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課程大綱

一、從“案例”說開去

1、高質量案例分析——“三性”原則

2、案例呈現的要求及問題演變

如何展現清晰的邏輯性？

如何用5分鐘講好一個故事？

如何提升評委的綜合印象（講解的注意事項）？

如何展現案例的亮點（體現專業能力并與戰略方向相契合）？

二、案例呈現關鍵點拆解

1、語言表達的邏輯性

（1）四種版本幫你搞定“自我介紹”

實戰訓練：進行一次令人印象深刻的自我介紹

（2）高效的語言表達結構

總分總表達法

FABE表達法

時間軸表達法

問題解決式表達法

關鍵詞表達法

2、學會“講故事”

（1）如何讓故事更加真實

“七何+五覺”組合法

V型反轉法

（2）如何讓故事更加生動——外在表現形式

（3）演示的核心注意事項

實戰訓練：結合自己的工作經歷，講述一個客戶經營維護的故事

3、如何提升“綜合印象”

（1）克服緊張的五大功法

（2）完美“臺風”展示

（3）從評委的角度看呈現

開場——好的開始是成功的一半

過程——內容和形式的完美融合

結尾——為高分奮力一搏

實戰訓練：調整故事的呈現方式，重新演繹

4、尋找“亮點”

（1）體現亮點的方式

（2）從“冠軍”案例看“亮點”

葉老師

葉文韜老師

民生銀行總行、建總行私行團隊建設首席顧問

全國“金融智能投顧”1+X職業技能培訓首席講師

先后擔任某國有行核心支行理財經理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經理等職務，熟悉各崗位工作內容，實戰經驗豐富

精通數字化營銷管理、零售服務和基層營銷管理，帶領基金團隊兩年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；保持黃金及保險支行單筆銷售紀錄

東北財經大學經濟學碩士；CFP執證人，擁有基金、保險、黃金交易等多項資格證書；

客戶經理風采大賽輔導首席導師

客戶經理風采大賽輔導首席導師；某國有行客戶經理風采大賽個人、團隊雙料冠軍

某國有行黃金、基金、保險“百里挑一”業務技能大賽三項總冠軍

中銀協特聘講師

FIA國際投研師資格認證培訓講師

ICAP國際反洗錢資格認證培訓講師

某國有銀行總行級內訓師

【講師經歷】

銀行崗位經歷豐富，先后擔任某國有行核心支行理財經理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經理等職務，熟悉各崗位工作內容，實戰經驗豐富

多年理財經理從業經歷，擅長為客戶提供融合資產負債業務的全方位綜合金融服務。帶領基金團隊半年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；個人保持黃金及保險支行單筆銷售紀錄

擔任核心支行個金行長期間，負責支行本部及下轄9個網點的業務統籌管理及推進，同時管理核心支行分期及商戶團隊；擅長通過大數據建模方式主抓核心指標營銷工作推進、創新性地以中小企業融資為突破口進行商戶一體化營銷、核心支行醫療、教育、旅游等生態圈建設團隊核心成員。

帶領團隊榮獲所在地區金融行業金牌理財團隊、旺季營銷商戶拓展先鋒；團隊成員榮獲金牌理財師、旺季營銷分期先進個人、商戶拓展先進個人等榮譽稱號。

擔任培訓講師期間，曾輔導學員獲得“全國十佳理財師”、“全國卓越理財經理”、“風采展示大賽銀獎”、“十佳內訓師”等多項榮譽；2019年輔導郵儲北分獲得全國風采大賽團隊冠軍；

深耕于財富管理模塊的大課授課及財私類輔導，在高凈值客群維護、私域流量經營、高中收產品銷售及全量資產配置管理等方面的體系課程理論結合實戰，深入淺出，深得行方領導及學員好評；

全程參與民生銀行私行團隊培訓全體系構建；深度參與建行總行、民生銀行總行、渤海銀行總行、北京銀行總行等銀行的理財經理、財富顧問等核心崗位培訓體系搭建工作，高質量完成相關課程的授課及錄制。

在浙江郵儲、大連郵儲、天津郵儲等行的財富轉型項目中擔任項目總監，深度了解并參與郵儲銀行的財富轉型規劃。為浙江郵儲搭建分層分級式崗位學習地圖，為大連郵儲制定三年財富業務發展規劃及重點突破方案。

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