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課程背景：

企業(yè)收購與兼并的戰(zhàn)略目的不外乎做大、做強、做專。思想決定行為，行為決定結(jié)果。有什么樣的思想，就有什么樣的結(jié)果。不論收購兼并是哪種目的，企業(yè)都必須十分清楚，因此要求企業(yè)在并購前要非常清楚一種結(jié)構(gòu)化的層次戰(zhàn)略體系。戰(zhàn)略到底是什么，選擇收購兼并的對象，到執(zhí)行交易，做盡職調(diào)查，估價，到最后的整合，都至關(guān)重要的決定著一個企業(yè)收購與兼并是否成功。

課程收益：

● 了解我國企業(yè)戰(zhàn)略并購的障礙

● 了解收購兼并中會涉及到的法律法規(guī)

● 控制在收購兼并過程中的風(fēng)險

● 理解兼并后隱含的種種危機和風(fēng)險

課程大綱

第一講：揭開資本運營的神秘面紗

1. 資本市場的起源

2. 股份制公司的起源

3. 經(jīng)濟(jì)危機的制造者

4. 揭開資本運營的神秘面紗

5. 產(chǎn)業(yè)資本與金融資本

案例：海爾在并購中成長壯大

第二講：并購重組的基本方法

1. 歷史上的五次大舉收購

2. 第六次大舉收購將發(fā)生在中國

3. 企業(yè)并購的政策

4. 并購重組的概念

5. 并購重組的流程

6. 并購重組的模式

7. 并購重組的風(fēng)險

案例：科利華收購阿城鋼鐵

案例：高盛鼎暉收購雙匯

案例：弘毅投資收購中國玻璃

第三講：并購的動機與方案設(shè)計

1. 并購的動因

2. 中國特色的并購重組動機

3. 企業(yè)并購重組的方案設(shè)計

4. 并購重組的方案設(shè)計創(chuàng)新

5. 并購多種方式的融合

案例討論與分析：香江集團(tuán)收購山東臨工案例

第四講：并購重組的風(fēng)險控制

1. 并購重組中的主要風(fēng)險

2. 并購重組中的風(fēng)險控制

3. 審慎的調(diào)查與評估

4. 并購協(xié)議中的“四劍客”并購整合

5. 手術(shù)過后的危險期

6. 如何控制收購風(fēng)險

案例：新興鑄管收購蕪湖鋼鐵廠

第五講：企業(yè)并購重組的估值方法

1. 價值基礎(chǔ)及評估途徑

2. 實物資產(chǎn)與金融資產(chǎn)的定價機制

3. 不同形式的價值概念

4. 賬面價值

5. 市場價值

6. 內(nèi)在價值

7. 清算價值

8. 并購價值基礎(chǔ)

9. 一般估值方法

10. 凈資產(chǎn)法——協(xié)議轉(zhuǎn)讓

11. 重置成本法——資產(chǎn)剝離與收購

第六講:中小企業(yè)公司重組

1. 公司重組的形式

2. 資產(chǎn)置換

3. 公司重組的動因

4. 管理層收購MBO

5. 管理層收購MBO的目的

6. 重組和改造

案例：宇通客車的MBO七步成功法

第七講：并購重組的常見方法

1. 財務(wù)并購

2. 租賃并購

2. 資金并購

3. 資金并購

4. 惡意并購

5. 買殼上市

6. 吃休克魚

7. 小魚吃大魚

8. 強強聯(lián)合戰(zhàn)略

第八講：海外并購重組的反收購策略

1. 海外并購的常用方式

2. 為什么海外并購成功率低

3. 尋找代理人的策略

4. 國際上常見的反收購措施

5. 管理層防衛(wèi)策略

6. 訴諸于法律的保護(hù)

案例解析：云投集團(tuán)VS中泰擔(dān)保

第九講：私募股權(quán)投資

1. 私募股權(quán)投資

2. 私募股權(quán)投資在中國的發(fā)展

3. 中國私募股權(quán)投資的現(xiàn)狀與展望

案例：摩根斯坦利PE蒙牛

4. 跨國并購

5. 外資并購在中國

6. 中國企業(yè)的海外并購

案例：吉利汽車并購沃爾沃

第十講：并購資金來源和融資的基本方法

1. 融資準(zhǔn)備

2. 內(nèi)部融資

3. 銀行融資

4. 股權(quán)融資

5. 并購基金

6. 風(fēng)險投資

7. 私募投資

8. 融資策略與風(fēng)險

藍(lán)老師

藍(lán)飛騰老師 創(chuàng)業(yè)投資導(dǎo)師

著名天使投資人

資本運營實操專家

中國商學(xué)會聯(lián)盟 副主席

云南財經(jīng)大學(xué)工商管理碩士

深圳啟富匯投資管理有限公司 聯(lián)合創(chuàng)始人

廣東衛(wèi)視、CCTV10、CCTV2等欄目特邀嘉賓

上海交大私募股權(quán)投資PE上市研修班特聘講師

清華大學(xué)投融資與上市運作高級研修班特聘講師

清華、北大、上海交大、西南財大、中大等15所大學(xué)特聘講師

中國黑馬大賽總決賽評委

創(chuàng)新中國春季總決賽評委

廣東青年創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評委

中國嶺南創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評委

中英創(chuàng)業(yè)大賽總決賽評委

過往投資成功案例（部分）：

廣州天奕廣告有限公司 （董事）（已獲千萬級別風(fēng)投）

香港特斯拉科技有限公司 （董事）（已獲千萬級別風(fēng)投）

廣州晶優(yōu)電子科技有限公司 （董事）（已獲千萬級別風(fēng)投）

廣州兆龍環(huán)保科技有限公司 （創(chuàng)始人、董事）（已被收購）

深圳盛世華拓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 （董事）（已獲千萬級別風(fēng)投）

廣東啟賦資產(chǎn)管理有限公司 （創(chuàng)始人、董事）（已獲千萬級別風(fēng)投）

廣州萬格投資管理有限公司 （創(chuàng)始人、董事）（已獲千萬級別風(fēng)投）……

藍(lán)飛騰老師具有十三年金融企業(yè)管理和資本運營實戰(zhàn)管理經(jīng)驗，先后就職于廣州市商業(yè)銀行、上海浦發(fā)銀行、中國政策科學(xué)研究會、廣東中科智擔(dān)保公司等多家公司擔(dān)任高管職務(wù)。精通金融和擔(dān)保公司的管理和運營，對產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、PE及VC運作管理、企業(yè)戰(zhàn)略管理、企業(yè)投融資及資本運作、企業(yè)上市等方面有較深的理論研究和豐富的實踐經(jīng)驗以及輔導(dǎo)經(jīng)驗。先后成功幫助上百家大中企業(yè)、快速成長中小企業(yè)進(jìn)行資本運營、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、商業(yè)模式，為多家上市公司、將上市公司進(jìn)行發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢服務(wù)、商業(yè)模式規(guī)劃服務(wù)、企業(yè)籌融資與投資服務(wù)咨詢實現(xiàn)了上千萬到上億的投資和收益。其中幫助廣東保千里股份公司通過專業(yè)的分析，重構(gòu)公司的發(fā)展，從工程、貿(mào)易向技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)型，市值達(dá)到30億！炫維科技經(jīng)過 ‘商業(yè)模式優(yōu)化、擴(kuò)大資金注入’的轉(zhuǎn)型策劃之后，被上市公司亞廈股份（股票代碼：002375）并購、獲1.5億元注資。星倫網(wǎng)絡(luò)科技公司半年內(nèi)獲得千萬級別風(fēng)險投資，目前估值1.5億美金。

主講課程：

《投融資分析與決策》

《私募股權(quán)投融資實戰(zhàn)》

《企業(yè)轉(zhuǎn)型與投融資實戰(zhàn)》

《中小企業(yè)投資并購實戰(zhàn)》

《財富人生——個人投資理財規(guī)劃》

《資本市場——投融資實戰(zhàn)訓(xùn)練營》

《100個商業(yè)模式案例分析》

投資輔導(dǎo)實戰(zhàn)案例展示：

案例1：廣東保千里股份公司——2007年，輔導(dǎo)廣東保千里股份公司這家傳統(tǒng)的貿(mào)易公司做轉(zhuǎn)型發(fā)展顧問，董事長莊敏聽取了其建議，重構(gòu)公司的發(fā)展方向，幫保千里公司從工程、貿(mào)易向技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)型。2014年，廣東保千里股份公司上市，市值達(dá)到30億！

案例2：炫維科技——輔導(dǎo)年銷售額只有500萬元，利潤90萬元的小軟件公司轉(zhuǎn)型——炫維科技，經(jīng)過其‘商業(yè)模式優(yōu)化、擴(kuò)大資金注入’的轉(zhuǎn)型策劃之后，這家公司迅速做大。2014年12月27日炫維科技被上市公司亞廈股份（股票代碼：002375）并購、獲1.5億元注資。

案例3：廣州晶優(yōu)電子科技——2014年，注資幫助廣州晶優(yōu)電子科技做轉(zhuǎn)型，短期1年內(nèi)，廣州晶優(yōu)電子科技迅速改革發(fā)展壯大，目前已擁有3000平方米現(xiàn)代化廠房，已獲千萬級別投資！

案例4：星倫網(wǎng)絡(luò)科技公司——2015年，投資一個由來自微軟、甲骨文、華為、南方航空、SAP、騰訊等公司20多名技術(shù)人員組建的公司——星倫網(wǎng)絡(luò)科技公司，半年內(nèi)，這家公司即獲得千萬級別風(fēng)險投資，目前估值1.5億美金。

案例5：食潔寶——該企業(yè)因為營銷方式落后，人才缺乏，公司面臨破產(chǎn)，其受邀為該公司做轉(zhuǎn)型策劃。后經(jīng)其商業(yè)模式梳理，食潔寶重新獲得投資，現(xiàn)已構(gòu)建了三個事業(yè)部，發(fā)展迅速。

案例6：天奕廣告——幫助一家創(chuàng)業(yè)三次都沒有成功的小廣告公司——天奕廣告做轉(zhuǎn)型，經(jīng)其幫忙梳理商業(yè)模式，重新注資，現(xiàn)已成為淘寶、天貓的第一個合作的官方媒體。2014年，天奕廣告會員達(dá)到100萬人，公司已獲得千萬級別風(fēng)險投資。

案例7：智能狗屋——輔導(dǎo)智能狗屋重新梳理商業(yè)模式，智能狗屋項目短期內(nèi)獲得4家機構(gòu)超過2200萬元的投資意向，最終獲得千萬級別投資，并登上《今日頭條》。

服務(wù)客戶：

廣州天奕廣告、香港特斯拉科技、廣州晶優(yōu)電子科技、廣州兆龍環(huán)保科技、深圳盛世華拓網(wǎng)絡(luò)科技、廣東啟賦資產(chǎn)管理、廣州萬格投資管理、廣東保千里、炫維科技、廣州晶優(yōu)電子科技、星倫網(wǎng)絡(luò)科技、食潔寶、天奕廣告、智能狗屋、智游網(wǎng)安、世紀(jì)天源、童學(xué)、萬里路橋、華祥苑、新航科技、樂普泰、德州扒雞、泡泡瑪特、實創(chuàng)裝飾、北京康美特、金銀島、國泰安、微眾、迅游、百家互聯(lián)、JUNT、科密、考拉先生、寧遠(yuǎn)科技、JINGYOU、星云、中科柏誠、MNC、暢聊天下、東方嘉禾、數(shù)字綠土、沃泰科技、恒信啟華、童言、高斯貝爾、優(yōu)納科技、瓷肌、正業(yè)、第一元素、盛陽科技、銅道……

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