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課程背景：

處于高速增長的中國經(jīng)濟(jì)受歐美國家經(jīng)濟(jì)危機(jī)的拖累，出現(xiàn)了增長放緩的態(tài)勢(shì)。企業(yè)深感冬天的陣陣寒意，出口下滑，股市震蕩，房市景氣度一度下降。這些不斷動(dòng)搖著企業(yè)家的信心。

中國當(dāng)前政策趨勢(shì)如何？2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展正確的解讀方式是什么？面對(duì)2019年我們對(duì)于市場(chǎng)的應(yīng)對(duì)策略是什么？2019年保險(xiǎn)行業(yè)又有怎樣的機(jī)遇？我們將關(guān)注高端客戶關(guān)注的問題，對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)政策問題進(jìn)行詳細(xì)的分析，揭示中國當(dāng)前的真實(shí)狀況，把握當(dāng)前大家所焦慮的問題和解決對(duì)未來的不確定。

課程目標(biāo)：

● 思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知財(cái)富傳承

● 知識(shí)強(qiáng)化：針對(duì)性進(jìn)行知識(shí)講授和提煉

● 技能夯實(shí)：強(qiáng)化并夯實(shí)財(cái)富管理的方法

● 發(fā)掘規(guī)律：掌握有效運(yùn)用保全傳承技能

● 持續(xù)服務(wù)：利用知識(shí)回饋客戶增加業(yè)績(jī)

課程特色：

● 以政策風(fēng)險(xiǎn)為切入點(diǎn)，引起共鳴

● 從宏觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀闡述，導(dǎo)出迫切

● 導(dǎo)未來經(jīng)濟(jì)政策預(yù)期，陷入深思

● 落行業(yè)分析競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，有效促進(jìn)

課程對(duì)象：

金融機(jī)構(gòu)各級(jí)管理者

課綱大綱

第一講：經(jīng)濟(jì)環(huán)境解讀

一、2018年的“再見與不見”

1. 動(dòng)蕩之年：中美貿(mào)易戰(zhàn)的深度解析

案例分析：中興華為事件與中美未來抗衡

2. 顛覆之年：長春長生事件與新時(shí)代主要矛盾

互動(dòng)研討：改革開放與美好生活的時(shí)代變遷

3. 離別之年：李詠與金庸等離開留下了什么

問題分析：生活中的快節(jié)奏與慢節(jié)奏

二、2019年的“悲觀與樂觀”

1. 個(gè)稅改革與社保稅務(wù)征管的財(cái)政政策

問題分析：個(gè)稅改革釋放的信號(hào)與帶給保險(xiǎn)行業(yè)的機(jī)會(huì)

政策解讀：個(gè)稅改革中“反避稅條款”與我國的對(duì)外政策

互動(dòng)研討：國稅地稅合并與銀保監(jiān)會(huì)建立的始末因果

2. M2、GDP、CPI與2019年的貨幣政策分析

數(shù)據(jù)分析：新鮮出爐的2018年經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

問題分析：2019年的M2與貨幣政策預(yù)測(cè)

3.金融監(jiān)管政策與房地產(chǎn)、股市預(yù)測(cè)

資產(chǎn)定價(jià)：股市目前的市凈率與2019年股市政策解讀

資產(chǎn)定價(jià)：樓市政策投機(jī)與2019年樓市政策解讀

對(duì)外監(jiān)管：居民和個(gè)人海外投資在2019年的發(fā)展預(yù)測(cè)

第二講：資產(chǎn)配置策略

一、資產(chǎn)配置與財(cái)富自由

1. 數(shù)據(jù)解讀：生命周期與財(cái)富管理目標(biāo)

2. 關(guān)愛自己：品質(zhì)養(yǎng)老與白頭偕老的要素

3. 未來孩子：天價(jià)嫁女與財(cái)富傳承的期盼

二、玩轉(zhuǎn)資產(chǎn)配置：分散

1. 股票投資分析

分析決策方法：技術(shù)分析與價(jià)值分析

2. 房地產(chǎn)投資分析

當(dāng)前政策解讀：房產(chǎn)稅的2011與2019

3. 銀行理財(cái)投資分析

金融產(chǎn)品分析：銀行理財(cái)產(chǎn)品與資管新規(guī)

4. 安全投資分析

金融產(chǎn)品分析：保險(xiǎn)產(chǎn)品的優(yōu)劣勢(shì)分析

金融產(chǎn)品分析：2019年的現(xiàn)金為王

三、玩轉(zhuǎn)資產(chǎn)配置：分配

1. 未雨綢繆：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)

2. 伺機(jī)而動(dòng)：資產(chǎn)的流動(dòng)性管理

3. 審時(shí)度勢(shì)：當(dāng)前美林時(shí)鐘理論

4. 構(gòu)建2019年的資產(chǎn)配置策略

張老師

張軼老師 財(cái)富管理專家

19年金融營銷管理和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)

武漢理工大學(xué)國際投資學(xué)碩士

西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士（在讀）

國家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）

中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）

中國金融理財(cái)師（AFP）

國家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員

高級(jí)財(cái)富管理師

曾任：中國平安保險(xiǎn) 營銷一線 組訓(xùn)

曾任：深圳寶盈資本集團(tuán) 高級(jí)合伙人

現(xiàn)任：加拿大國際董事研究院 副院長

金融理財(cái)師、國家理財(cái)規(guī)劃師、中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師等課程特聘講師；國家理財(cái)規(guī)劃師、中國注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師、金融理財(cái)師、郵政儲(chǔ)蓄銀行理財(cái)師等理財(cái)大賽評(píng)委。

曾先后為中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、中國交通銀行、深圳農(nóng)商銀行等多家銀行進(jìn)行了500多場(chǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融產(chǎn)品管理、稅收籌劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方向的培訓(xùn)和輔導(dǎo)，其《理財(cái)經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)培訓(xùn)近萬名的金融人員。

曾為中國平安保險(xiǎn)公司、中國太平保險(xiǎn)公司、中國太平洋保險(xiǎn)公司、中國陽光保險(xiǎn)公司、中國泰康人壽保險(xiǎn)公司等進(jìn)行了150多場(chǎng)的高端客戶產(chǎn)品說明會(huì)，產(chǎn)說會(huì)累計(jì)簽單4.5億人民幣，服務(wù)高端客戶累計(jì)6000人。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

張軼老師具有19年金融工作管理和金融理財(cái)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。對(duì)金融理財(cái)、風(fēng)險(xiǎn)管理、企業(yè)投融資管理等方面有較深的理論研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)。

曾主導(dǎo)及參與了五家企業(yè)定向融資項(xiàng)目，累計(jì)融資4.8億人民幣。為富裕貴賓客戶進(jìn)行了300多場(chǎng)財(cái)富管理方面的講座，為金融行業(yè)的理財(cái)經(jīng)理500多場(chǎng)《理財(cái)經(jīng)理專業(yè)營銷》的授課與輔導(dǎo)，幫助理財(cái)經(jīng)理提升金融理財(cái)產(chǎn)品的營銷能力。

曾參與籌建某大學(xué)MIB中心，并擔(dān)任創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)委，從綜合影響力方面做到了全國排名前列。每月定期為中山大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)等講授《風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富增值》，學(xué)員評(píng)價(jià)一直名列前茅。

經(jīng)典案例：

● 為中國太平保險(xiǎn)山東分公司、四川分公司、江蘇分公司等講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)10000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)80多期，簽單累計(jì)4億。

● 為中國平安保險(xiǎn)深圳分公司、東莞分公司等講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)10000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)50多期，簽單累計(jì)5億。

●為中國人壽保險(xiǎn)廣東分公司、江西分公司、湖北分公司等講授大型產(chǎn)說會(huì)服務(wù)5000多位高端客戶，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)40多期，簽單累計(jì)2億。

●為中國平安保險(xiǎn)廣東分公司、浙江分公司、寧夏分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計(jì)110場(chǎng)，達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。

●為中國太平保險(xiǎn)山東分公司、江蘇分公司、黑龍江分公司等，講授《組織發(fā)展》系列課程，服務(wù)累計(jì)50場(chǎng)，達(dá)成團(tuán)隊(duì)快速發(fā)展。

● 為中國銀行廣東省分行培訓(xùn)400多位理財(cái)經(jīng)理，合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)30多期。

● 為中國農(nóng)業(yè)銀行廣東省分行、福建省分行等，《金融專業(yè)營銷》、《資產(chǎn)配置》、《稅收籌劃》等課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)20多期。

● 為中國工商銀行云南省分行200多位理財(cái)經(jīng)理，講授《理財(cái)經(jīng)理專業(yè)銷售》系列課程合計(jì)課程場(chǎng)次達(dá)24期。

● 為湖北建設(shè)銀行，《專業(yè)營銷與客戶服務(wù)》課程，累計(jì)輔導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理400多位

● 為中信銀行福州分行、西安分行等，《理財(cái)經(jīng)理大賽輔導(dǎo)》課程，累計(jì)場(chǎng)次達(dá)8期

主講課程：

《財(cái)富管理之法律視野》

《財(cái)富管理之稅收籌劃》

《財(cái)富管理之資產(chǎn)配置》

《客戶沙龍之法商視角》

《專業(yè)銷售之百萬精英》

《專業(yè)銷售之財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)》

《組織發(fā)展之大數(shù)據(jù)引爆增員季》

部分服務(wù)客戶：

中國銀行：中國銀行廣州分行、中國銀行珠海分行、中國銀行南寧分行、中國銀行北海分行、中國銀行佛山分行、中國銀行潮州分行、中國銀行深圳分行、中國銀行東莞分行……

中國農(nóng)業(yè)銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行廣州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行佛山分行、中國農(nóng)業(yè)銀行泉州分行、中國農(nóng)業(yè)銀行天津分行、中國農(nóng)業(yè)銀行深圳分行、中國農(nóng)業(yè)銀行東莞分行……

中國工商銀行：中國工商銀行廣州分行、中國工商銀行云南分行、中國工商銀行肇慶分行、中國工商銀行佛山分行、中國工商銀行深圳分行、中國工商銀行東莞分行……

中國建設(shè)銀行：中國建設(shè)銀行廣州分行、中國建設(shè)銀行東莞分行、中國建設(shè)銀行佛山分行、中國建設(shè)銀行深圳分行、中國建設(shè)銀行肇慶分行……

中國交通銀行：中國交通銀行廣州分行、中國交通銀行東莞分行、中國交通銀行惠州分行……

中國郵政儲(chǔ)蓄銀行：中國郵政儲(chǔ)蓄銀行廣州分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行肇慶分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行佛山分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行深圳分行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行東莞分行……

農(nóng)村商業(yè)銀行：廣州農(nóng)商行、深圳農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、肇慶農(nóng)商行、順德農(nóng)商行、珠海農(nóng)商行……

其他商業(yè)銀行：廣州銀行、中國民生銀行、中國光大銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、東莞銀行、漢口銀行、黑龍江郵政、重慶郵政、河南郵政……

中國平安保險(xiǎn)公司：中國平安廣州分公司、中國平安深圳分公司、中國平安東莞分公司、中國平安浙江分公司、中國平安寧夏分公司……

中國太平保險(xiǎn)公司：中國太平保險(xiǎn)山東分公司、中國太平保險(xiǎn)福建分公司、中國太平保險(xiǎn)四川分公司、中國太平保險(xiǎn)湖北分公司……

其他保險(xiǎn)公司：中國太平洋保險(xiǎn)北京分公司、中國泰康保險(xiǎn)深圳分公司、中融保險(xiǎn)四川分公司、中國陽光保險(xiǎn)江西分公司、工銀安盛山西分公司、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司河南分公司……

協(xié)會(huì)：中國金融標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)、中國國家理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)、美國RFP注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)

其它企業(yè)：廣州證券、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團(tuán)、碧桂園控股……

部分授課照片：

中國太平洋洛陽分公司

《高端客戶沙龍》中國人壽荊州分公司

《高端客戶沙龍》

泰康人壽深圳分公司

《客戶儲(chǔ)備1+100》中國太平河北分公司

《2018經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)與資產(chǎn)配置》

中國人民保險(xiǎn)公司總公司

《保險(xiǎn)行業(yè)分析與數(shù)據(jù)解讀》中國農(nóng)業(yè)銀行天津分行

《資管新規(guī)下的資產(chǎn)配置》

中國平安廣州分公司

《大數(shù)據(jù)引爆增員季》中國太平襄陽支公司

《大數(shù)據(jù)引爆增員季》

中信銀行福建分行

《專業(yè)銷售與客戶維護(hù)》郵儲(chǔ)銀行吉林分行

《客戶關(guān)系管理與精準(zhǔn)營銷》

中國銀行廣州分行

《基金保險(xiǎn)全方位營銷技巧提升》中國太平湖南分公司

《高凈值客戶的營銷技巧》

中國太平洋北京分公司

《打造壽險(xiǎn)企業(yè)家》中英人壽河北分公司

《高端客戶財(cái)富保全傳承策略》

中國平安廣州分公司

《高端客戶沙龍之稅改新政》清華大學(xué)總裁班

《女神的幸福經(jīng)濟(jì)學(xué)》

廣發(fā)銀行廣東分行

《法眼看財(cái)富》中國農(nóng)業(yè)銀行河北分行

《資產(chǎn)配置》

中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合肥分公司

《財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)銷售技巧》中山大學(xué)總裁班

《高端客戶經(jīng)營與財(cái)富管理實(shí)務(wù)》

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