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學員收益

通過一天到兩天深入探討，學員可以掌握并了解：

對于中國及境外主要資本市場全面而系統(tǒng)的了解。

企業(yè)上市之前考慮什么？注意什么？如何進行戰(zhàn)略規(guī)劃？

企業(yè)上市前如何準備和進行資本運作？

企業(yè)上市的基本流程和操作實務。

適用范圍

董事長、ＣＥＯ、總裁、總監(jiān)等企業(yè)經營者

副總裁、總經理、高級經理等企業(yè)高端人才

教學方式

案例分析、主題演講、互動討論、情景模擬

課程大綱

第一部分：全面了解中國及世界資本市場

一、中國證券市場（多層次資本市場）全景

1、中國資本市場開放與企業(yè)上市潮

2、中國資本市場概況

（1）主板、中小板市場概況及優(yōu)選的企業(yè)

（2）創(chuàng)業(yè)板市場概況及優(yōu)選的企業(yè)

（3）新三板、四板等場外市場概況及優(yōu)選企業(yè)

（4）所謂“轉板”及相關政策

（5）注冊制時代是否來臨？如何正確理解注冊制？

二、中國企業(yè)境外上市路徑選擇

（1）中國境外上市的主選地區(qū)

（2）境外主要資本市場的準入條件及比較

第二部分：企業(yè)上市路徑的戰(zhàn)略考量和事前準備

二、上市之前企業(yè)首先考慮什么？

（1）企業(yè)家論證是否一定上市？你適合上市么？

（3）企業(yè)未來戰(zhàn)略路徑是否清晰？發(fā)展概念從何而來？

（4）企業(yè)上市的關鍵人才是吸引還是培養(yǎng)？人才缺失缺失如何解決？

（4）企業(yè)行業(yè)適合上哪個板塊？在資本市場的受歡迎程度？

（5）企業(yè)上市的各方面成本考量

（6）如何進行商業(yè)模式的轉變？

（7）如何實施股權激勵？

（8）如何選擇中介機構？

二、國內上市前改制流程和事前準備

（1）A股主板與創(chuàng)業(yè)板的上市要求

（2）企業(yè)上市前準備階段要做什么？

（3）改制中的制度設計

股權激勵制度設計

上市前的公司治理規(guī)范化設計

三、上市前的資本運作設計

（1）上市前通常采用的資本運作設計

（2）收購與反收購制度設計

（3）上市前私募融資和轉增股本

關于私募股權投資

擬上市公司私募的工作流程

企業(yè)編制商業(yè)計劃書的主要內容

如何選擇投資機構

如何簽定投資意向書

了解基金公司的運營機制

第三部分：企業(yè)上市基本流程和操作實務

三、企業(yè)主板、創(chuàng)業(yè)板上市主要要求及審核重點

（1）《證券法》對于IPO的規(guī)定

（2）企業(yè)上市條件解讀

主體資格方面的審查

規(guī)范運行方面的審查

財務稅務方面的審查

二、企業(yè)主板、創(chuàng)業(yè)板上市流程及重點問題

（1）發(fā)行上市輔導階段基本流程圖

（2）發(fā)行輔導階段重要問題

三、企業(yè)成功掛牌新三板的具體操作及方法解讀

（1）新三板掛牌條件詳細解讀、實際操作

（2）新三板掛牌交易制度解讀、實際操作

（3）新三板掛牌的操作程序

（4）企業(yè)應當如何配合三家中介？

徐老師

清華大學總裁班特聘講師

北京大學EMBA特聘講師

浙大總裁班特聘講師

北京投融資商會 理事

北京知誠民營企業(yè)財稅與金融服務促進會 副會長

中國企業(yè)上市策劃及實戰(zhàn)派投融資專家

【核心課程】

公司治理與股權激勵系列

1.《合伙贏天下——公司治理與股權激勵》

2.《企業(yè)股權激勵操作實務》

3.《公司治理與企業(yè)控制》

4.《公司治理與三會運作》（《公司治理與董事會運作》）

5.《企業(yè)股權與資本運作法律風險防范》

企業(yè)上市及新三板掛牌系列

1.《企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與路徑選擇》

2.《企業(yè)上市新機遇——新三板實務》

資本運作、并購重組系列

1.《投融資與資本運作》

2.《公司并購重組與價值重塑》（《并購重組與股權設置》）

3.《對接資本——企業(yè)家如何鎖定投資人》

4.《私募股權基金的設立與運作》

國企改革系列

1.《國有企業(yè)改革與董事會建設》

2.《混合所有制改革與員工持股》

備注：可根據具體需求隨時定制。

【培訓風格】

1.緊跟資本趨勢與政策信號，結合企業(yè)實例,迅速切入，深入淺出，明白暢達，落地與實操性強。

2.觀點創(chuàng)新，邏輯層推,鞭辟入里，深刻的理論功底結合深厚的實戰(zhàn)經驗，視風險為平地,將驚心帶入案例。

3.培訓方法多樣，代入感強，講究學以致用方為上乘，實操案例眾多，迅速帶領學員突破外圍,直達核心。

4.告知關鍵問題，理清政策脈絡，將課堂成果放大，助企業(yè)步步成功。

【代表客戶】

☆主要客戶：中石油、棗礦集團、葛洲壩集團、中電投、烏魯木齊建投公司、張家口商業(yè)銀行、鄭州發(fā)展投資、北京市國資委、長沙先導控股、中鐵航空港、柳工集團、水城鋼鐵、中鐵集團、中車、洋河股份、汾酒集團、浙江物產集團、中國電子科技集團、西安國際空港食品有限公司、合肥燃氣、北京路橋集團、航天九院、山東黃金、山東地礦、中建一局、華東制藥、蘇州航港物流、漯河城投、德陽建投、北京給排水、北京電控集團、彩虹集團、上海電信、香港李錦記、新華都、常州財務協(xié)會……

服務客戶涉及銀行業(yè)、裝備制造業(yè)、快消品、醫(yī)藥、軟件、航空運輸、機械、礦產、酒業(yè)、互聯(lián)網、連鎖業(yè)等。

☆主要高校總裁班：北京大學、清華大學、浙江大學、中國人民大學、西安交通大學、上海財經大學、上海交大、首都師范大學、四川大學、北京工商大學、南昌大學、中山大學等高校總裁班

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