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn)，課程內(nèi)容豐富實(shí)用。鄭老師授課風(fēng)格生動(dòng)，讓我們輕松理解復(fù)雜的概念，拓寬了我們的金融視野，對我們的工作有很大的幫助。

——萬丈資本 總經(jīng)理 路先生

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