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課程價值

指導企業(yè)對引進私募的認識和如何引進PE，了解PE的組織機構(gòu)和運營管理，幫助企業(yè)更好地選擇PE，幫助PE選擇好的行業(yè)和企業(yè)。

課程簡介

一、私募融資的基礎(chǔ)理論

二、私募股權(quán)基金概述及國內(nèi)法規(guī)政策

三、國內(nèi)外私募投資發(fā)展與展望——本土私募股權(quán)投資市場的空間與機會

四、私募股權(quán)基金的設(shè)立與運營

（一） 基于中國法律架構(gòu)下公司制、合伙制、信托制等私募基金的設(shè)立/募集/營運

（二）私募股權(quán)投資基金合伙人選擇及風險內(nèi)控與激勵機制

（三）私募股權(quán)基金涉及的法律管理

（四）私募股權(quán)基金涉及的財務(wù)管理。

五、私募股權(quán)基金融資管理

（一）國內(nèi)外私募股權(quán)基金的融資形式、方向及關(guān)鍵因素

（二）國內(nèi)外私募股權(quán)基金的融資技巧及策略

（三）當前法律環(huán)境下人民幣股權(quán)基金的發(fā)起與募集

六、私募股權(quán)投資項目選擇

（一）目標企業(yè)投資流程與管理模式

（二）標的公司尋覓及交涉/盡職調(diào)查

（三）企業(yè)價值的評估與定價模型

（四）商業(yè)計劃書的研讀與寫作

（五）合同設(shè)計與簽定，投資談判藝術(shù)及法律文件、案例分析。

七、私募股權(quán)基金的最佳退出策略

（一）VC和PE在中國投資最佳退出策略分析

（二）私募股權(quán)基金交易形式： IPO和杠桿購并

八、產(chǎn)業(yè)投資基金的組建

（一）國有企業(yè)混合所有制改革與產(chǎn)業(yè)投資基金的機會分析

（二）私募股權(quán)基金PE抱團組建成為產(chǎn)業(yè)投資基金

（三）品牌實業(yè)企業(yè)抱團組建產(chǎn)業(yè)投資基金

（四）勇敢參與國有企業(yè)混合所有制改革的投資是產(chǎn)業(yè)投資最大的中長期投資運作。

課程理論支撐體系

投資理論及投資風險管理理論、經(jīng)濟增長理論和規(guī)模經(jīng)濟理論、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學原理等

課程引用重點案例

高盛、摩根、鼎暉、華平、3i、凱雷、華平、新橋、淡馬錫等PE案例，產(chǎn)業(yè)投資基金案例、深圳創(chuàng)新投資、聯(lián)想旗下的弘毅投資、北京大學方正集團下的方正投資、復星集團和其他產(chǎn)業(yè)集團下的PE投資案例。

陸老師

–陸教授，博士后、中國社會科學院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學博士、深圳證券交易所金融證券博士后、深圳證券交易所財務(wù)顧問服務(wù)中心主任、德邦證券首席經(jīng)濟學家、平安證券投資銀行總部執(zhí)行總經(jīng)理。

資歷背景：中國社會科學院產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學博士學位，師從歷任中國社會科學院財貿(mào)經(jīng)濟研究所、工業(yè)經(jīng)濟研究所、經(jīng)濟研究所三大所所長的我國著名經(jīng)濟學家張卓元教授。曾任深圳證券交易所綜合研究所博士后及高級研究員、綜合性券商、首批保薦機構(gòu)德邦證券首席經(jīng)濟學家兼研究所所長。現(xiàn)任平安證券投資銀行總部執(zhí)行總經(jīng)理。

–近年來在《經(jīng)濟研究》、《管理世界》、《財貿(mào)經(jīng)濟》、《宏觀經(jīng)濟研究》、《經(jīng)濟體制改革》、《經(jīng)濟學家》、《光明日報》等發(fā)表論文280余篇，出版了《民國價格史》、《價格剛性論》、《投資影子價格論》、《價格水平上漲的微觀內(nèi)生機制》、《看財務(wù)報告選股票》等專著、2003年8月由中國財政經(jīng)濟出版社出版了《為自己干——MBO操作實務(wù)》一書（42萬字），影響巨大，還出版了《投資經(jīng)濟分析》、《證券投資學》等主、參編著作8本。總科研成果量達500多萬字。多篇論文被轉(zhuǎn)載和獲優(yōu)秀論文獎，3本專著獲優(yōu)秀著作獎，1998年和2001年分別獲得中國經(jīng)濟學第一、二屆“薛暮橋獎”。主持和完成了“九五”國家社會科學基金項目和多項部省級科研項目。曾多次應(yīng)邀擔任國家經(jīng)貿(mào)委、財政部、國務(wù)院國資委、全國工商聯(lián)、中國體改研究會等舉辦的管理層收購（MBO）、企業(yè)改制方案設(shè)計、股權(quán)激勵設(shè)計、企業(yè)購并、公司治理結(jié)構(gòu)完善等高級研討會的主講教授。為中國證監(jiān)會和深圳證券交易所進行了《上市公司管理層收購（MBO）的實施與監(jiān)管》、《上市公司股權(quán)激勵暫行管理辦法》、《上市公司治理結(jié)構(gòu)準則則》、《上市公司高管行為準則》起草等的專題研究，曾在中央電視臺作過MBO專家訪談。被媒體和業(yè)界譽為“中國MBO第一人”。

–榮譽：

被業(yè)界譽為企業(yè)改制的“老中醫(yī)”、“大法師”。兼任國家發(fā)展計劃委員會中國價格學會（協(xié)會）理事、國家科學技術(shù)部全國新產(chǎn)品開發(fā)委員會委員、中國技術(shù)經(jīng)濟學會理事、全國高校技術(shù)經(jīng)濟學會常務(wù)理事、中國管理科學院終生高級研究員、東南大學兼職教授等。獲國家有突出貢獻的中青年專家、江蘇省首批優(yōu)秀青年骨干教師、江蘇省“八五”先進科技工作者、江蘇省“八五”建功立業(yè)先進個人、江蘇省“青藍工程”跨世紀學術(shù)帶頭人、江蘇省“333人才工程”成員等多種榮譽稱號和證書。

主講課程：

–《企業(yè)改制及上市前逐步規(guī)范運營的基礎(chǔ)打造》

–《企業(yè)資本市場上市（重點與難點）操作》

–《企業(yè)資本運營實務(wù)》

–《企業(yè)多元化投資與融資方式及方法》

–《企業(yè)私募融資PE和產(chǎn)業(yè)投資基金的組建及運營》

–《企業(yè)并購及并購后的整合》

–《公司治理機構(gòu)的完善》

–《企業(yè)業(yè)務(wù)定位及商業(yè)模式打造》

–《企業(yè)多種股權(quán)激勵方式與方法》

–《企業(yè)管理層收購（MBO）及公司的控制》

–《產(chǎn)業(yè)分析與投資行業(yè)及項目選擇》

–《企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的開展和操作案例》

–《企業(yè)區(qū)域產(chǎn)權(quán)市場掛牌和新三板上市操作》

–《新三板的收購與重大資產(chǎn)重組操作》

授課風格：

–陸滿平曾發(fā)表論文200多篇， 出版專著4部， 獲中國經(jīng)濟學第一、 二屆“薛暮橋獎” 。承擔和完成了多項國家社會科學基金項目和省部級項目。榮獲有突出貢獻的中青年專家。為國內(nèi)最早進行M BO 研究的專家，發(fā)表多篇M BO 專版文章，為中國證監(jiān)會和深圳證券交易所研究和起草有關(guān)“上市公司實施M BO 及其監(jiān)管” 的報告和文件。發(fā)表論文200多篇。 出版專著4部

培訓客戶：

–部分服務(wù)客戶：曾承擔和參與南京長江第二大橋股份制運營設(shè)計、潤揚長江大橋可行性研究、揚州第二發(fā)電廠煤運船舶可行性分析等，擔任無錫小天鵝公司、江蘇光芒集團、揚州華揚太陽能公司、四川九洲集團等顧問。從事過60多家企業(yè)的改制和上市項目組組長或項目顧問、做過多家上市公司購并、治理結(jié)構(gòu)設(shè)計和股權(quán)激勵設(shè)計方案，從事過五家企業(yè)首發(fā)股票的上市內(nèi)核工作。……

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