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【課程背景】

當(dāng)一家中國企業(yè)決定投資一家境外的企業(yè)的時候，在股權(quán)轉(zhuǎn)移,經(jīng)營接管的過程中，可謂是風(fēng)險重重，稍有不慎，便會有后患無窮的結(jié)果．

張宇主席認為：＂境外參股控股,并且實現(xiàn)平穩(wěn)經(jīng)營過渡,是一個極度風(fēng)險的過程，如果我們把這種投資比作趟水過河，一旦在參與過程中出現(xiàn)問題，基本上投資者會直接跌倒并淹死在河里，沒有再從水里爬起來的可能性．＂因此如何強調(diào)境外投資過程以及投后管理過程中風(fēng)險防控的重要性都不為過．

當(dāng)中國企業(yè)投資境外的時候,相應(yīng)的風(fēng)險監(jiān)管體系也應(yīng)該迅速地建立起來, 不同國家標準的不同, 為風(fēng)險監(jiān)控帶來了巨大的挑戰(zhàn)

哪些境外股權(quán)投資中的錯誤是致命的？

政策，營商環(huán)境這些外部風(fēng)險不停地變化，如何在境外投資中做到＂以不變應(yīng)萬變＂

如何對新控股企業(yè)達到隨心所欲的全面控制

那些股權(quán)投資中看不見的風(fēng)險如何發(fā)現(xiàn)，怎樣把控？

當(dāng)風(fēng)險不可消除的情況下，如何取舍？

中國企業(yè)在境外的機構(gòu),在投資完成后, 如何最大限度地避免風(fēng)險?

中國企業(yè)在境外投資完成后, 如何保證企業(yè)運營的平穩(wěn),高效?

這些是境外大規(guī)模投資中，最核心的問題，它們決定了投資人能否達到自己參股和控股想要達到的目的．

IFC集團的董事執(zhí)行主席張宇，將和大家分享他的第一手經(jīng)驗，在國際金融中心香港，主持過多起復(fù)雜大型并購項目，主持過海外著名的雷士照明,亞熱備份軟件,Schrodinger并購重組,并成功將企業(yè)送入美股和港股的他，會和大家講述境外股權(quán)投資，并購控股過程中那不為人知的深層智謀和無處不在的風(fēng)險，使企業(yè)在投資的過程中，避開那些致命的失誤，完全渡過這條橫在所有投資家面前的兇險河流，繞開一個個讓投資人血本無歸的陷井，安全到達對岸．

投資人在完成境外投資后,經(jīng)營新投資的企業(yè)的過程中, 如何系統(tǒng)性地建立起風(fēng)險防范的機制,和如何規(guī)避初期經(jīng)營過程中的巨大風(fēng)險,張宇主席將給出華爾街高層投資家獨特有效的經(jīng)驗和方案

【課程收益】

學(xué)員將理解如何用全新的眼光審視投資

學(xué)員將理解國際最先進的投資理念

學(xué)員將會理解如何從全盤，從最高層洞悉投資的實質(zhì)

學(xué)員將了解國際優(yōu)秀投資專家是如何操作股權(quán)投資，他們的老練和實戰(zhàn)的智慧，也可以一窺華爾街投資家的社交圈和人脈擴展方式

學(xué)員會得到只有在大型金融企業(yè)高層才能體會到的金融理念和知識

學(xué)員將學(xué)會如何識別致命的投資風(fēng)險，并提高對投資理解的層次．

學(xué)員將理解初期接手被投資境外企業(yè)的風(fēng)險點

學(xué)員將理解如何逐步確立對被投企業(yè)的控制及風(fēng)險化解

學(xué)員將從投前,投中,投后三個方面了解境外投資獨特的方式和風(fēng)險管理模式

【課程對象】

董事長，高級管理者,及相關(guān)企業(yè)運營人員

【課程大綱】

一、控制力的源泉是什么？

1、定義你自己的勢力范圍

2、控股和控制是兩回事

３、一家企業(yè)最好的部分是怎么被竊取的

４、被投企業(yè)的失控狀態(tài)

二、投資控股后，成為了別人的奴隸？

1、董事會與公司章程的風(fēng)險

可怕的否決權(quán)

董事們的背景－看不見的紐帶

陰影中的巨人們

公司章程中的游戲法則

2、公司利潤的巨幅縮減

隱藏在財務(wù)報表中的風(fēng)險

表外資產(chǎn)是重災(zāi)區(qū)

投資家是怎樣看待企業(yè)是不是賺錢的

企業(yè)賺錢 不等于 購買這家企業(yè)的人會賺錢

投資人，你知道自己在養(yǎng)活多少人嗎？

案例：某國當(dāng)?shù)刈畲蟮幕ぜ瘓F收購案－揮之不去的惡夢

三、法律風(fēng)險－對投資人的定點清除？

1、法律解釋權(quán)的妙用，黑色，白色和可愛的灰色．

2、突如其來－潮水般的訴訟－他們來自哪里？

3、看不見的手，來自于你想像不到的高度

４、避免無力的抗?fàn)帲姜z犯是沒有好結(jié)局的．

５、分謗－如何保護自己

６、看清被投企業(yè)的每一份合同，看清合同上的每一個字

７、合理與合法同樣重要

案例：中國某企業(yè)印尼蘇門答臘造紙廠收購案－你根本無法立足的境地

四、突然消失的客戶，突然出現(xiàn)的債主

1、不可不做的客戶動機分析

高明的投資者是怎樣看待被投企業(yè)客戶的？

2、隱形的債務(wù)，防不勝防的陷井

?無法被評估的隱身債務(wù)

拆分重組，你這樣保護自己

案例：某國某大型鋁生產(chǎn)企業(yè)收購案－拆分重組規(guī)避債務(wù)的神操作

五、紛紛離去的員工，為什么他們要走？

1、你需要知道被投企業(yè)的員工到底有多少收入，到底能得到什么，又有多來部分來自于你將擁有的企業(yè)？

2、誰是業(yè)務(wù)骨干？誰可有可無？

3、你不能靠自己來阻止員工的流動．

４、提升控制能力

六、銀行那些事

１、必須杠桿的理由

２、被投企業(yè)主要交易銀行－不得不面對的故人

３、融資的變數(shù)－保護你的資金鏈

４、資本圈的真面目

境外投資-投后企業(yè)過程管理

1、接手企業(yè)管理的原則

2、平穩(wěn)推行的風(fēng)險控制模式

３、人力及財力資源分配

實例：世界上最大的風(fēng)險投資企業(yè)-日本軟銀的投后管理

實例: 世界上最大的資產(chǎn)管理公司-華平投資的投后管理

風(fēng)險評估委員會制度

風(fēng)險防控制度的落地

實例:世界上最大的資產(chǎn)管理公司-華平的風(fēng)控落地經(jīng)驗

4、應(yīng)對可以產(chǎn)生的管理風(fēng)險

5、應(yīng)對可能的隱性風(fēng)險

6、邊際成本精講

7、邊際成本與勢力范圍-價值評估的基石-精講

8、評估誤區(qū)及正確的評估流程

9、避免重大的評估及風(fēng)險控制原則及實操

10、采購權(quán)和人事權(quán)的過渡過程-如何保持穩(wěn)定

11、被投企業(yè)成本的巨大波動

12、內(nèi)部治理-積弊的革除(精講)

13、調(diào)整企業(yè)運營的方針和政策

14、標準化的風(fēng)險控制過程

七、總論－保護自己的投資

１、利益的再分配

２、企業(yè)適應(yīng)性改造

３、平衡－這是投資游戲的通關(guān)方式

張老師

張宇 老師

——國際投資與財富管理資深專家

美國IFC集團（世界銀行集團成員）亞太區(qū)董事執(zhí)行主席

美國摩根大通集團（美國第一大銀行跨國金融服務(wù)機構(gòu)）亞洲區(qū)的最佳合伙人

日本軟銀，美國摩根大通集團亞洲區(qū)的最佳合伙人

亞洲失學(xué)兒童基金會（沃倫.巴菲特為榮譽會長）創(chuàng)辦人

IAED（國際調(diào)派研究院）基金創(chuàng)始人，開創(chuàng)了實體企業(yè)投融資的新模式

彭博社（全球最大的財經(jīng)資訊公司)特聘專家講師

中華人民共和國公安部香港反洗錢中心資深顧問

主導(dǎo)過多家公司在NASDAQ（世界最大的股票市場之一）和香港證交所的上市、主導(dǎo)投融資過多家超百億規(guī)模的大型企業(yè)

任職期間管理著每年數(shù)百億美元的國際資本運作規(guī)模

《無形的資金流動》等暢銷書作家

【個人簡介】

張宇老師擁有近十五年國際投資，財富管理，上市及投資銀行操作經(jīng)驗，其管理著亞太地區(qū)最大的私人銀行服務(wù)商之一，世界上最大的金融合約平臺交易商（www.ifcmarkets.com)，及最大的投資銀行之一．世界上最大的財經(jīng)媒體彭博社，路透社，中國中央電視臺等，和張宇老師有密切的授課顧問合作關(guān)系．

將IFC集團的受托資金從2012年的50億港幣發(fā)展到2020年的1800億港幣．

主導(dǎo)了世界矚目的多件大型投資案例，包括Schrodinger(美股上市），雷士照明，亞勢軟件等超大規(guī)模投資事件

創(chuàng)造了ＩＡＥＤ這一新的基金形式，并在2018年首次以290億人民幣進行首發(fā)

日本軟銀景愿基金(VISION FUND)主要募資人，孫正義總裁在亞洲的重要合伙人之一

亞洲失學(xué)兒童基金會創(chuàng)辦人，沃倫.巴菲特作為榮譽會長，一起見證了慈善事業(yè)的進展．

《無形的資金流動》等暢銷書作家

張宇老師擁有近十五年的大型企業(yè)管理經(jīng)驗，作為一名國際知名的投資人，他與中國和國際最大的金融機構(gòu)保持著極為密切的合作關(guān)系，在國際金融界擁有廣泛的人脈和多年的成功經(jīng)驗，其運營的公司取得了飛躍的發(fā)展.他本人目前已經(jīng)退出管理工作，擔(dān)任公司董事執(zhí)行主席一職，但依然活躍在金融業(yè)界．

從2010年開始，張宇老師作為國際避稅及投資專家開始受聘于大型公司進行授課活動，世界上著名的公司包括：三菱東京日聯(lián)銀行（日本第一大銀行），摩根大通銀行（美國第一大銀行），瑞穗銀行,大和證券,興銀國際,銀華基金,蘇泊爾電器,吉利汽車,恒大地產(chǎn),萬科地產(chǎn),滴滴出行,萬達集團,字節(jié)跳動,火幣網(wǎng),香港金融協(xié)會,玉柴機器,江蘇蘇美達,廈門象嶼,大金空調(diào)等實體和前沿企業(yè)，都在張宇老師以授課和顧問的形式，解決了在投融資，資本運作，企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)等方面的難題．

張宇老師在公司管理，投融資，國際避稅方面，受到了國際知名組織，如彭博社，路透社，中國中央電視臺，北京電視臺，中國對外投資協(xié)會,中華人民共和國公安部等的高度認可，長年擔(dān)任這些機構(gòu)的講師和顧問．

【授課風(fēng)格】

實戰(zhàn)型導(dǎo)師，博古通今、條理清晰、論證嚴密、結(jié)構(gòu)嚴謹。

實用為主，開拓眼界：張宇老師具有多年高管經(jīng)驗，并且長年與國內(nèi)和國際政府高層在業(yè)務(wù)上保持專業(yè)溝通，所以老師本人對很多困擾企業(yè)的問題，很多急待解決的矛盾總能一針見血地指出解決的方法和真正的原因，從國際投資家，國際企業(yè)管理專家的角度解析課題，看問題的深度和廣度極高，對企業(yè)高管級別的學(xué)員來講，他的課程是提升視野，擴展思路，提高效率的一劑良藥．

從原理到操作的全面權(quán)威闡釋：張宇老師善長從最深層次的原因入手，不僅告訴學(xué)員實際操作的方法，還會將深奧的道理以極為專業(yè)的手法剖析得清楚透徹．

知識點多，知識量大，視野高遠，適合有一定管理經(jīng)驗的學(xué)員來品評．

張宇老師極為專業(yè)的英語和日語水平，使其外文的課程亦深受學(xué)員們的喜愛．

【主講課程】

投資融資：

《股權(quán)投資的風(fēng)險防范》

《民營企業(yè)美股上市》

《１００％的接手一家新并購企業(yè)》

《從首輪到上市－實操指南》

《中小企業(yè)如何融資》

《債券發(fā)行與私募股權(quán)融資》

《投資的核心－如何做到完全控股》

《投資最大的陷井－政策風(fēng)險防范和對沖操作》

《套利操作實操課程》

《房產(chǎn)稅系列－國家的重大稅制改革是如何發(fā)生的》

財富管理及資產(chǎn)保護：

《境外避稅指南－實操大全》

《資產(chǎn)組合方式及保護》

《信托－實操大全》

《全球聯(lián)動征稅和資產(chǎn)保護》

反洗錢及公司風(fēng)險防范：

《銀行反洗錢實操大全》

《洗錢監(jiān)控體系的建立及升級》

《企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險－由內(nèi)部人員結(jié)構(gòu)引發(fā)的風(fēng)完險及防范》

《企業(yè)的頑疾－內(nèi)部消耗－高層班》

企業(yè)管理：

《從攤丁入畝講企業(yè)的變革是如何發(fā)生的》

《管理信息的傳達》

《如何杜絕中下層員工的懈怡敷衍》

【服務(wù)客戶】

企業(yè)包括:

摩根大通銀行,三菱東京日聯(lián)銀行,瑞穗銀行,大和證券,興銀國際,銀華基金,蘇泊爾電器,吉利汽車,恒大地產(chǎn),萬科地產(chǎn),滴滴出行,萬達集團,字節(jié)跳動,火幣網(wǎng),香港金融協(xié)會,玉柴機器,江蘇蘇美達,廈門象嶼,大金空調(diào)等實體和前沿企業(yè).

機構(gòu)包括：

中國中央電視臺，北京電視臺，鳳凰衛(wèi)視，彭博社，路透社，中華人民共和國公安部反洗錢中心，中國對外投資協(xié)會，香港金融協(xié)會等．

【學(xué)員評價】

我很喜歡張宇老師的課程，他是站在我們管理高層的角度去看待問題，很多方案和見解具有極好的實際操作性，不同于一些從技術(shù)或單一角度去解釋的方案，那些方案也許挺完美，但從全局的角度上看，根本沒法執(zhí)行．

——原唐山銀行行長，現(xiàn)海南銀行副行長么向華

張宇老師的課程對于國家目前對金融行業(yè)的政策解釋得非常到位，使工作人員能夠非常好地理解國家政策的深層含意，更有積極性地投入到工作中．

——中共東莞銀行委員會黨委書記 李啟聰

張宇老師關(guān)于股權(quán)控制方面的理解和解讀令人耳目一新，可能他是在香港做了多年的人吧，我在國內(nèi)是第一次聽到，耳目一新。

——安徽國厚資產(chǎn)管理公司董事長 李厚文

張宇老師在這里講了幾次，說的話題比較直接果斷，他也是商場上的人，是做生意的人講課的風(fēng)格，溝通起來直接了當(dāng)．效率非常高，我不喜歡浪費時間，所以我們喜歡張師這種風(fēng)格．

——江蘇豐尚集團董事長 范天明

我的老部下，這些年我見到了他的成長，他有點像ＮＨＫ那個池上彰，總能把道理講明白

——日本三菱東京日聯(lián)銀行 原新加坡分行行長 三上健一

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