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課程背景：

產(chǎn)業(yè)金融正經(jīng)歷著深刻的變革，其中數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色金融、供應(yīng)鏈金融深化和跨界融合成為顯著趨勢(shì)。金融科技的運(yùn)用，如區(qū)塊鏈和人工智能，不僅提升了金融服務(wù)的效率和安全性，還推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)金融向個(gè)性化服務(wù)的轉(zhuǎn)變。同時(shí)，全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)的重視催生了綠色金融產(chǎn)品，支持可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目，降低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

供應(yīng)鏈金融通過(guò)數(shù)字化平臺(tái)的整合，優(yōu)化了資金流，加強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性，尤其對(duì)中小企業(yè)的融資支持至關(guān)重要。產(chǎn)業(yè)與金融的界限模糊化，促進(jìn)了跨界合作，為尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)提供了機(jī)遇。

在產(chǎn)業(yè)資本布局策略方面，企業(yè)通過(guò)多元化投資、戰(zhàn)略并購(gòu)與整合、資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化等手段，分散風(fēng)險(xiǎn)，捕捉增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，并提高資本效率。這些策略有助于企業(yè)快速獲取技術(shù)、市場(chǎng)或資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的整合，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

本課程旨在幫助學(xué)員深入理解產(chǎn)業(yè)金融的發(fā)展趨勢(shì)，掌握資本布局的有效策略，并通過(guò)金融工具促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和企業(yè)價(jià)值的最大化，以適應(yīng)全球經(jīng)濟(jì)一體化和金融市場(chǎng)的不斷深化。

課程收益：

利用2類金融科技創(chuàng)新，增強(qiáng)金融服務(wù)個(gè)性化與智能化水平

掌握3種產(chǎn)業(yè)金融資本化策略，提升資源配置效率

學(xué)習(xí)4個(gè)跨界合作模式，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整合能力

應(yīng)用5種金融工具，優(yōu)化企業(yè)資本結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)管理

理解6種金融衍生品應(yīng)用，提高市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖技巧

課程對(duì)象：

企業(yè)高管；各地政府招商局、產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)和經(jīng)信委、發(fā)改等官員；投資銀行家、私募股權(quán)基金管理人員；城投平臺(tái)、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)金融板塊負(fù)責(zé)人；大學(xué)商學(xué)院、EMBA等管理課程學(xué)員

課程方式：

理論講授+案例研討+互動(dòng)問(wèn)答+模擬實(shí)踐

課程大綱

第一講：產(chǎn)業(yè)金融基礎(chǔ)與趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)金融概論

1. 兩個(gè)融合：強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)與金融的相互融合

2. 四個(gè)資本化：資源資本化、資產(chǎn)資本化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)資本化、未來(lái)價(jià)值資本化

3. 一個(gè)系統(tǒng)工程：產(chǎn)業(yè)金融涉及金融整體解決方案的制定，從資金融通到資源整合，再到價(jià)值增值，是一個(gè)涵蓋多個(gè)階段的復(fù)雜過(guò)程

二、產(chǎn)業(yè)金融演變

1. 從1.0向3.0演變

1）1.0銀行對(duì)公金融：傳統(tǒng)模式，側(cè)重于銀行對(duì)企業(yè)的直接貸款和金融服務(wù)

2）2.0供應(yīng)鏈金融：通過(guò)整合供應(yīng)鏈上下游，提供定制化金融服務(wù)

3）3.0產(chǎn)業(yè)數(shù)字金融：利用數(shù)字技術(shù)如區(qū)塊鏈、人工智能等，實(shí)現(xiàn)金融與產(chǎn)業(yè)深度結(jié)合

2. 產(chǎn)業(yè)金融價(jià)值

1）促進(jìn)資源有效配置，加速產(chǎn)業(yè)升級(jí)，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)

2）提供更多融資渠道和風(fēng)險(xiǎn)管理工具

3. 產(chǎn)業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)

1）信息不對(duì)稱、風(fēng)險(xiǎn)管理、金融與產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)

2）在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)避免系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)

三、國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

1. 數(shù)字化轉(zhuǎn)型：提高服務(wù)效率和風(fēng)險(xiǎn)管理能力

2. 綠色金融：綠色金融將成為產(chǎn)業(yè)金融的重要方向

3. 跨界融合：產(chǎn)業(yè)與金融的界限更加模糊，跨界合作成為常態(tài)

案例分析：阿里巴巴的金融布局——從支付寶到螞蟻集團(tuán)的金融帝國(guó)構(gòu)建

第二講：產(chǎn)業(yè)資本的高效布局

一、不同產(chǎn)業(yè)的資本運(yùn)作策略

1. 戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)

2. 未來(lái)產(chǎn)業(yè)

3. 消費(fèi)產(chǎn)業(yè)

4. 高現(xiàn)金流產(chǎn)業(yè)

二、并購(gòu)重組與資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化

1. 跨界產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)召?gòu)

2. 上下游產(chǎn)業(yè)并購(gòu)

3. 上市題材整合

4. 收并購(gòu)企業(yè)重組

5. 并購(gòu)資本的組合

6. 資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化

三、跨界合作與產(chǎn)業(yè)鏈整合

1. 跨界合作：資源互換、整合捆綁模式

1）資源互換

實(shí)例：小企業(yè)通過(guò)與大品牌合作獲得市場(chǎng)渠道，大品牌通過(guò)小企業(yè)特定定位吸引新客戶

策略要點(diǎn)：確保雙方資源價(jià)值對(duì)等，明確互換的條件和期望成果

2）整合捆綁模式

a小傍大型（鼠+象型）：大小企業(yè)之間互相配合

b門(mén)當(dāng)戶對(duì)型（龍+鳳型）：實(shí)力相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)合作，共享資源

實(shí)例：TCL與農(nóng)夫山泉的渠道共享

c代銷分潤(rùn)：企業(yè)相互銷售對(duì)方產(chǎn)品，通過(guò)銷售分成增加收入來(lái)源

實(shí)例：蜂花與鴻星爾克的直播間相互推廣

策略要點(diǎn)：明確合作目標(biāo)，確保產(chǎn)品或服務(wù)的兼容性，通過(guò)市場(chǎng)測(cè)試驗(yàn)證合作效果

3）跨界聯(lián)名

實(shí)例：百事可樂(lè)與王者榮耀的聯(lián)名

4）相互引流

5）資源共享

實(shí)施關(guān)鍵：目標(biāo)一致性、品牌匹配度相當(dāng)、充分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、靈活調(diào)整

2. 產(chǎn)業(yè)鏈整合：高質(zhì)量的界限收并購(gòu)模式

1）戰(zhàn)略導(dǎo)向：明確整合目標(biāo)、上下游協(xié)同

2）價(jià)值創(chuàng)造：互補(bǔ)與協(xié)同、技術(shù)與創(chuàng)新能力

3）風(fēng)險(xiǎn)管理：盡職調(diào)查、整合能力

4）產(chǎn)融結(jié)合：資本運(yùn)作與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略、多元化并購(gòu)

5）創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)：技術(shù)升級(jí)、市場(chǎng)拓展

案例分析：中糧集團(tuán)的全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略、華潤(rùn)醫(yī)療的整合

6）適應(yīng)性與靈活性

7）社會(huì)責(zé)任與可持續(xù)性

案例分析：美的集團(tuán)的全球并購(gòu)之路

——美的家電、美的地產(chǎn)、美的科技、美的共享財(cái)務(wù)

研討：美的模式需要怎么樣標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)才能效仿？

四、多元化與國(guó)際化戰(zhàn)略

1. 國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析：地緣政治和經(jīng)濟(jì)的影響

2. 出口投資消費(fèi)形勢(shì)分析：了解中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

3. 產(chǎn)業(yè)投資情況說(shuō)明：國(guó)家鼓勵(lì)的政策紅利領(lǐng)域

4. 海內(nèi)外企業(yè)IPO形勢(shì)

第三講：金融工具與風(fēng)險(xiǎn)管理

一、金融工具在產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用

1. 債券發(fā)行：從市場(chǎng)籌集資金，用于擴(kuò)大生產(chǎn)、研發(fā)或并購(gòu)

2. 股票發(fā)行：通過(guò)IPO（首次公開(kāi)募股）或增發(fā)股票，為企業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)期資本，增強(qiáng)資本結(jié)構(gòu)

3. 供應(yīng)鏈融資：幫助中小企業(yè)解決流動(dòng)資金問(wèn)題，加速資金周轉(zhuǎn)

4. 衍生品：對(duì)沖原材料價(jià)格波動(dòng)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)的穩(wěn)定性

5. 保險(xiǎn)產(chǎn)品：轉(zhuǎn)移特定風(fēng)險(xiǎn)，保障經(jīng)營(yíng)安全

實(shí)踐案例：特斯拉、阿里巴巴、華為金融工具服務(wù)產(chǎn)業(yè)案例

二、融資渠道與成本控制

1. 5種融資渠道分析

1）產(chǎn)業(yè)基金

2）民間資本

3）創(chuàng)投機(jī)構(gòu)

4）地方AMC

5）國(guó)資平臺(tái)

2. 2個(gè)成本控制要點(diǎn)

1）融資成本控制

2）融資錯(cuò)配模式

三、金融衍生品與風(fēng)險(xiǎn)管理

——6種金融衍生品及其風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)

1）投資組合管理：實(shí)現(xiàn)資本增值與風(fēng)險(xiǎn)分散

2）財(cái)務(wù)杠桿：放大投資回報(bào)

3）創(chuàng)新融資：推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向更可持續(xù)的方向發(fā)展

4）并購(gòu)貸款與股權(quán)融資：整合資源推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

5）應(yīng)收賬款融資：利用應(yīng)收賬款作為抵押快速獲得資金

6）庫(kù)存融資：提高資金使用效率

四、金融科技的融合

——2種主流金融科技的融資內(nèi)嵌

1）區(qū)塊鏈技術(shù)：提高交易透明度，簡(jiǎn)化供應(yīng)鏈金融流程，減少中介成本

2）大數(shù)據(jù)分析：用于信用評(píng)估，提高貸款審批效率，降低風(fēng)險(xiǎn)

案例分析：特斯拉的創(chuàng)新融資

五、可轉(zhuǎn)換債券與市場(chǎng)響應(yīng)

1. 可轉(zhuǎn)換債券的模式應(yīng)用

2. 可轉(zhuǎn)換債券的未來(lái)前景分析

第四講：金融科技與創(chuàng)新

一、金融科技對(duì)產(chǎn)業(yè)金融的影響

1. 提升效率和服務(wù)便利性

2. 提高風(fēng)控水平

3. 進(jìn)一步拓寬融資服務(wù)渠道

4. 智能化發(fā)展供應(yīng)鏈金融

5. 創(chuàng)新融資模式

二、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)在金融中的應(yīng)用

1. 區(qū)塊鏈原理與應(yīng)用

2. 數(shù)字貨幣的市場(chǎng)應(yīng)用

3. 大數(shù)據(jù)的產(chǎn)業(yè)模型

4. 大模型的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)

研討：我們需要大模型還是大數(shù)據(jù)？

三、金融科技驅(qū)動(dòng)的金融服務(wù)創(chuàng)新

1. 互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)

2. 機(jī)器風(fēng)控識(shí)別

3. 手機(jī)話費(fèi)充值

4. 銀行APP應(yīng)用

案例分析：京東金融的數(shù)字化轉(zhuǎn)型——京東白條、京東物流、京東算法

研討：京東從我們身上得到了什么

四、從電商到金融科技的跨越

1. 從淘寶到TIKTOK

2. 從平臺(tái)經(jīng)濟(jì)到包網(wǎng)模式

實(shí)戰(zhàn)模擬與策略規(guī)劃：

1. 模擬投資決策

——模擬場(chǎng)景、模擬項(xiàng)目、模擬決策

2. 分析真實(shí)項(xiàng)目，制定投資策略

——制作BP、導(dǎo)師點(diǎn)評(píng)BP、學(xué)員上臺(tái)宣讀策略、各組評(píng)審?fù)顿Y策略

3. 綜合案例分析

——導(dǎo)師綜合點(diǎn)評(píng)、導(dǎo)師給予方向

4. 結(jié)合前四個(gè)部分的理論與案例，進(jìn)行綜合分析與策略規(guī)劃

5. 結(jié)語(yǔ)、課程回顧、重點(diǎn)解答、作業(yè)布置

黃老師

黃棟老師 金融創(chuàng)新與資本運(yùn)營(yíng)專家

20年國(guó)際金融實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

現(xiàn)任：GGV紀(jì)源資本 | 亞洲區(qū)董事、管理合伙人

現(xiàn)任：素柏資本 | 首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家

曾任：渣打銀行亞太區(qū)總部 | 私人銀行副總裁VP

曾任：麥肯錫（中國(guó)）咨詢有限公司 | 咨詢總監(jiān)（VP）、大中華區(qū)合伙人

曾任：新加坡BIB 科技有限公司 | 創(chuàng)始合伙人、董事總經(jīng)理

曾任：盈盈集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)席總裁、項(xiàng)目管理合伙人

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：全球資產(chǎn)管理和跨境配置、產(chǎn)業(yè)投資和交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、政企產(chǎn)業(yè)基金投融資、IPO咨詢輔導(dǎo)、AMC不良資產(chǎn)處置、地產(chǎn)ABS資產(chǎn)證券化、銀證保信領(lǐng)域金融管理機(jī)制和績(jī)效制度創(chuàng)新建設(shè)、金融或資本機(jī)構(gòu)組織頂層設(shè)計(jì)和高層管理……

專業(yè)出身專業(yè)資質(zhì)認(rèn)定社會(huì)職務(wù)背景

美國(guó)瓊斯大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士注冊(cè)金融分析師新加坡南洋理工大學(xué)

國(guó)際金融研修院講席教授

美國(guó)管理技術(shù)大學(xué)管理學(xué)博士注冊(cè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理師

美國(guó)管理技術(shù)大學(xué)工商管理碩士基金從業(yè)資格北美賓夕法尼亞商學(xué)院

MBA碩士項(xiàng)目客座教授

中國(guó)政法大學(xué)法學(xué)碩士

★ 1800+億資產(chǎn)營(yíng)收與管理：擔(dān)任企業(yè)決策人或CEO期間，在金融科技/大數(shù)據(jù)金融/數(shù)字化信息領(lǐng)域累計(jì)為企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收規(guī)模720+億，資產(chǎn)管理規(guī)模1100+億；

★ 30億創(chuàng)立創(chuàng)費(fèi)累計(jì)：近5年創(chuàng)利創(chuàng)費(fèi)30+億，存續(xù)期超過(guò)5年的5億級(jí)項(xiàng)目有29個(gè)已成功退出，為投資方賺取19.7%-56%不等的年化投資收益，獲得多項(xiàng)國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目和人員獎(jiǎng)勵(lì)；

★ 7個(gè)IPO輔導(dǎo)項(xiàng)目：主導(dǎo)和輔導(dǎo)滴滴、美團(tuán)、德信中國(guó)、綠城中國(guó)、盛全物業(yè)、美的集團(tuán)、網(wǎng)易科技7家中外證券市場(chǎng)的上市公司IPO項(xiàng)目咨詢工作，輔導(dǎo)300+政府端&企業(yè)投融資、并購(gòu)重組和創(chuàng)業(yè)0-1-100孵化運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，投融資規(guī)模超過(guò)56億；

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

黃老師任職多家頭部企業(yè)核心高管暨合伙人，擅長(zhǎng)戰(zhàn)略投資和策略投資，能開(kāi)展經(jīng)濟(jì)體技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃，進(jìn)行專題領(lǐng)域的技術(shù)趨勢(shì)分析、行業(yè)和市場(chǎng)研究等，賦能技術(shù)團(tuán)隊(duì)形成自身戰(zhàn)略并打造戰(zhàn)略規(guī)劃到執(zhí)行落地的閉環(huán)。同時(shí)有互聯(lián)網(wǎng)IT技術(shù)方面的咨詢經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)拓展經(jīng)驗(yàn)，對(duì)人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域有深度研究和理解，具備成熟的戰(zhàn)略管理規(guī)劃方法論和市場(chǎng)實(shí)操落地執(zhí)行能力。

◆◆ 金融創(chuàng)新實(shí)踐：策略革新與技術(shù)應(yīng)用的跨界融合

01-創(chuàng)新投資策略拓展金融服務(wù)邊界

◎ 【大健康云模式項(xiàng)目：投資規(guī)模擴(kuò)大化】——采用“云端AI體檢設(shè)備+數(shù)字化健康系統(tǒng)+線下?tīng)I(yíng)養(yǎng)工作室”創(chuàng)新模式，與B端合作進(jìn)行100萬(wàn)客戶級(jí)消費(fèi)數(shù)據(jù)升級(jí)和全生命周期產(chǎn)業(yè)投資，目前該項(xiàng)目已進(jìn)入A輪，估值2.1億；

◎ 【金科風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)系統(tǒng)項(xiàng)目：風(fēng)控服務(wù)便捷化】——主導(dǎo)投資研發(fā)銀行級(jí)智能在線風(fēng)控系統(tǒng)及AI客戶精準(zhǔn)識(shí)別系統(tǒng)，1年風(fēng)控評(píng)估大數(shù)據(jù)達(dá)690萬(wàn)+人次，為B端渠道每年節(jié)約風(fēng)控管理費(fèi)用近3億元；

02-創(chuàng)新數(shù)字化技術(shù)改善金融服務(wù)

◎ 【BIB跨境支付項(xiàng)目：虛擬資產(chǎn)交互貨幣應(yīng)用】——主導(dǎo)研發(fā)推廣AI跨境電子支付模式智能風(fēng)控體系，實(shí)現(xiàn)虛擬資產(chǎn)交互貨幣平臺(tái)BIB新加坡落地，覆蓋機(jī)構(gòu)230+家；9個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)交易營(yíng)收同比增長(zhǎng)超過(guò)900%；當(dāng)年亞洲金融機(jī)構(gòu)的軟件解決方案訂單金額超過(guò)1.7億美元；

◎ 【情趣用品海外供應(yīng)鏈并購(gòu)項(xiàng)目：區(qū)塊鏈技術(shù)支付應(yīng)用】——聯(lián)合多供應(yīng)商形成跨國(guó)采購(gòu)供應(yīng)鏈SAAS平臺(tái)，應(yīng)用區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行境內(nèi)外交付，產(chǎn)品輻射到歐洲/南美/澳洲等國(guó)際地區(qū)，2022年?duì)I收1700+萬(wàn)美元；

◎ 【數(shù)據(jù)云商服務(wù)項(xiàng)目：物聯(lián)網(wǎng)與支付創(chuàng)新應(yīng)用】——打造云商政企合作賦能平臺(tái)，創(chuàng)新商業(yè)投融資形式，普惠2900+企業(yè)投融資，實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)和支付系統(tǒng)化，例如螺螄粉和六堡茶等100+種特產(chǎn)快速輻射到全國(guó)；

03-創(chuàng)新金融產(chǎn)品優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)

◎ 【消費(fèi)信貸互聯(lián)網(wǎng)信托項(xiàng)目：信托產(chǎn)品結(jié)構(gòu)創(chuàng)新】——與山西信托合作形成互聯(lián)網(wǎng)系列消費(fèi)信托產(chǎn)品，該創(chuàng)新結(jié)構(gòu)得到監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可，2年內(nèi)募集總規(guī)模達(dá)到30億；

◎ 【凱銀移民產(chǎn)品項(xiàng)目：移民產(chǎn)品創(chuàng)新】——與香港凱銀集團(tuán)針對(duì)資產(chǎn)管理9號(hào)牌進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，開(kāi)發(fā)EB-5美國(guó)投資移民產(chǎn)品，1600多人透過(guò)該產(chǎn)品移民休斯敦，資產(chǎn)輸出7.4億；

04-創(chuàng)新跨境合作擴(kuò)大市場(chǎng)范圍

◎ 【美團(tuán)大健康并購(gòu)項(xiàng)目：投資市場(chǎng)全球化發(fā)展】——投資成立美栗海外跨境醫(yī)療平臺(tái)，得到硅谷銀行等投資機(jī)構(gòu)參與風(fēng)投，與全球13個(gè)國(guó)家全面合作，注冊(cè)登記超22萬(wàn)人，當(dāng)年預(yù)訂產(chǎn)品金額超過(guò)1億；

◎ 【互聯(lián)網(wǎng)彩票項(xiàng)目：國(guó)際交易市場(chǎng)拓展】——與AIWCI集團(tuán)合作互聯(lián)網(wǎng)彩票跨境交易平臺(tái)，輻射東南亞地區(qū)和大中華區(qū)，注冊(cè)交易人數(shù)2020年突破400萬(wàn)，當(dāng)年盈利突破6000萬(wàn)；

◆◆ 資本運(yùn)作輔導(dǎo)：上市、投融資與并購(gòu)重組的落地實(shí)踐

01-專業(yè)輔導(dǎo)支持企業(yè)上市

◎ 【企業(yè)上市輔導(dǎo)項(xiàng)目】——完成對(duì)德信地產(chǎn)的香港上市輔導(dǎo)，后IPO申報(bào)成功；全流程輔導(dǎo)并聯(lián)合券商等跟進(jìn)盛全物業(yè)新三板上市；

◎ 【凱銀資產(chǎn)管理】——為凱銀投資集團(tuán)管理旗下51只基金，其中地產(chǎn)基金89億規(guī)模，PE/VC基金17億規(guī)模，政府相關(guān)信托及產(chǎn)業(yè)基金22億模塊；完成公司混合所有制改革，引進(jìn)杭工商信托等國(guó)資金融公司；

02-并購(gòu)重組激活企業(yè)活力

◎ 【消費(fèi)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集群并購(gòu)重組項(xiàng)目】——主導(dǎo)收購(gòu)上揚(yáng)口腔醫(yī)院組建連鎖品牌，收購(gòu)美栗醫(yī)美整形醫(yī)院并鏈接消費(fèi)金融，和580+家整形醫(yī)院進(jìn)行消費(fèi)分期合作，2021年相關(guān)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到10億以上，并保持消費(fèi)金融每年30%的增長(zhǎng)速度；

◎ 【上海南匯物流用地項(xiàng)目】——牽頭處理物流用地處理歷史遺留問(wèn)題，通過(guò)訴訟和交易結(jié)構(gòu)尋找有效運(yùn)營(yíng)商（普洛斯等）進(jìn)行資產(chǎn)重組，項(xiàng)目估值14億；

03-投融資設(shè)計(jì)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)增值

◎ 【2個(gè)PE項(xiàng)目】——其中養(yǎng)一頭牛PE項(xiàng)目中，與隆起投資合作采用FO模式進(jìn)行股權(quán)投資，并進(jìn)行市場(chǎng)推廣和投后的聯(lián)合管理。2021年利潤(rùn)1.4億，投前估值85億，已進(jìn)入輔導(dǎo)期；城云科技PE項(xiàng)目中牽頭聯(lián)合5家資方共同投資，由浙江國(guó)資領(lǐng)投，2021年完成利潤(rùn)1.5億，估值22億；

◎ 【6個(gè)PPP項(xiàng)目】——主導(dǎo)寧波寧南貿(mào)易物流園PPP項(xiàng)目（國(guó)家級(jí)入庫(kù)）、杭州未來(lái)科技城海創(chuàng)園PPP項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目的中標(biāo)方交易結(jié)構(gòu)及融資規(guī)劃設(shè)計(jì)，并擔(dān)任PPP基金普通合伙人（GP），總規(guī)模達(dá)到112億；

◎ 【10+個(gè)特殊（不良）資產(chǎn)項(xiàng)目】——包括寧波星海廣場(chǎng)項(xiàng)目、上海虹橋商務(wù)區(qū)項(xiàng)目等，進(jìn)行不良資產(chǎn)證券化和交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等，不良置換規(guī)模達(dá)19.7億，特殊資產(chǎn)采用發(fā)債、股債平衡等交易架構(gòu)和設(shè)計(jì)，拆解核心債務(wù)，引入新商業(yè)和新業(yè)態(tài)，逐步實(shí)現(xiàn)資源提升。

部分咨詢經(jīng)驗(yàn)：

01-企業(yè)管理咨詢及并購(gòu)業(yè)務(wù)

——在麥肯錫任職期間與各家500強(qiáng)的管理咨詢服務(wù)，包含德國(guó)大眾、巴斯夫、美國(guó)GE、韓國(guó)三星、現(xiàn)代，臺(tái)灣臺(tái)積電、中國(guó)保利、中國(guó)移動(dòng)和中電科技等，服務(wù)包括管理層能力體系輔導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)力提升、IPO輔導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)投資能力輔導(dǎo)等方面，屢獲好評(píng)；

02-地產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)咨詢與管理設(shè)計(jì)

——黑石基金合作地產(chǎn)不良資產(chǎn)的置換和ABS，涉及并購(gòu)規(guī)模9億美元；萬(wàn)科的RITIS基金和海外地產(chǎn)收購(gòu)等合作，涉及基金管理規(guī)模17億人民幣；老虎基金的港股質(zhì)押融資計(jì)劃，涉及6家上市公司，股權(quán)質(zhì)押超過(guò)30億港幣；

03-金融企業(yè)海內(nèi)外上市的IPO咨詢

——2003年IPO輔導(dǎo)后中國(guó)人壽A+H上市；2004年進(jìn)入IPO輔導(dǎo)和工行管理層能力提升計(jì)劃后工商銀行上市

04-銀行機(jī)構(gòu)的不良資產(chǎn)管理

——2013年建行山西分行的不良資產(chǎn)置換項(xiàng)目，涉及金額20億人民幣；

05-企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施落地

——2014年綠城中國(guó)和中交集團(tuán)的股權(quán)收并購(gòu)，涉及金額超過(guò)80億人民幣；2012年三一重工的海外戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目，目前已成功落地非洲、東南亞和南美地區(qū)；

06-新商業(yè)模式創(chuàng)變

——網(wǎng)易管理模式轉(zhuǎn)型，分拆網(wǎng)易云+網(wǎng)易科技，規(guī)模同比增長(zhǎng)390%；蘑菇街電商開(kāi)啟PE融資，融資A輪和B輪得到8000萬(wàn)美元；龍旗科技的管理蛻變計(jì)劃，管理層激勵(lì)和管理層績(jī)效輔導(dǎo)，目前量化規(guī)模已過(guò)百億；

07-策劃項(xiàng)目并督導(dǎo)落實(shí)

——國(guó)務(wù)院產(chǎn)業(yè)研究中心的基金項(xiàng)目參與篩選、風(fēng)控和退出，并作為智囊參與產(chǎn)業(yè)政策研究和決策，涉及規(guī)模190+億人民幣；

我要預(yù)訂

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