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課程背景

隨著時代的發(fā)展變化，商業(yè)銀行的競爭環(huán)境已經(jīng)發(fā)生深刻的變化，在利率市場化、數(shù)字化、場景化等因素的影響下，亟需從“經(jīng)營產(chǎn)品”向“經(jīng)營客戶”轉(zhuǎn)變，在這種情況下，商業(yè)銀行迫切需要找到新的市場增長點(diǎn)，外拓營銷就是一個很重要的方向，很顯然正確認(rèn)識和運(yùn)用外拓營銷同樣至關(guān)重要。隨著銀行間競爭的加劇，各種形式以營銷為目的的外拓營銷活動已經(jīng)成為了銀行與客戶溝通交流和銷售的重要手段，被銀行普遍采用。通過讓員工走出去，把客戶請進(jìn)來，選擇進(jìn)商貿(mào)片區(qū)、居民社區(qū)、企業(yè)事業(yè)單位等，進(jìn)一步對市場細(xì)分，服務(wù)細(xì)分等。“贏在外拓”實(shí)戰(zhàn)旨在幫助學(xué)員建立客戶導(dǎo)向型的外拓經(jīng)營思維，結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)資源，精準(zhǔn)實(shí)施外拓營銷，打造核心競爭力等構(gòu)建外拓經(jīng)營管理的全過程系統(tǒng)，讓外拓營銷發(fā)揮應(yīng)有的價值。

課程收獲

1、走出傳統(tǒng)外拓營銷的誤區(qū)，解決外拓營銷全過程中存在的問題與困惑

2、根據(jù)外拓的目標(biāo)客群制定精準(zhǔn)的營銷策略

3、六部曲助力陌生片區(qū)外拓營銷效能倍增

4、因地制宜開展符合網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展的外拓營銷活動

5、打造精銳外拓團(tuán)隊，持續(xù)提升核心競爭力

課程對象

網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、網(wǎng)點(diǎn)全體員工、理財經(jīng)理等

授課方式

課程講授+互動教學(xué)+案例分析+情景演練

課程大綱

第一講：“贏在外拓”實(shí)戰(zhàn)營銷的全過程策略

1、走出誤區(qū)，問題解析

如何實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)外拓

如何抓住黃金營銷時間

如何提高外拓營銷成功率

如何在他行區(qū)域開展高難度外拓

如何在走訪建檔后持續(xù)營銷

2、不同外拓片區(qū)差異化營銷策略

商貿(mào)片區(qū)外拓營銷策略

居民社區(qū)外拓營銷策略

外出務(wù)工人員區(qū)外拓營銷策略

企事業(yè)單位外拓營銷策略

3、活動策劃與落地的流程

明確活動目標(biāo)

提出活動創(chuàng)意玩法及關(guān)鍵環(huán)節(jié)

制定活動方案（活動背景、目標(biāo)預(yù)算、具體方案和資源需求）

活動執(zhí)行

活動復(fù)盤

4、外拓營銷話術(shù)六部曲

寒暄導(dǎo)入

建立親和感

需求挖潛

產(chǎn)品呈現(xiàn)

異議處理

促成合作

5、打造精銳外拓團(tuán)隊

員工心理素質(zhì)提升方法

提升戰(zhàn)斗力的技巧

優(yōu)化激勵與管控機(jī)制

第二講：他山之石可以攻玉，案例集錦

網(wǎng)格化管理模式助推外拓落地

異業(yè)聯(lián)盟優(yōu)勢互補(bǔ)實(shí)現(xiàn)多贏制勝

趣味活動讓外拓營銷豐富多彩

有趣有料讓外拓更接地氣

越存越有錢給自己加薪

走進(jìn)廣場讓老年更歡樂

都老師

都文聰 老師——銀行營銷實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)專家

西南財經(jīng)大學(xué)保險學(xué)院保險系

曾任中國人壽、太平洋人壽個險內(nèi)訓(xùn)師

銀行產(chǎn)能提升策略專家

銀行管理轉(zhuǎn)型數(shù)字化轉(zhuǎn)型專家

銀行、保險公司營銷活動策劃專家、資深培訓(xùn)講師

銀行財富產(chǎn)品中收類項(xiàng)目提升專家

中國銀行、工商銀行、中信銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、郵政郵儲銀行、富滇銀行、中原銀行、湖南銀行、長沙銀行、達(dá)州銀行、大連銀行、浙商銀行、內(nèi)蒙古銀行多家農(nóng)商銀行總行、分行客座講師項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

【個人簡介】

都老師擁有多年金融系統(tǒng)培訓(xùn)、團(tuán)隊管理從業(yè)經(jīng)歷，13余年來，一直為國內(nèi)銀行和保險業(yè)提供咨詢和培訓(xùn)服務(wù)， 時刻關(guān)注銀行業(yè)的發(fā)展變化，結(jié)合當(dāng)下移動互聯(lián)時代銀行業(yè)務(wù)市場的變化新特點(diǎn)和客戶新需求和數(shù)家銀行、保險合作伙伴一起研發(fā)最新最高效的營銷策略。 基于國內(nèi)外金融新常態(tài)， 注重理論與實(shí)踐的結(jié)合打造出與銀行業(yè)務(wù)發(fā)展相結(jié)合的 “新理念、新渠道、新模式”和“閉環(huán)營銷”整體營銷體系，助力銀行業(yè)務(wù)發(fā)展再上新臺階。先后輔導(dǎo)總分行50余家、標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)300多個，策劃活動數(shù)百場，受訓(xùn)員工數(shù)十萬人次，在卓越微課平臺分享系列活動策劃與執(zhí)行課程，點(diǎn)擊量超二十萬次。以“一點(diǎn)一策”為核心，以“客群經(jīng)營、片區(qū)開發(fā)（獲客）、活動體系和視覺營銷體系（VMD）”為支撐的“五合一”項(xiàng)目輔導(dǎo)；對銀行保險、基金等專項(xiàng)產(chǎn)品營銷有獨(dú)到之處，建立以快速拉動存款、中收產(chǎn)品指標(biāo)的營銷模式，以及總分行管控體系、增值服務(wù)體系、活動體系的搭建和績效考核等課題研究。

都老師不僅擁有銀行營銷和管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，授課與咨詢輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)也非常豐富：

培訓(xùn)課程理論研究與實(shí)際案例相結(jié)合，結(jié)合輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)與客戶實(shí)際需求，綜合經(jīng)濟(jì)、金融、管理、行為、心理學(xué)知識，有效培養(yǎng)學(xué)員綜合化的個人素養(yǎng)；

以目標(biāo)、問題、過程、結(jié)果為綜合導(dǎo)向，關(guān)注過程實(shí)施把控，短期產(chǎn)能引爆，長期建立可持續(xù)化運(yùn)營管理機(jī)制和經(jīng)營模式，幫助銀行實(shí)現(xiàn)競爭力提升；

咨詢項(xiàng)目落地，嚴(yán)謹(jǐn)，注重組織化、體系化、規(guī)范化、實(shí)用性和持續(xù)性；注重咨詢和培訓(xùn)的開發(fā)與持續(xù)創(chuàng)新，樹立標(biāo)桿，打造品牌，實(shí)現(xiàn)綜合能力有效提升；

在都老師多年授課中，曾為中原銀行開封分行、焦作分行、平頂山分行講授《得存量得天下之“贏在客戶”實(shí)戰(zhàn)》課程與項(xiàng)目，該行返聘授課次數(shù)2次；為河南郵政、四川郵政、天津郵政講授《管理之道與打造內(nèi)訓(xùn)師》雄鷹計劃；為湖南銀行總行、長沙分行、新區(qū)分行、婁底分行、衡陽分行講授《銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型管理關(guān)鍵與營銷崗關(guān)鍵能力提升》、《主動出擊獲增量之“贏在外拓”實(shí)戰(zhàn)》等課程與項(xiàng)目，該行返聘授課次數(shù)5次；為長沙銀行湘潭分行、郴州分行講授《借力數(shù)字化、場景化“贏在賦能”實(shí)戰(zhàn)》課程與項(xiàng)目，該行返聘授課次數(shù)3次；為達(dá)州銀行總行講授《零售業(yè)務(wù)管理轉(zhuǎn)型關(guān)鍵》課程與項(xiàng)目，該行返聘次數(shù)為2次；為新昌農(nóng)商銀行講授《商貿(mào)客群全過程客戶營銷》課程與項(xiàng)目等。

【主講課程】

贏系列

《廳堂“步步為贏”全過程營銷實(shí)戰(zhàn)》

《得存量得天下之“贏在客戶”實(shí)戰(zhàn)》

《主動出擊獲增量之“贏在外拓”實(shí)戰(zhàn)》

《擁抱新賽道實(shí)現(xiàn)超越之“贏在線上”實(shí)戰(zhàn)》

《借力數(shù)字化、場景化“贏在賦能”實(shí)戰(zhàn)》

管理篇

《互聯(lián)網(wǎng)+時代下客群經(jīng)營策略探秘》

《新業(yè)態(tài)銀行零售業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營策略》

《互聯(lián)網(wǎng)+時代下城市網(wǎng)點(diǎn)的突圍之路》

營銷篇

《特色客群經(jīng)營》

《財富管理與全量資產(chǎn)配置》

《營銷心理學(xué)教你識人攬金》

《手把手教你玩轉(zhuǎn)營銷活動》

《智能網(wǎng)點(diǎn)時代的廳堂服務(wù)營銷技能提升訓(xùn)練》

技能篇

《使命必達(dá)——打造高效營銷團(tuán)隊執(zhí)行力》

《營銷有道——存款倍增之 “六脈神劍”》

《存量掘金——三招搞定存量客戶》

《片區(qū)開發(fā)實(shí)戰(zhàn)營銷技能訓(xùn)練》

《招招致勝——電話邀約實(shí)戰(zhàn)技巧訓(xùn)練》

《步步為贏——理財經(jīng)理面談技能提升實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練》

【授課特點(diǎn)】

實(shí)用性：結(jié)合輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)與客戶實(shí)際需求有機(jī)結(jié)合，力求實(shí)用、好用、活學(xué)活用。

參與性：關(guān)注學(xué)員的學(xué)習(xí)興趣和需求，因材施教，分層級教學(xué)。

親和力：注重與學(xué)員的互動配合，關(guān)注培訓(xùn)人員的需求與發(fā)展，通過參與、實(shí)操，提高學(xué)習(xí)興趣。

【服務(wù)客戶】

覆蓋工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、郵儲銀行六大國有銀行；

股份制銀行：中信銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、民生銀行等；

城商行：廣州銀行、富滇銀行、貴州銀行、中原銀行、泰安銀行、達(dá)州銀行、湖南銀行、長沙銀行、遂寧銀行、浙商銀行、內(nèi)蒙古銀行等；

農(nóng)商行：黃河農(nóng)商行、中衛(wèi)農(nóng)商行、神木農(nóng)商行、禾城農(nóng)商行、新昌農(nóng)商行等；

保險公司：中國人壽、太平洋人壽、大家人壽、華夏人壽、中郵保險、富德生命人壽、泛華金控、國華人壽、新華人壽等。

其他近三年服務(wù)客戶還包括：

廣州銀行深圳分行項(xiàng)目

中國銀行連云港分行項(xiàng)目

中國銀行無錫分行項(xiàng)目

光大銀行重慶分行項(xiàng)目

光大銀行廈門分行項(xiàng)目

上海農(nóng)商銀行保險項(xiàng)目

禾城農(nóng)商行總行項(xiàng)目

中原銀行洛陽分行項(xiàng)目

招商銀行成都分行項(xiàng)目

興業(yè)銀行廈門分行項(xiàng)目

浦發(fā)銀行長沙分行保險項(xiàng)目

湖南銀行總行保險項(xiàng)目

中原銀行智能網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目

達(dá)州銀行二期、三期轉(zhuǎn)型項(xiàng)目

湖南銀行長沙分行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目

湖南銀行婁底分行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目

長沙銀行郴州、湘潭分行開門紅項(xiàng)目

山東中行日照分行個金業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目

貴州銀行產(chǎn)能標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造項(xiàng)目

山西郵政管理轉(zhuǎn)型項(xiàng)目

江蘇郵政網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目

浙商銀行“新動力”項(xiàng)目

浙江中行網(wǎng)點(diǎn)銷售服務(wù)流程導(dǎo)入項(xiàng)目

四川郵政網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)

【部分咨詢案例】

序號客戶公司培訓(xùn)咨詢內(nèi)容 項(xiàng)目情況

1郵儲銀行網(wǎng)點(diǎn)效能提升咨詢與培訓(xùn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)郵儲項(xiàng)目的項(xiàng)目管理和培訓(xùn)。通過轉(zhuǎn)型工作開展，網(wǎng)點(diǎn)員工營銷意識明顯增強(qiáng)，營銷技能大幅提升。與2019年同期相比，標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)存款、保險等核心業(yè)績指標(biāo)與往年同期相比均實(shí)現(xiàn)增長，且平均增幅達(dá)到198.5%。其中存款和保險最為明顯，存款增幅為293.1%， 保險增長336.38%，信用卡增長239.05%，基金增長47.21%，理財增長36.87%

2中信銀行中信銀行武漢分行《網(wǎng)點(diǎn)深化轉(zhuǎn)型》項(xiàng)目

該項(xiàng)目是中信銀行基于總行項(xiàng)目開展執(zhí)行，重點(diǎn)聚焦“網(wǎng)點(diǎn)深化轉(zhuǎn)型”“重點(diǎn)產(chǎn)品突破” “網(wǎng)點(diǎn)沙龍活動”“客群經(jīng)營”“營銷活動體系”五大板塊，旨在夯實(shí)網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)重點(diǎn)產(chǎn)品提升， 為網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升打下堅實(shí)基礎(chǔ)。通過網(wǎng)點(diǎn)打造，客群分析、電話聯(lián)絡(luò)主題培訓(xùn)，對基金定投、 保險、 貴金屬三項(xiàng)重點(diǎn)產(chǎn)品營銷 ；實(shí)現(xiàn)單個標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)周基金定投224戶、期繳保險沙龍25位 客戶成交19筆 ，保費(fèi)298.5萬的成績。

3中原銀行中原銀行智能化標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造

負(fù)責(zé)開封、平頂山、洛陽三個分行5家標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造，從輕型化、智能化、差異化、場景化、特色化落地執(zhí)行，其中，開封分行引進(jìn)的異業(yè)聯(lián)盟商家為快銷連鎖商家 ，該商家商品引進(jìn)及活動形式得到客戶高度參與，平頂山汝州支行引進(jìn)的“華為、小米”進(jìn)廳堂也引起客戶好評，將第三方場景植入到銀行廳堂， 結(jié)合銀行產(chǎn)品活動帶給客戶全新體驗(yàn)。

4湖南銀行湖南銀行總行保險、基金專項(xiàng)項(xiàng)目?負(fù)責(zé)湖南銀行總行理財經(jīng)理隊伍建設(shè)中的標(biāo)準(zhǔn)化工作流程打造及財富管理產(chǎn)品營銷指引撰寫，從標(biāo)準(zhǔn)化工作流程導(dǎo)入、規(guī)范理財經(jīng)理工作模式、搭建專項(xiàng)產(chǎn)品營銷策略，從目標(biāo)客群篩選、營銷策略制定、營銷活動搭建等多維度突破快速提升專項(xiàng)產(chǎn)品營銷結(jié)果。該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)存款新增10.5億完成率131.99%；非存新增45.9億完成率191.59%；基金定投17951筆完成率358.02%；躉繳保險5440萬完成率258.14%；期繳保險1123萬完成率199.47%。

5新昌農(nóng)商銀行新昌農(nóng)商銀行商貿(mào)客群產(chǎn)能提升項(xiàng)目?負(fù)責(zé)新昌農(nóng)商銀行商戶客群新增與產(chǎn)品交叉營銷提升，期間通過標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造帶動非標(biāo)網(wǎng)點(diǎn)提升，實(shí)現(xiàn)全縣38683戶商貿(mào)客戶中有效一碼通11700戶增幅11.5%；日均存款增幅65.91%；個人經(jīng)營性貸款717戶增幅6.67%；個人經(jīng)營性貸款新增4.1億增幅21.75%。

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