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課程背景：

隨著市場(chǎng)利率的下降，互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展和證券市場(chǎng)的火熱，銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)面臨著極大的挑戰(zhàn)。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)對(duì)于銀行的未來(lái)發(fā)展而言至關(guān)重要，本課程以資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范及大類(lèi)資產(chǎn)配置、券商資管與銀行理財(cái)子公司合作路徑等角度出發(fā)，幫助學(xué)員理解銀行資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程和現(xiàn)狀、剖析資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范解析以及資產(chǎn)管理下的大類(lèi)資產(chǎn)配置建議；此外結(jié)合券商與銀行業(yè)務(wù)，從互惠合作共贏的角度出發(fā)，介紹和探索券商和銀行合作的現(xiàn)有路徑和未來(lái)可能性。

課程對(duì)象：

資產(chǎn)管理公司

課程大綱

第一講（3小時(shí)）：資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范及大類(lèi)資產(chǎn)配置

1、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀

2、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的禁止行為與風(fēng)險(xiǎn)控制

2.1 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)范解析（相關(guān)法律法規(guī)《證券公司客戶(hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)范》、《商業(yè)銀行理財(cái)子公司管理辦法》）

2.2. 典型資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例集解析

3、大類(lèi)資產(chǎn)配置

3.1 中國(guó)大類(lèi)資產(chǎn)的類(lèi)型介紹（股票、商品、債券、不動(dòng)產(chǎn)、現(xiàn)金、私募股權(quán)、資產(chǎn)證券化）

3.2 中國(guó)大類(lèi)資產(chǎn)的近十年來(lái)回報(bào)介紹

3.3 配置策略及投資組合管理

第二講（3小時(shí)）：券商資管與銀行理財(cái)子公司合作路徑

1、銀行理財(cái)子公司的發(fā)展歷程

2、當(dāng)前券商資管業(yè)務(wù)的合作路徑

2.1 投研能力建設(shè)

2.2 資管委外（MOM、產(chǎn)品、投顧）

2.3 投行業(yè)務(wù)（股權(quán)、債券等）

2.4 其他合作路徑

3、券商資管與銀行理財(cái)子公司合作新模式

3.1 中國(guó)未來(lái)資產(chǎn)管理行業(yè)發(fā)展及投資者典型肖像

3.2 產(chǎn)品研發(fā)、信息互通等業(yè)務(wù)互補(bǔ)新模式

萬(wàn)老師

?講師背景：

–管理學(xué)博士（市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)），CFA三級(jí)通過(guò)

–國(guó)內(nèi)外營(yíng)銷(xiāo)及金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

–國(guó)內(nèi)外高校執(zhí)教經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和金融授課

–評(píng)分多在92以上，拓寬企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)和品牌運(yùn)營(yíng)思路

–授課接地氣，為企業(yè)提供現(xiàn)實(shí)可行的咨詢(xún)建議

?職業(yè)經(jīng)歷：

–法國(guó)南錫商學(xué)院市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)系教師

–長(zhǎng)江三角洲城市經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)會(huì)、品牌建設(shè)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)特聘研究員

–新加坡UBS銀行客戶(hù)經(jīng)理

–倫敦ZAICE投行咨詢(xún)顧問(wèn)

–意大利NPV企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司

–Burberry市場(chǎng)部專(zhuān)員

?主講課程：

–《奢侈品品牌營(yíng)銷(xiāo)與管理》

–《洞察消費(fèi)者：社交媒體下的企業(yè)品牌建設(shè)》

–《洞察消費(fèi)者：銷(xiāo)售心理學(xué)》

–《洞察消費(fèi)者：以“人貨場(chǎng)”新零售為視角》

–《談古論今：成功品牌的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)解析》

–《銀行個(gè)人客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)》

–《市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)通識(shí)課程》

?授課風(fēng)格：

–按照客戶(hù)行業(yè)特性要求定制課件

–詼諧幽默，實(shí)例為主

–氣質(zhì)良好，樂(lè)于助人

?項(xiàng)目

–圖書(shū)《精品社交媒體營(yíng)銷(xiāo)與電子商務(wù)》，東華大學(xué)出版社，2021年出版

–法國(guó)南錫商學(xué)院橫向課題《Does social media marketing works in China》，受邀在國(guó)際營(yíng)銷(xiāo)會(huì)議（International marketing congress）做匯報(bào)

–上海社科院《品牌強(qiáng)國(guó)》課題

–法國(guó)ESOP商學(xué)院的歐盟課題《中法奢侈品消費(fèi)者的比較研究》，撰寫(xiě)《中國(guó)的名人代言效應(yīng)（Celebrity endorsement in China）》的報(bào)告，被法國(guó)奢侈品協(xié)會(huì)Comite Golbert收入

?培訓(xùn)過(guò)的部分客戶(hù)

–奢侈品企業(yè)：Louis Vuitton、Burberry、Kering

–國(guó)內(nèi)大學(xué)：復(fù)旦大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、東華大學(xué)、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、西華大學(xué)、西交利物浦大學(xué)、寧波諾丁漢、溫州肯恩、福州大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)

–國(guó)外高等商學(xué)院：ESOP、ICN、IPAG、NEOMA、KEDGE、ESSEC、UNIBO（博洛尼亞大學(xué)）、SUPDECO（塞內(nèi)加爾達(dá)喀爾高等商學(xué)院）、Bocconi

–珠寶飾品：周大福、老鳳祥、金伯利……

–化妝品：資生堂、歐菲姿、歐萊雅……

–銀行：工商銀行、建設(shè)銀行、諾亞財(cái)富、交通銀行……

–證券：申銀萬(wàn)國(guó)、國(guó)泰君安、中信證券、瑞力財(cái)富……

?學(xué)員評(píng)價(jià)：（文字評(píng)論/圖片）

1.文字評(píng)論：

–“萬(wàn)老師的課程非常棒，幫助我們中信證券五角場(chǎng)支部的”

–中信證券五角場(chǎng)營(yíng)業(yè)支部

–“萬(wàn)元的品牌視野非常豐富，對(duì)我們的課題有很大的啟發(fā)”

–上海社科院品牌中心主任 姜衛(wèi)紅

–“Professor WAN’s courses are very welcome in our school. We hope he can contribute in Chinese brand innovation.”

–Maxime Koromyslov 法國(guó)南錫商學(xué)院奢侈品管理項(xiàng)目主管

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