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課程背景：

中小企業的發展越來越離不開資本市場的支持。每天都有成千上萬的創業企業誕生，同時也有成千上萬的企業破產。無論是生是死，有一個字眼對企業是最重要的：錢！資本市場就是一個找錢的好地方。

但是，資本市場的錢不會自動跑到企業的口袋里來。投資的進行需要信息交互和雙方的互相認知與肯定——達致這一結果的媒介就是商業計劃書和路演。

首先，有些人會覺得，寫商業計劃書既費時又無謂，因為計劃總是趕不上變化。計劃書打印出來的那一瞬間，也許就已經過時。這種想法明顯表達了對商業計劃書的誤解。事實上，構思、撰寫商業計劃書的過程非常重要，不可或缺。商業計劃書不僅僅是公司對外融資的工具，它也能幫助創業者對其創業思路有更深的認識。商業計劃的過程，是一個嚴格的訓練過程，它培養的嚴謹態度，能幫助你評估商業機會的性質，培養你的能力。借助于這種能力，你能塑造有效的商業模式，從而充分實現這個商業機會的潛力。

其次，路演Roadshow. 最初是國際上廣泛采用的證券發行推廣方式，指證券發行商通過投資銀行家或者券商的幫助，在初級市場上發行證券前針對機構投資者進行的推介活動。是在投資、融資雙方充分交流的條件下促進股票成功發行的重要推介、宣傳手段，促進投資者與股票發行人之間的溝通和交流，以保證股票的順利發行，并有助于提高股票潛在的價值。現在，路演的概念擴展到指在公共場所進行演說、演示產品、推介理念，及向他人推廣自己的公司、團體、產品、想法的一種方式。

因此，充分了解企業融資過程中商業計劃書的編寫和路演操作經驗，把企業最有競爭力的一面準確地展示給機構投資人，才能更有效率地吸引到投資。

課程目標：

通過授課，使學員全面掌握商業計劃書和路演的關鍵點，與機構投資人對接溝通的重點，能夠專業地開展吸引風險投資的行為。

課程收益：

● 增強對資本和機構投資人的認識；

● 掌握如何構建商業計劃書和投資分析報告的綜合能力；

● 掌握路演操作的關鍵點；

● 學習如何與機構投資人的相處之道。

課程對象：

企業高級管理人員

課程大綱

第一講：理清商業計劃書的重要信息

1. 商業計劃書的基本認識

2. 商業計劃書的本質內容

3. 商業計劃書的制作要點

4. 商業計劃書的基本要點

5. 商業計劃書的摘要撰寫

6. 商業計劃書的內容更新

第二講：公司和產品的完美展現

1. 全面介紹公司相關信息

2. 具體真實的公司信息

3. 公司宗旨與展示目標

4. 公司過去發展與未來

5. 產品信息的直接展示

6. 產品的賣點闡述

7. 產品的需求闡述

8. 產品的服務闡述

9. 產品的使用闡述

10. 計劃書中體現競爭力

11. 對產品進行開發評價

12. 表達獨特的市場價值

第三講：呈現給投資人想要的團隊

1. 團隊人員的特色展現

2. 團隊整體的表現定位

3. 團隊人才的互補優勢

4. 團隊能力的全面性

5. 團隊模式的管理介紹

6. 優秀的管理者與下屬

7. 公司外腦的優勢介紹

8. 團隊人力資源的管理

9. 介紹團隊的相關技巧

10. 具體的工作模式分析內容

11. 工作內容相關分析

12. 工作內容實質描述

13. 工作本身具體說明

第四講：盈利模式要打動投資人

1. 盈利模式的全面分析介紹

2. 盈利模式的類型

3. 常見的盈利中心點

4. 計劃書中盈利模式的落地

5. 建立盈利模式的維度

6. 企業的發展計劃展示

7. 企業的盈利模式展示

第五講：估值

1. 風險收益法

2. 比較法

3. 凈現值法

4. 調整后現值法

5. 期權分析估值法

6. 行業估值法

7. 博弈估值法

8. 影響力估值法

9. 產業資本與PE不同的投資思維

第六講：嚴謹思維呈現真實情況的財務計劃

1. 財務計劃的全面分析

2. 財務計劃的內容步驟

3. 內容中要體現的問題

4. 編制計劃的四種方式

5. 財務計劃的四個原則

6. 財務計劃內容的實際意義

7. 體現資金的需求信息

8. 展示企業的財務信息

9. 提升企業的評估價值

10. 明確企業的經營目標

第七講：詳述風險問題與解決方法

1. 風險問題的全面分析

2. 風險問題的多角度分類

3. 風險問題的解決措施

第八講：退出途徑：確保項目后期的資金盈利性

1. 計劃書中風投資金退出措施

2. 退出措施的必要性

3. 退出措施的創作技巧

4. 退出措施的部分案例

第九講：商業計劃書的結構

1. 行業市場內容

2. 公司情況內容

3. 團隊情況內容

4. 產品服務內容

5. 產品制造內容

6. 盈利模式內容

7. 營銷計劃內容

8. 財務計劃內容

9. 項目風險內容

10. 投資退出內容

第十講：路演實操手冊

1. 路演團隊的確定

2. 路演目標

3. 時間表；任務表

4. 材料收集，整理

5. 路演文件的制作

6. 彩排

7. 會務準備

8. 路演

9. 會后跟蹤

張老師

張嶂博士 股權投資和法律專家

香港中文大學法律學院 法學博士

現任：深圳深港國際金融研究院 執行院長

現任：中廣核匯聯新能源股權投資基金 投委會委員

現任：北京市煒衡（深圳）律師事務所高級合伙人

張老師具有法律、金融雙重背景，現從事律師和私募股權投資的工作。熟悉私募股權投資運作的原理、投資標準、投資運營規律、融投管退的全流程管理、私募股權投資的風險控制、企業的風險控制流程；深諳創業投資企業如何吸引私募股權投資、如何制作商業計劃書和路演、如何與基金談判的秘訣。

專注領域：訴訟和非訴訟的法律事務，企業和投資風險控制、金融產品的設計、并購重組、股權投資、組建私募股權投資基金等。

實戰背景：

● 金融和資本運作

張博士金融課程的特點：具備豐富的資本運作的實戰經驗，擅長用案例的方式進行實操訓練

他的碩士和博士研究方面為金融法，從2008年開始從事金融投資領域，曾在國內著名的風險投資公司、政府創投引導基金、金融控股集團工作。工作主要內容為對投資企業進行盡職調查，風險評估與控制，投資決策，基金組建與治理，擔保公司項目評審與團隊管理，金融公司投資流程設計與管理等。

在實踐中，張博士擅長投資風險控制，投資制度建設，基金治理。

● 法律

在司法實踐中，曾從事執業律師的工作。擅長進行訴訟和金融法領域的非訴訟事務，包括涉及投融資、并購、公司治理等方面的法律事務。

主講課程：

投融資系列：

《企業投資融與股權設計和激勵實戰》

《商業計劃書與融資路演》

《快速讀懂科創板》

《企業資本運營實戰》

法律系列：

《合同中的企業風險管理》

《公司法與公司治理風險防范》

《勞動法規與員工人事合規管理》

《婚姻法熱點問題手冊》

《完美防范企業管理法律風險》

《招投標法律與合同實操手冊》

部分服務客戶：

大學院校：上海交通大學、廣州中山大學、海南大學、山東財經大學、遼寧大學、西安工程技術學院……

大型公司：阿里巴巴、中國兵器工業集團、沃爾瑪(中國)、葛洲壩集團、富春江集團、中建南方投資有限公司、清華同方、華潤集團、華僑城集團、大連港集團、青島海爾集團、中國南方電網……

金融機構、銀行：華融湘江銀行、國家開發銀行、華潤銀行、佛山交行、慈溪農行、河南郵儲、南京中行、寧夏銀行、廣發銀行、衢州農商行、中國人壽北京分部、興泰控股、國泰君安證券、宜信財富、臨沂小額貸款行業協會、山東聊城財金……

國外授課：中車集團（馬來西亞）公司、馬來西亞拉曼大學……

其他企業：深圳前海國際船艇交易所、國家電投集團江西電力有限公司、許昌龍崗發電有限公司、國人通信、晉中公投集團、南方稀貴金屬交易所、深圳文化產權交易所、香港律師會、深圳市律師協會、山西中小企業管理局、廣州市誠毅科技軟件開發有限公司、上海交盛商學院、海工業自動化儀表研究院、成都菁蓉鎮的大學生創業者、南寧威寧投資集團、中國電子科技集團，北京正大集團、神東集團，成都置信集團，廣州誠毅科技公司，深圳深國融、晉中公投集團、香港亞洲商學院、云南銅業集團、廣西工業設計城、上海東銘實業……

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