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課程大綱

一、新形勢(shì)下的管理者角色定位

（一）網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)管理的“新形勢(shì)”分析

1. 財(cái)富管理新形勢(shì)分析

2. 數(shù)字化經(jīng)營(yíng)新形勢(shì)分析

（二）網(wǎng)點(diǎn)管理者角色定位分析

1、問(wèn)題一：專業(yè)or管理，我該重視哪一個(gè)？

2、問(wèn)題二：團(tuán)隊(duì)中，我該做英雄還是領(lǐng)袖？

1)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)之目標(biāo)管理

目標(biāo)管理的實(shí)質(zhì)

目標(biāo)管理的內(nèi)容

目標(biāo)管理四步驟

2)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)之過(guò)程管理

過(guò)程管理的四大關(guān)鍵點(diǎn)

過(guò)程管理六字訣

案例討論：晨會(huì)/夕會(huì)/周會(huì)要如何開(kāi)展才更有效？

3、問(wèn)題三：面對(duì)紛繁復(fù)雜的任務(wù)指標(biāo)，我該采用哪種思維，業(yè)務(wù)思維還是系統(tǒng)思維？

案例討論：聚焦網(wǎng)點(diǎn)實(shí)際工作，何為系統(tǒng)思維？

4、問(wèn)題四：作為團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)，人和事哪個(gè)更重要？

總結(jié)：網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人角色定位

二、管理者的具體動(dòng)作——精細(xì)化管理及客戶經(jīng)營(yíng)

1、指標(biāo)經(jīng)營(yíng)

兩大問(wèn)題探討經(jīng)營(yíng)性思維

問(wèn)題一：10億資產(chǎn)，其中有多少存款比較合理？

問(wèn)題二：網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)中有哪些提升活期存款的辦法？

2、客戶經(jīng)營(yíng)

1）網(wǎng)點(diǎn)的“家底”分析——客戶經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)

2）產(chǎn)品組合的有效利用——客戶經(jīng)營(yíng)的工具

案例：600萬(wàn)客戶資產(chǎn)流失引發(fā)的思考

3）客戶經(jīng)營(yíng)的五大抓手

1.存量管戶——客群的經(jīng)營(yíng)分析

2.廳堂流量——廳堂的角色定位

3.主題沙龍——沙龍活動(dòng)的策劃與開(kāi)展

4.網(wǎng)格化外拓——商貿(mào)客群的拓展

5.私域流量——線上客戶經(jīng)營(yíng)

3、團(tuán)隊(duì)管理

1）團(tuán)隊(duì)成員的角色定位

2）團(tuán)隊(duì)成員的有效協(xié)作

案例：基金定投業(yè)務(wù)發(fā)展的團(tuán)隊(duì)管理模式

4、日常管理

1）聚焦答案型管理

案例：

新老客戶經(jīng)理的效能提升

行動(dòng)計(jì)劃的有效制定

2）心態(tài)管理的建議和注意事項(xiàng)

葉老師

葉文韜老師

民生銀行總行、建總行私行團(tuán)隊(duì)建設(shè)首席顧問(wèn)

全國(guó)“金融智能投顧”1+X職業(yè)技能培訓(xùn)首席講師

先后擔(dān)任某國(guó)有行核心支行理財(cái)經(jīng)理、支行長(zhǎng)、分行私行部主管、分行個(gè)人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富

精通數(shù)字化營(yíng)銷管理、零售服務(wù)和基層營(yíng)銷管理，帶領(lǐng)基金團(tuán)隊(duì)兩年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；保持黃金及保險(xiǎn)支行單筆銷售紀(jì)錄

東北財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士；CFP執(zhí)證人，擁有基金、保險(xiǎn)、黃金交易等多項(xiàng)資格證書；

客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師

客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽輔導(dǎo)首席導(dǎo)師；某國(guó)有行客戶經(jīng)理風(fēng)采大賽個(gè)人、團(tuán)隊(duì)雙料冠軍

某國(guó)有行黃金、基金、保險(xiǎn)“百里挑一”業(yè)務(wù)技能大賽三項(xiàng)總冠軍

中銀協(xié)特聘講師

FIA國(guó)際投研師資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

ICAP國(guó)際反洗錢資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

某國(guó)有銀行總行級(jí)內(nèi)訓(xùn)師

【講師經(jīng)歷】

銀行崗位經(jīng)歷豐富，先后擔(dān)任某國(guó)有行核心支行理財(cái)經(jīng)理、支行長(zhǎng)、分行私行部主管、分行個(gè)人金融部經(jīng)理等職務(wù)，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富

多年理財(cái)經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷，擅長(zhǎng)為客戶提供融合資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)的全方位綜合金融服務(wù)。帶領(lǐng)基金團(tuán)隊(duì)半年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；個(gè)人保持黃金及保險(xiǎn)支行單筆銷售紀(jì)錄

擔(dān)任核心支行個(gè)金行長(zhǎng)期間，負(fù)責(zé)支行本部及下轄9個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理及推進(jìn)，同時(shí)管理核心支行分期及商戶團(tuán)隊(duì)；擅長(zhǎng)通過(guò)大數(shù)據(jù)建模方式主抓核心指標(biāo)營(yíng)銷工作推進(jìn)、創(chuàng)新性地以中小企業(yè)融資為突破口進(jìn)行商戶一體化營(yíng)銷、核心支行醫(yī)療、教育、旅游等生態(tài)圈建設(shè)團(tuán)隊(duì)核心成員。

帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)榮獲所在地區(qū)金融行業(yè)金牌理財(cái)團(tuán)隊(duì)、旺季營(yíng)銷商戶拓展先鋒；團(tuán)隊(duì)成員榮獲金牌理財(cái)師、旺季營(yíng)銷分期先進(jìn)個(gè)人、商戶拓展先進(jìn)個(gè)人等榮譽(yù)稱號(hào)。

擔(dān)任培訓(xùn)講師期間，曾輔導(dǎo)學(xué)員獲得“全國(guó)十佳理財(cái)師”、“全國(guó)卓越理財(cái)經(jīng)理”、“風(fēng)采展示大賽銀獎(jiǎng)”、“十佳內(nèi)訓(xùn)師”等多項(xiàng)榮譽(yù)；2019年輔導(dǎo)郵儲(chǔ)北分獲得全國(guó)風(fēng)采大賽團(tuán)隊(duì)冠軍；

深耕于財(cái)富管理模塊的大課授課及財(cái)私類輔導(dǎo)，在高凈值客群維護(hù)、私域流量經(jīng)營(yíng)、高中收產(chǎn)品銷售及全量資產(chǎn)配置管理等方面的體系課程理論結(jié)合實(shí)戰(zhàn)，深入淺出，深得行方領(lǐng)導(dǎo)及學(xué)員好評(píng)；

全程參與民生銀行私行團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)全體系構(gòu)建；深度參與建行總行、民生銀行總行、渤海銀行總行、北京銀行總行等銀行的理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問(wèn)等核心崗位培訓(xùn)體系搭建工作，高質(zhì)量完成相關(guān)課程的授課及錄制。

在浙江郵儲(chǔ)、大連郵儲(chǔ)、天津郵儲(chǔ)等行的財(cái)富轉(zhuǎn)型項(xiàng)目中擔(dān)任項(xiàng)目總監(jiān)，深度了解并參與郵儲(chǔ)銀行的財(cái)富轉(zhuǎn)型規(guī)劃。為浙江郵儲(chǔ)搭建分層分級(jí)式崗位學(xué)習(xí)地圖，為大連郵儲(chǔ)制定三年財(cái)富業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及重點(diǎn)突破方案。

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