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一、 私募股權(quán)投資概要

1.基金的相關(guān)概念

1.1 基金與私募股權(quán)基金的概念

1.1.1什么是基金

1.1.2什么是私募股權(quán)基金

1.2 私募股權(quán)基金的發(fā)展歷史

1.2.2私募股權(quán)基金的由來

1.2.2第一家私募股權(quán)基金的啟示

2.有關(guān)私募股權(quán)基金的相關(guān)法律和類型

2.1私募股權(quán)基金的相關(guān)法規(guī)

2.1.1驗明正身的相關(guān)法規(guī)

2.1.1私募股權(quán)基金監(jiān)管現(xiàn)狀

2.2私募股權(quán)基金的類型

2.2.1資金來源劃分

2.2.2組織形式劃分

2.2.2 功能性劃分

二、私募股權(quán)基金的設(shè)立與募集

1.募集前期準(zhǔn)備

1.1典型的基金結(jié)構(gòu)與參與方

1.1.1普通合伙人與有限合伙人的唇齒關(guān)系

1.1.2 基金管理公司與投資決策委員會

1.1.3 執(zhí)行事務(wù)合伙人

1.1.4 托管銀行

2.私募股權(quán)基金設(shè)立基本流程

2.1基金募集的資金來源與協(xié)議要點

2.1.1風(fēng)險因素

2.1.2監(jiān)管披露

2.2基金設(shè)立及募集的簡要時間表

2.2.1盡職調(diào)查準(zhǔn)備

2.2.2鑒別有限合伙人/預(yù)路演

2.2.3準(zhǔn)備私募備忘錄和條款書

2.2.4準(zhǔn)備路演報告、分發(fā)私募備忘錄

2.2.5準(zhǔn)備認(rèn)購協(xié)議和普通合伙人條款書

2.2.6審閱路演報告、舉行路演會議

2.3基金募集所需的主要法律文件及相關(guān)內(nèi)容

2.3.1有限合伙企業(yè)法

2.3.2認(rèn)購協(xié)議

2.3.3有限合伙協(xié)議

2.3.4普通合伙人（GP）與有限責(zé)任公司之間的運營協(xié)議

2.3.5管理公司與有限責(zé)任公司之間的運營協(xié)議

三、私募股權(quán)基金的投資

1.私募股權(quán)基金投資流程

1.1投資流程

1.1.1內(nèi)部決策流程

1.1.2項目調(diào)查的九大實用步驟

2.投資項目篩選

2.1商業(yè)計劃書制備

2.1.1商業(yè)計劃書的寫作的要點

2.1.2商業(yè)計劃書樣本

2.2項目考察時攻防博弈的八個層次

2.2.1一個團隊

2.2.2兩個優(yōu)勢

2.2.3三個模式

2.2.4四個指標(biāo)

2.2.5五個結(jié)構(gòu)

2.2.6六個層面

2.2.7七個關(guān)注

2.2.8八個數(shù)據(jù)

3.私募股權(quán)基金的主要投資模式

3.1增資擴股

3.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓

3.3協(xié)議范本

四、私募股權(quán)基金的管理

1.基金日常管理

2.1項目投資過程的總體流程

2.2 項目退出流程管理

2.基金的風(fēng)險與防范

2.1 私募股權(quán)基金在運營中可能面對的風(fēng)險

2.1.1經(jīng)濟、政策風(fēng)險

2.1.2人為風(fēng)險

2.1.3企業(yè)運營風(fēng)險

3.2 基金管理人的風(fēng)險控制體系

3.2.1風(fēng)險控制目標(biāo)及原則的設(shè)定

3.2.2風(fēng)險控制制度及組織體系設(shè)定

3.3 私募股權(quán)基金的法律風(fēng)險

3.3.1合同法律風(fēng)險

3.3.2退出機制中的法律風(fēng)險

五、私募股權(quán)投資的退出及展望

1.私募股權(quán)投資的退出

1.1 公開上市

1.1.1境內(nèi)上市

1.1.2境外上市

1.2 兼并收購

1.2.1并購種類

1.2.2并購的一般程序

1.3 管理層回購

2、私募股權(quán)投資的展望

2.1中國私募股權(quán)投資的機會

2.2本土私募股權(quán)投資現(xiàn)狀引發(fā)的思考

劉老師

——資本運營、投融資及交易實戰(zhàn)專家

★ 北歐著名對沖基金OPM基金經(jīng)理

★ 北京大學(xué)、清華大學(xué)客座教授

★ 資本運營投融資交易實戰(zhàn)專家

★ 北京大學(xué)民營經(jīng)濟研究院特聘專家

★ 中國新銳派投資銀行專家

個人簡介

★ 留學(xué)瑞典，獲烏普薩拉大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，被國外媒體譽為“行走的金融百科全書”，曾任北歐著名對沖基金 OPM投資經(jīng)理，瑞典 PNP投資集團駐華業(yè)務(wù)首席代表，北京大學(xué)民營經(jīng)濟研究院特聘專家、萬商異業(yè)產(chǎn)融結(jié)合模式創(chuàng)始人 。曾參與輔導(dǎo)過多家上市企業(yè)，擁有 10余年圓熟的投資銀行實戰(zhàn)經(jīng)驗，是中國新銳派投資銀行專家。

★ 有著多年海外與國內(nèi)基金公司的管理經(jīng)驗，在資本運營思想體系上中西合璧、兼收并蓄。 他憑借多年企業(yè)投融資領(lǐng)域?qū)嵅俳?jīng)驗對資本運營領(lǐng)域有著深刻的認(rèn)識和獨到的見解，在世界范圍內(nèi)首次提出“資本運營要回歸人性本源”的理論， 被業(yè)界譽為“中國資本領(lǐng)域新銳第一人。”

★ 曾在建銀國投（集團）、百聯(lián)匯集團、維達(dá)投資、隆基集團等十余家機構(gòu)中擔(dān)任金融事務(wù)合伙人的職務(wù)。清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、四川大學(xué)、吉林大學(xué)、國際資本運營精英學(xué)院等十余所高校總裁班的特聘金融講師。

主講課程

《資本運營操作實務(wù)》《企業(yè)投融資 108技》《互聯(lián)網(wǎng)金融》《私募股權(quán)基金》

《中小企業(yè)上市輔導(dǎo)》《企業(yè)財務(wù)及法律風(fēng)險防范》《投資與理財》》

《股市二級市場操盤大師速成班》

主要著作：

《中國式金融資本運營》

《企業(yè)投融資 108技》

授課風(fēng)格

★通過對專業(yè)的反復(fù)咀嚼和深刻理解，轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄋ滓锥恼Z言傳達(dá)給學(xué)員。憑借豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗，進(jìn)行高水準(zhǔn)的現(xiàn)場點評使課程現(xiàn)場高潮迭起。學(xué)員的深度互動、精彩的案例剖析、深入淺出的授課技巧、清晰的課程梳理和恰當(dāng)?shù)挠哪磉_(dá)，尤其受到學(xué)員的廣泛好評。

★劉老師注重課程研發(fā)的“專”、“精”與“實用”，拒絕空洞的理論和資本運營方案，堅持從實操過的案例中尋找智慧閃光點 ，讓學(xué)員能夠舉一反三融匯貫通 ，從而實操落地實現(xiàn)企業(yè)資本增值最大化。

服務(wù)客戶

★ 云能投資集團、寶鋼集團、淮鋼集團、浙大中控、永泰集團、川崎食品、喔喔集團、三星數(shù)碼、珍奧核酸公司、中國中化集團公司、上海大微國際貨運、計算機世界、阿里巴巴、滬東重機、草本精華、中興通訊、長城寬帶、歌華文化集團、天大天財、中嘉華誠集團、中唱集團、海虹集團、韓國好麗友公司、星美傳媒 、華寶信托、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行、民族證券、華寶證券等數(shù)十家企業(yè)單位。

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