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課程大綱

一、定投賺錢的底層邏輯

1、30年中國A股市場定投賺錢模型

2、增加定投成功率的三個核心問題

3、定投到底能不能賺錢？收益率能達(dá)到多少？

4、不一樣的微笑曲線解讀

二、說服客戶的八招

1、低于年化8%的收益就是資產(chǎn)縮水

2、房地產(chǎn)作為中國唯一投資渠道的時代一去不復(fù)返

3、資本市場是中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵

4、現(xiàn)在定投相當(dāng)于2000年投資房地產(chǎn)

5、定投是防止金融騙局的有效工具和手段

6、定投是實現(xiàn)“不啃老、好養(yǎng)老、富三代”的途徑

7、定投是客戶子女學(xué)財商的重要內(nèi)容

8、家庭資產(chǎn)配置的多元化定投方案

三、讓客戶離不開“我”的定投技巧

1、“不定時、不定額”的定投模式

2、定投ETF的策略

3、定投基金的策略

4、定投股票組合的策略

5、定投的“擇時”技巧

6、定投的贖回三方案

四、定投工作的方式

1、定投課程怎么講

2、定投的體驗服務(wù)獲取新增客戶之流程

3、有效定投的轉(zhuǎn)介紹模式

4、定投的互聯(lián)網(wǎng)推廣方式

五、員工的產(chǎn)品專業(yè)能力提升

1、書籍學(xué)習(xí)平臺介紹

2、優(yōu)秀微信公眾號分享

3、手機(jī)APP的應(yīng)用

4、電腦PC端的查詢技巧

5、怎樣向銷冠學(xué)習(xí)

六、客戶感到滿意的三個關(guān)鍵點

1、我找到解決需求的辦法

2、我找到幫我解決需求的人

3、漲知識、漲見識

七、客戶最想聽什么

1、新奇

2、賺錢

3、解決問題

4、增加知識

八、產(chǎn)品客戶的新渠道制勝策略

1、微信營銷對抗支付寶客群

2、財商教育從孩子入手搞定家長

3、富人圈層的建立

4、興趣營銷的方法和技巧

5、“基金投顧比賽”大規(guī)模獲客

九、如何培養(yǎng)客戶的依賴性

1、”贖回時機(jī)“指點江山

2、成為客戶所有基金的私人顧問

3、”恐嚇營銷“的應(yīng)用

4、擇時定投

十、乘勝追擊——客戶深度開發(fā)秘訣

1、賺錢推廣術(shù)

2、虧錢補(bǔ)倉技巧

3、幫助準(zhǔn)客戶實現(xiàn)基金解套

4、客戶轉(zhuǎn)介紹的關(guān)鍵點

十一、客戶VS客服

1、客戶需求調(diào)查

2、客戶非權(quán)益類產(chǎn)品的了解和建議

3、客戶非權(quán)益類產(chǎn)品的維權(quán)

4、客服的核心：掌握痛點、挖掘需求、摸清家底

十二、資產(chǎn)配置在財富管理中的應(yīng)用

1、家庭零風(fēng)險投資模式

2、定投的組合配置

3、基金風(fēng)格和時間的錯配

4、權(quán)益類資產(chǎn)配置等同20年前房地產(chǎn)配置的邏輯

劉老師

劉琛老師 金融管理專家

常駐地：成都

【資質(zhì)背景】

畢業(yè)于西南財經(jīng)大學(xué)會計系

CCTV財經(jīng)頻道特約嘉賓

被譽(yù)為“中國著名私募出品人”

成都良澤教育創(chuàng)始人、董事長

原君安證券北京知春路營業(yè)部總經(jīng)理

原國泰君安證券重慶分公司總經(jīng)理

原西藏同信證券常務(wù)副總裁

原東方財富證券常務(wù)副總裁

四川大學(xué)、重慶大學(xué)、西南財經(jīng)大學(xué)客座教授

國內(nèi)“擇時交易”＋“青蛙解套寶”創(chuàng)始人

上海金融系統(tǒng)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員

西藏自治區(qū)全區(qū)金融工作先進(jìn)個人

【主講課程】

《券商財富管理專業(yè)與效能提升》——培訓(xùn)對象所有參與金融產(chǎn)品銷售的人員

《券商分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人能力提升》——培訓(xùn)對象券商分公司總經(jīng)理、營業(yè)部總經(jīng)理、核心骨干

《券商投顧新模式》——培訓(xùn)對象券商投資顧問

《其他課程》——可根據(jù)券商業(yè)務(wù)需求溝通定制

【課程特色】

劉琛老師教學(xué)專注于金融從業(yè)人員能力提升，擁有13年的培訓(xùn)經(jīng)驗，為證券、銀行、保險、信托、期貨、財富管理等金融機(jī)構(gòu)提供近千場專業(yè)、定制化的培訓(xùn)和講座。在從業(yè)期間熱衷分享，致力于人才儲備和培養(yǎng)，自2010年開始授課，學(xué)員超5萬金融從業(yè)人員，培養(yǎng)了近100位精英員工成長為營業(yè)部總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理或公司高管。

劉琛老師授課風(fēng)格幽默，語言極具震撼力和穿透力，互動性強(qiáng)，思路新穎清晰，邏輯思維嚴(yán)密，講授過程中擅長利用過往二十年金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗作為課程基礎(chǔ)，旁征博引、深入淺出，課程具有高度的可操作性與可復(fù)制性，可直接用于金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型時公司與個人解決工作中的實際問題，提高業(yè)績水平。其近年的部分優(yōu)秀授課內(nèi)容已被收集整理納入百度文庫。

劉琛老師的培訓(xùn)有兩大特點：其一，實戰(zhàn)。培訓(xùn)內(nèi)容全部源自工作實踐，方法可落地，學(xué)員可復(fù)制，可操作。其二，專業(yè)。劉琛老師多次參加央視、國內(nèi)著名網(wǎng)絡(luò)媒體專家論壇，詮釋證券行業(yè)轉(zhuǎn)型之路。在證券行業(yè)工作二十余載，工作業(yè)績突出，作為中國證券業(yè)內(nèi)轉(zhuǎn)型較早的券商，劉琛并沒有走傭金價格戰(zhàn)的死胡同，而是根據(jù)小券商自身的特點另辟蹊徑，形成有效的差異化競爭，用心打造中國最具特色的理財型券商。在接手西藏證券短短兩年時間內(nèi)，扭虧為盈，所管轄的成都營業(yè)部在2010年獲得“中國最具成長型營業(yè)部”。在任職國泰君安重慶分公司總經(jīng)理期間，所轄營業(yè)部包攬轄區(qū)內(nèi)綜合競爭實力前三名。劉琛也是中國七大“權(quán)王”導(dǎo)師，曾連續(xù)五年保持了所發(fā)行的陽光私募產(chǎn)品盈利能力全行業(yè)第一名的業(yè)績！由于率先在業(yè)內(nèi)打造“理財型券商”模式，同時也發(fā)掘了大量的知名陽光私募管理人，而被業(yè)界尊稱為“中國著名私募出品人”。

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