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課程背景：

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，社會(huì)整體的融資結(jié)構(gòu)正在發(fā)生巨變，進(jìn)而傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從粗放式增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型為專業(yè)型發(fā)展。面臨傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)的萎縮，大量股份制銀行和城商行及時(shí)進(jìn)行思維轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)調(diào)整，將公司客戶業(yè)務(wù)滲透到資本市場(chǎng)體系之中。

當(dāng)前越來(lái)越多的非上市企業(yè)開始關(guān)注資本市場(chǎng)，并尋求通過上市公司兼并收購(gòu)實(shí)現(xiàn)自身企業(yè)的證券化；還有越來(lái)越多上市公司也在尋求更多靈活的交易公司，來(lái)支撐企業(yè)通過兼并重組實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在這種以資本運(yùn)作為核心的業(yè)務(wù)爆發(fā)過程中，銀行資金起到重要的支持性作用。然而大量銀行的公司部從業(yè)人員對(duì)于資本市場(chǎng)和企業(yè)并購(gòu)知之甚少，也很難在市場(chǎng)業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型過程中發(fā)現(xiàn)新的紅利點(diǎn)與機(jī)遇點(diǎn)。

本課程《并購(gòu)基金：銀行公司業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式》就是為銀行從業(yè)人員詳細(xì)闡述資本市場(chǎng)相關(guān)交易工具的運(yùn)作流程及銀行參與資本運(yùn)作的基本模式，更以大量案例解讀為依據(jù)，為學(xué)員詳細(xì)闡述了一系列創(chuàng)新式的資本運(yùn)作模型與操作工具。

課程收益：

● 詳細(xì)掌握銀行資金參與資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的基本模式

● 透徹了解資本運(yùn)作的項(xiàng)目方法與銀行資金的創(chuàng)新參與模式

● 大量案例解讀銀行通過資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)大幅提升公司業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)績(jī)效

課程對(duì)象：

股份制商業(yè)銀行或城商行的公司業(yè)務(wù)部、投行部、金融市場(chǎng)部等管理層

課程大綱

第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型

一、結(jié)構(gòu)性改革背景下的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型

1. 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與結(jié)構(gòu)性問題解讀

2. 結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型過程中的紅利與機(jī)遇點(diǎn)

二、多層次資本市場(chǎng)體系與銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新形態(tài)

1. 中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展歷程及多層次資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2. 銀行資金在資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)中的價(jià)值和作用

3. 定增、并購(gòu)、重組、配套融資等各形態(tài)銀行資金介入資本市場(chǎng)模式簡(jiǎn)介

第二講：并購(gòu)基金成為銀行業(yè)公司部門中創(chuàng)新業(yè)務(wù)形態(tài)

一、上市公司并購(gòu)重組的規(guī)則與模式

1. 中國(guó)A股上市公司并購(gòu)重組及相關(guān)監(jiān)管政策發(fā)展歷程

2. 借殼上市的案例分享與政策解讀

3. 兼并重組的收購(gòu)方式與支付手段

二、并購(gòu)基金的交易規(guī)則及銀行資金的介入方式

1. 并購(gòu)基金的組織形式與操作方法

2. 銀行資金在并購(gòu)基金中的案例解讀

3. 銀行通過杠桿收購(gòu)?fù)瓿晒究蛻魞r(jià)值挖掘及業(yè)務(wù)提升

三、非上市公司兼并收購(gòu)及并購(gòu)基金操作模式

1. 非上市公司搭建并購(gòu)基金的增信方式

2. 銀行資金在非上市公司并購(gòu)基金中的退出路徑

3. 如何通過銀行介入完成非上市企業(yè)（公司客戶）的證券化

第三講：其他的并購(gòu)衍生式創(chuàng)新業(yè)務(wù)形態(tài)

一、可交換私募債EB的銀行機(jī)遇

1. 可交換債的操作方式解讀

2. 招商銀行公司部在可交換債業(yè)務(wù)中的紅利機(jī)遇的案例解讀

3. 通過可交換私募債業(yè)務(wù)完成銀行與各金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)整合

二、非公開發(fā)行（定向增發(fā)）的銀行機(jī)遇

1. 定向增發(fā)的操作流程與核心要素

2. 銀行資金參與定向增發(fā)的監(jiān)管政策與規(guī)定

三、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金與PPP項(xiàng)目中的銀行資金機(jī)遇

1. 地方產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金的操作運(yùn)作流程

2. 母基金的操作運(yùn)作流程

3. PPP項(xiàng)目的操作運(yùn)行流程

4. 銀行資金參與引導(dǎo)基金、母基金和PPP項(xiàng)目的方式解讀

吳老師

吳梓境老師 資本運(yùn)營(yíng)實(shí)戰(zhàn)專家

北京師范大學(xué)博士、北京大學(xué)博士后

北京大學(xué)EMBA高級(jí)講師

出版專著5部，發(fā)表論文17篇，其中核心期刊收錄4篇

資本模式理論（CMT）創(chuàng)始人

十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、實(shí)操近百個(gè)資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目

現(xiàn)任：方正證券 產(chǎn)業(yè)金融部 副總裁

曾任：某知名新三板掛牌企業(yè) 高級(jí)副總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人

曾任：某國(guó)資大型資產(chǎn)管理公司 專項(xiàng)資產(chǎn)管理部 總監(jiān)

多次接受中央電視臺(tái)、新華社、《人民日?qǐng)?bào)》、新浪網(wǎng)、湖南衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視等媒體的采訪與報(bào)道。

吳老師擁有十多年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，實(shí)操20余家上市公司并購(gòu)基金及百余家中小企業(yè)的股權(quán)設(shè)計(jì)和股權(quán)融資資本運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，對(duì)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、并購(gòu)重組、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金、股權(quán)融資、新三板上市方面有著深入的研究和豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，先后幫助花樣年集團(tuán)、天業(yè)股份、凱利泰等多家企業(yè)完成21個(gè)并購(gòu)基金項(xiàng)目；曾多次受邀參加清華、北大、浙大等高等學(xué)府授課和“中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)型+資本運(yùn)營(yíng)財(cái)富論壇”、“2016未來(lái)商業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)峰會(huì)”等經(jīng)濟(jì)論壇，分享企業(yè)轉(zhuǎn)型以及資本運(yùn)營(yíng)方面的經(jīng)驗(yàn)與心得，在界內(nèi)深受好評(píng)。

主講課程：

《股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)》

《企業(yè)投融資管理與資本運(yùn)作》

《并購(gòu)基金實(shí)務(wù)操作流程解析》

《資本模式：商業(yè)模式向資本和互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型路徑》

《公司融資路徑與模式解讀》

《私募基金的運(yùn)作模式解析》

《多層次資本市場(chǎng)與公司資本運(yùn)作》

《并購(gòu)基金：銀行公司業(yè)務(wù)與投行業(yè)務(wù)的創(chuàng)新模式》

項(xiàng)目與研究成果

1、項(xiàng)目成果：

● 作為知名天使投資人，參與創(chuàng)立中國(guó)首個(gè)教育領(lǐng)域孵化器——京師咖啡，并曾受聘為山西省中小企業(yè)局顧問

● 因創(chuàng)立的私募股權(quán)基金成功參與天使期項(xiàng)目并成功退出，獲得了中小企業(yè)上市聯(lián)盟、濟(jì)寧市工商聯(lián)的高度認(rèn)可并受聘為顧問

● 多次受邀為清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)等高等學(xué)府授課，被聘為北京大學(xué)職業(yè)指導(dǎo)顧問、南開大學(xué)創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、中國(guó)人民大學(xué)勞動(dòng)人事學(xué)院創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師、浙江大學(xué)特聘職業(yè)顧問、吉林大學(xué)創(chuàng)業(yè)顧問

2、研究成果：

● 《從職業(yè)走向事業(yè)—打造成功事業(yè)生涯規(guī)劃》[M/CD]機(jī)械工業(yè)出版社 2008

● 《從供給變量角度分析房地產(chǎn)價(jià)格泡沫》[J]學(xué)理論 2009

● 《住房抵押貸款對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)的研究》[J]全國(guó)金融博士/博士后論壇 2012

● 《Research on Real Estate Price Bubbles through Supply Variables》（從供給變量的角度對(duì)房地產(chǎn)價(jià)格泡沫的研究）[J]. ICCREM國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì)（EI檢索） 2015

● 《Research on Supply Adjustment Stickiness in China’s Real Estate Price Fluctuations》（房地產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)中的供給調(diào)整粘滯效應(yīng)研究）[J] ASCE 2016

● 《資本模式》[M]光明日?qǐng)?bào)出版社 2016

● 《The Estimation and Regional Comparison of the Price Elasticity of Housing Supply in China》[J] Real Estate and Urbanization 2017 （EI檢索）

● 《引導(dǎo)基金參與產(chǎn)業(yè)扶貧的機(jī)理與模式探索》[J] 人民論壇 · 學(xué)術(shù)前沿 2018 （CSSCI收錄）

● 《城市增長(zhǎng)聯(lián)盟：住房調(diào)控長(zhǎng)效機(jī)制出臺(tái)障礙的深層次矛盾及其治理策略》[J] 經(jīng)濟(jì)研究參考 2018 （CSSCI）

● 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)變遷的影響分析》[J] 商業(yè)研究 2018 （CSSCI收錄）

● 《異質(zhì)性分析視角下政府引導(dǎo)基金的作用機(jī)理研究》[R] 中國(guó)博士后基金 2019

部分資本運(yùn)營(yíng)經(jīng)歷：

◆ 花樣年集團(tuán)（股份代號(hào)：1777.HK，融資：構(gòu)建11億元的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金）

為香港主板上市公司花樣年集團(tuán)及旗下子公司搭建開發(fā)及物業(yè)并購(gòu)基金，合計(jì)規(guī)模11億元。

◆ 天業(yè)股份（股份代號(hào)：600807.SH，融資：構(gòu)建15億元并購(gòu)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃）

為A股上市公司山東天業(yè)恒基股份有限公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提供融資租賃、金融服務(wù)等行業(yè)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，首期規(guī)模7.5億元，累計(jì)規(guī)模15億元。

◆ 凱利泰（股份代號(hào)：300326.SZ，融資：構(gòu)建2.88億元專項(xiàng)并購(gòu)基金）

為A股上市公司上海凱利泰醫(yī)療科技股份有限公司提供標(biāo)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)化并購(gòu)基金，總計(jì)規(guī)模2.88億元。

◆ 中國(guó)高科（股份代號(hào)：600730.SH，融資：4500萬(wàn)元產(chǎn)業(yè)并購(gòu)）

參與投資的企業(yè)過來(lái)人（北京）教育科技有限公司被A股上市公司中國(guó)高科實(shí)現(xiàn)整體并購(gòu)，交易金額4500萬(wàn)元。

◆ 贏鼎教育（股份代號(hào)：833173.OC，融資：完成3000萬(wàn)元股權(quán)投資）

為公司融資累計(jì)超過3000萬(wàn)元人民幣，將公司產(chǎn)業(yè)規(guī)模從6個(gè)城市孵化至176個(gè)城市，并成功掛牌新三板。

◆ 生涯互聯(lián)（股份代號(hào)：1852.ZS，融資：完成900萬(wàn)元天使投資）

負(fù)責(zé)中國(guó)最大的生涯教育產(chǎn)品及服務(wù)提供商——北京生涯互聯(lián)科技有限公司的股權(quán)整體設(shè)計(jì)，并參與天使投資900萬(wàn)元。

◆ 金和網(wǎng)絡(luò)（股份代號(hào)：430024.OC，融資：1700萬(wàn)元）

協(xié)助新三板掛牌企業(yè)北京金和網(wǎng)絡(luò)股份有限公司完成累計(jì)近2000萬(wàn)元的融資與產(chǎn)業(yè)整合。

◆ 中惠元景（負(fù)責(zé)企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃構(gòu)建）

參與IBM環(huán)保戰(zhàn)略合作伙伴中惠元景能源科技股份有限公司的融資擴(kuò)張，負(fù)責(zé)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃構(gòu)建。為其引入投資累計(jì)超過4000萬(wàn)元。

◆ 京師創(chuàng)業(yè)孵化器（搭建股權(quán)結(jié)構(gòu)）

參與投資組建北京師范大學(xué)主導(dǎo)的創(chuàng)業(yè)孵化器平臺(tái)，并負(fù)責(zé)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與孵化器的全國(guó)擴(kuò)建。所設(shè)計(jì)的股權(quán)結(jié)構(gòu)使其成為全國(guó)第一家真對(duì)教育行業(yè)的創(chuàng)業(yè)咖啡館和產(chǎn)業(yè)孵化器，累計(jì)輔導(dǎo)掛牌企業(yè)超過72家。

◆ 棠菓旅居（股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及融資模式定位）

負(fù)責(zé)中國(guó)最先進(jìn)的旅行共享平臺(tái)棠菓旅居及其母公司世海哲人酒店集團(tuán)完成股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與融資模式定位，助力企業(yè)快速擴(kuò)張。為企業(yè)搭建7個(gè)省級(jí)平臺(tái)和200余城市加盟商，引入投資累計(jì)超過1000萬(wàn)元。

授課風(fēng)格：

◆親切隨和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，氣氛活躍，富有感染力

◆深入淺出，將復(fù)雜理論簡(jiǎn)單化，案例貼切，富有吸引力

◆邏輯清晰，內(nèi)容注重落地性、可操作性、前瞻性，富有說(shuō)服力

部分服務(wù)過的客戶：

大學(xué)院校：清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、南開大學(xué)、中山大學(xué)、廈門大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、西安交通大學(xué)、吉林大學(xué)、山東大學(xué)、香港科技大學(xué)、香港中文大學(xué)……

超大型企業(yè)：中國(guó)五礦集團(tuán)、長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司、海航集團(tuán)、恒大地產(chǎn)（0333.HK）、花樣年集團(tuán)（1777.HK）……

上市公司：威創(chuàng)股份（002308.SZ）、東方園林（002310.SZ）、秀強(qiáng)股份（300160.SZ）、東旭光電（000413.SZ）、天業(yè)股份（600807.SH）、凱利泰（300326.SZ）、德威新材（300325.SZ）

金融機(jī)構(gòu)：民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、中融國(guó)際信托、百瑞信托、諾亞財(cái)富、北京股權(quán)交易中心、上海股權(quán)托管交易中心、中國(guó)人壽湖南省公司

其他企業(yè)：金和網(wǎng)絡(luò)（430024.OC）、北森云（836393.OC）、愛迪科森（430086.OC）、紐哈斯科技（834464.OC）、紅黃藍(lán)幼教集團(tuán)、世海哲人酒店集團(tuán)、百味特餐飲集團(tuán)、東莞水務(wù)投資集團(tuán)、vivo手機(jī)、蘇州市營(yíng)財(cái)投資集團(tuán)公司、海爾集團(tuán)、華星財(cái)經(jīng)培訓(xùn)中心、山西建筑工程（集團(tuán)）總公司、廣東省中小企業(yè)局、北京北廣傳媒移動(dòng)電視有限公司、江蘇瀚瑞投資控股有限公司、西藏自治區(qū)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司

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